Esempi di regole e segmenti di assegnazione
In questa sezione abbiamo utilizzato alcuni esempi per spiegare come creare regole di assegnazione e segmenti per diversi scenari.
Tipo di requisito | Devi avere |
---|---|
Licenza | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise o Microsoft Relationship Sales |
Ruoli di sicurezza | Amministratore di sistema, responsabile delle sequenze o direttore commerciale |
Ci sono due modi per eseguire l'automazione:
- Crea un segmento per i lead con account e assegnali al proprietario dell'account.
- Usa le regole di assegnazione per filtrare i lead con account e assegnali al proprietario dell'account.
Vediamo ogni opzione nel dettaglio.
In questo approccio, filtreremo i lead con gli account utilizzando il segmento e quindi assegneremo questi lead al rispettivo proprietario dell'account utilizzando le regole di assegnazione. Ti consigliamo di utilizzare questa opzione quando hai a che fare con un numero elevato di lead. Può migliorare le prestazioni poiché le condizioni vengono distribuite tra segmenti e regole di assegnazione.
Crea il segmento Esegui la segmentazione di lead da account esistenti, che accetta solo lead con un account padre associato.
Nella scheda Regole di assegnazione del segmento, crea una regola di assegnazione per identificare il proprietario dell'account e assegnare il lead al proprietario dell'account. Durante la scelta dei venditori, aggiungi la condizione tramite l'entità correlata Conto (utente proprietario) dove il Conto è uguale a Lead.Parent Account per lead.
Salva e attiva il segmento Esegui segmentazione lead da account esistenti.
Tutti i nuovi lead provenienti da account esistenti entrano automaticamente in questo segmento e vengono assegnati in base alla regola di assegnazione configurata per questo segmento.
Usa le regole di assegnazione per filtrare i lead con account e assegnali al proprietario dell'account
In questo approccio utilizzeremo le regole di assegnazione sia per filtrare i lead con gli account sia per assegnarli ai proprietari degli account.
Seleziona il segmento per il quale desideri assegnare lead ai proprietari dell'account. Qui utilizziamo il segmento predefinito.
Creare una regola di assegnazione come segue:
Nella sezione Lead idonei per questa regola, seleziona Account padre per il lead>Contiene dati. Questa condizione considera i lead con account padre e ignora i lead senza account.
Nella sezione Assegna questi lead a venditori, team o a una coda, aggiungere la condizione tramite l'entità correlata Account (utente proprietario) dove l'Account è uguale a Lead.Parent Account per lead. Questa condizione identifica il proprietario dell'account e assegna il lead al proprietario dell'account.
Supponiamo che tu sia un responsabile delle vendite di un istituto finanziario, responsabile della vendita di piani assicurativi, carte di credito e altri prodotti finanziari ai clienti. Quando arrivano lead per la polizza assicurativa, è necessario assegnare automaticamente i lead a venditori qualificati che possiedono almeno una Certificazione assicurativa di livello 1 e tieni premuto a Diploma o laurea in ambito finanziario.
Nota
Qui stiamo considerando il segmento predefinito durante la creazione della regola di assegnazione.
Crea attributi del venditore per Certificazione di livello assicurativo 1 e Diploma o laurea in finanza. Qui abbiamo creato un certificato assicurativo e una qualifica accademica e aggiunto valori secondo i requisiti aziendali. Ulteriori informazioni: Impostare gli attributi e la capacità del venditore
Applica gli attributi creati ai rispettivi venditori. Ulteriori informazioni: Assegna gli attributi e la capacità ai venditori
Crea una regola di assegnazione per assegnare lead relativi all'assicurazione ai venditori con il certificato e la qualifica richiesti.
Nella sezione Lead idonei per questa regola , crea una condizione in cui Categoria lead è uguale ad Assicurazione per filtrare i lead con l'assicurazione. Qui abbiamo personalizzato l'entità principale aggiungendo Assicurazione come categoria.
Nella sezione Assegna questi lead a venditori, team o a una coda, seleziona Venditori con criteri corrispondenti dalla sezione dall'elenco a discesa, quindi seleziona l'opzione Utilizza gli attributi del venditore definiti per le regole di assegnazione.
Crea le seguenti condizioni secondo la regola aziendale:
-
Certificato di assicurazione>Uguale al>Livello 1, Livello 2 e Livello 3.
Nota
Se gli altri livelli di certificato sono superiori a Livello 1, puoi includere tali livelli poiché il certificato assicurativo Livello 1 è un requisito minimo.
- Titolo accademico>Uguale a>Diploma - Finance, Laurea - Finance e Master - Finance.
-
Certificato di assicurazione>Uguale al>Livello 1, Livello 2 e Livello 3.
Qualsiasi nuova iniziativa correlata all'assicurazione rientra automaticamente in questa regola di assegnazione.
Assegna un lead al venditore con l'unità aziendale corrispondente e che vive nello stesso codice postale
Desideri instradare i lead ai venditori che condividono lo stesso codice postale e corrispondono all'unità aziendale. Se disponi di un numero elevato di regioni, la creazione di regole di assegnazione per ciascuna regione è difficile da gestire. Utilizzando i criteri di corrispondenza dinamica, puoi creare un'unica regola per assegnare i lead ai venditori che vivono nello stesso codice postale del lead e corrispondere all'unità aziendale.
