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Copiare e modificare i segmenti

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Dopo aver creato un segmento e averlo utilizzato per un po', potresti scoprire di doverlo modificare per ottenere risultati migliori. Per modificare un segmento, puoi crearne una copia o apportare modifiche direttamente all'originale. È possibile quindi visualizzare o modificare le caratteristiche seguenti del segmento:

  • Definizione oppure le condizioni che determinano quali record includere: visualizzare e modificare
  • Regole di assegnazione: aggiungere, modificare, eliminare, cambiare la priorità, programmare ed eseguire
  • Sequenze allegate: visualizzare e disconnettere
  • Record segmentati o record che sono stati aggiunti al segmento: Visualizza
  • Nome e descrizione: visualizza e modifica
  • Priorità, che determina quale segmento "vince" se un record corrisponde a più di uno: Visualizza e modifica
  • Se i record precedentemente segmentati possono spostarsi a questo ed essere automaticamente collegati a una sequenza o assegnati da una regola: visualizza e modifica

I segmenti e le regole di assegnazione fanno parte della funzionalità di incarico di lavoro. L'incarico di lavoro è disponibile nella versione 9.1.23074.10021 di Acceleratore delle vendite e viene implementata in modo graduale in diverse aree geografiche. Altre informazioni sul metodo di assegnazione.

Requisiti di licenza e ruoli

Tipo di requisito Devi avere
Licenza Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise o Microsoft Relationship Sales
Ruoli di sicurezza Amministratore di sistema, responsabile delle sequenze o direttore commerciale

Copia di un segmento

  1. Accedi all'app Hub di Dynamics 365 Sales.
  2. Nell'angolo inferiore sinistro della pagina, seleziona Cambia area>Impostazioni di Sales Insights.
  3. In Acceleratore delle vendite, seleziona Assegnazione del lavoro.
  4. Seleziona un Tipo di record, quindi seleziona un segmento di quel tipo.
  5. Seleziona Crea una copia.
  6. Immetti un Nome, quindi scegli una priorità per il segmento copiato. Se il segmento originale dispone di regole di assegnazione, puoi scegliere di copiarle nel nuovo segmento.
  7. Seleziona Crea.

Il segmento viene creato e aperto in modalità di modifica.

Modificare un segmento

  1. Accedi all'app Hub di Dynamics 365 Sales.
  2. Nell'angolo inferiore sinistro della pagina, seleziona Cambia area>Impostazioni di Sales Insights.
  3. In Acceleratore delle vendite, seleziona Assegnazione del lavoro.
  4. Seleziona un Tipo di record, quindi apri un segmento di quel tipo.
  5. Seleziona Modifica, quindi conferma che desideri modificare il segmento.
  6. Apportare le modifiche necessarie nelle seguenti schede:
  7. Per modificare la priorità del segmento, la pianificazione delle assegnazioni e altre caratteristiche, seleziona Proprietà segmento.
    • Priorità: la priorità determina a quali record di segmenti nuovi e aggiornati vengono assegnati quando soddisfano i criteri per più di uno. Il segmento con la priorità più alta ha la precedenza. Quando si cambia la priorità del segmento, i record che sono già collegati al segmento rimangono collegati.
    • Tipo di record Segmentato in precedenza: per consentire ai record di un altro segmento di spostarsi a questo, abilita il tipo di record Segmentato in precedenza. Questa opzione sposta qui i record che corrispondono ai criteri di questo segmento. Quindi, i record seguono la sequenza di questo segmento. Le regole di assegnazione, però, non cambiano. Per applicare la regola di assegnazione corrente ai record aggiunti, seleziona Esegui regole di assegnazione quando un lead si sposta in questo segmento.
    • Tipo di record Esegui regole di assegnazione per non assegnati: Esegui regole di assegnazione
  8. Seleziona Salva modifiche.

Le modifiche verranno applicate ai record connessi al segmento in futuro. Qualsiasi record già precedentemente connesso al segmento non sarà interessato.

Nota

Quando aggiorni gli attributi dell'entità primaria (come lead o opportunità) che vengono aggiunti alle condizioni, tutti i segmenti correlati all'entità primaria verranno eseguiti di nuovo

Non riesci a trovare le opzioni nella tua app?

Le possibilità sono tre:

  • Non disponi della licenza o del ruolo necessario.
  • L'amministratore non ha attivato la funzionalità.
  • L'organizzazione utilizza un'app personalizzata. Rivolgiti all'amministratore per verificare i passaggi esatti. I passaggi descritti in questo articolo sono specifici per le app Hub delle vendite e Sales Professional predefinite.

Vedi anche