Nota
Qui stiamo considerando il segmento predefinito durante la creazione della regola di assegnazione.
Crea la regola di assegnazione e nella sezione Assegna questi lead a un venditore, team o coda, configura la sezione come descritto:
- Seleziona Venditori con criteri corrispondenti dall'elenco a discesa.
- Seleziona l'opzione Utilizza gli attributi del venditore definiti per le regole di assegnazione.
- Aggiungi le condizioni seguenti:
CAP/Codice postale>Uguale a>$(address_1_postalcode).
Il campo CAP/Codice postale è un campo utente di sistema che deve corrispondere al CAP/Codice postale nell'entità lead. Poiché il campo CAP/Codice postale è di tipo stringa (una singola riga di testo), utilizza il nome logico del campo CAP/Codice postale (address_1_postalcode) dall'entità lead per abbinare utenti di sistema. La sintassi per aggiungere un valore stringa è $(Nome logico del campo).Unità aziendale>Uguale a>Unità aziendale Leads.Owning.
Il campo Unità aziendale è un set di opzioni disponibile sia in lead che in utente di sistema. Seleziona il valore Leads.Owning Business Unit dall'elenco a discesa.
La singola regola creata instrada automaticamente ogni lead al venditore giusto nella regione giusta.
Nella tua organizzazione, i lead provengono da varie fonti, ad esempio campagne di marketing, visitatori del sito Web, partner e addetti alle vendite. La funzione di assegnazione del lavoro distribuisce automaticamente i lead ai venditori idonei in base alle regole che includono i lead creati dai venditori. Molto spesso, i lead creati dai tuoi venditori vengono indirizzati a un altro venditore in base alle regole di assegnazione. Tuttavia, se preferisci che i lead vengano assegnati ai venditori che li generano effettivamente, puoi implementare delle regole per filtrare i lead creati da altri venditori. Puoi raggiungere questo obiettivo attraverso il processo seguente.
Personalizza il modulo lead per aggiungere un campo da instradare a un altro venditore.
Crea e aggiungi un campo personalizzato al modulo lead per indicare se il lead deve essere indirizzato a un altro venditore. Ad esempio, puoi aggiungere un campo chiamato Instrada verso un altro venditore con valori Sì o No.Imposta il valore del campo su No per i lead che non devono essere indirizzati a un altro venditore.
Classifica tutti i lead contenenti il campo personalizzato da instradare verso un altro venditore su No nel segmento Non instradare lead.
Crea un segmento chiamato Non instradare lead e quindi definisci la condizione come Indirizza a un altro venditore>Uguale a>No. Questa condizione filtra i lead che non devono essere indirizzati a un altro venditore.I lead nuovi o aggiornati rientrano nei rispettivi segmenti.
Imposta la priorità più alta al segmento senza regole di assegnazione.
Se un lead soddisfa le condizioni per più segmenti, il segmento con la priorità più alta ha la precedenza. Per garantire che i lead rimangano presso il venditore che ha creato il lead, imposta la priorità più alta per il segmento Non instradare lead. Per ulteriori informazioni: Assegna priorità alle regole di assegnazione
La tua organizzazione conduce una campagna festiva annuale che genera lead per la gamma di prodotti offerti dall'organizzazione. Disponi di team di vendita dedicati specializzati in ciascun prodotto e il tuo obiettivo è garantire che i lead generati dalla campagna vengano indirizzati ai team di vendita specializzati del prodotto corrispondente. Puoi raggiungere questo obiettivo attraverso il processo seguente.
Identifica gli attributi tra lead e team per abbinare i prodotti.
Ogni team di vendita specializzato ha l'attributo Prodotto di proprietà che contiene informazioni sul prodotto di proprietà del team di vendita e il lead ha l'attributo Prodotto interessato che contiene informazioni sull'interesse del potenziale cliente. Ulteriori informazioni: Impostare gli attributi e la capacità del venditoreFiltra i lead con le informazioni sul prodotto di interesse provenienti dalla campagna e assegnali al team di vendita specializzato.
Quando i lead idonei sono già filtrati nella definizione del segmento, puoi ignorare questo passaggio. Altrimenti, crea una regola di assegnazione per il segmento e nella sezione Lead idonei definisci le condizioni come descritto:Nella sezione Lead idonei per questa regola, aggiungi le condizioni.
Prodotto interessato>Contiene dati. Questa condizione considera i lead con un prodotto di interesse.
Campagna di origine>Uguale a>Campagna festiva annuale.
Questa condizione considera i lead generati dalla campagna festiva annuale.
Nella sezione Assegna questi lead a un venditore, team o coda, seleziona Team con attributi corrispondenti dal menu a discesa elenco e aggiungi la condizione Prodotto di proprietà>Uguale a>Prodotto Lead.Interested.
Questa condizione identifica il prodotto di proprietà del team e assegna il lead al team.
Ciò garantisce che tutti i lead provenienti dalla campagna vengano automaticamente assegnati al team di vendita più appropriato e che i venditori all'interno del team possano coltivarli fino alla chiusura.
Creare e attivare regole di assegnazione
Creare e attivare i segmenti
Impostare gli attributi e la capacità del venditore