Imposta gli attributi e la capacità del venditore

Articolo
11/09/2023

Le regole di assegnazione possono assegnare nuovi lead, opportunità e informazioni dettagliate ai tuoi venditori in base alla loro disponibilità, capacità e attributi personali o organizzativi.

Questo articolo spiega come definire gli attributi e la capacità del tuo team di vendita. Se attivi la disponibilità del venditore, i venditori possono impostare il proprio orario di lavoro. Puoi anche impostare tu stesso la disponibilità.

I segmenti e le regole di assegnazione fanno parte della funzionalità di incarico di lavoro. L'incarico di lavoro è disponibile nella versione 9.1.23074.10021 di Acceleratore delle vendite e viene implementata in modo graduale in diverse aree geografiche. Altre informazioni sul metodo di assegnazione.

Requisiti di licenza e ruoli

Tipo di requisito	Devi avere
Licenza	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise o Microsoft Relationship Sales
Ruoli di sicurezza	Amministratore di sistema, responsabile delle sequenze o direttore commerciale

Prerequisiti

Assicurati che i venditori di cui intendi impostare attributi e capacità rientrino nei ruoli di sicurezza a cui le regole di assegnazione possono assegnare automaticamente i record.

Attributi venditore

Definisci gli attributi che vuoi che le tue regole di assegnazione prendano in considerazione quando valutano i venditori da assegnare a nuovi lead e opportunità. Ad esempio, potresti voler creare un attributo che ti consenta di assegnare i venditori in base alle lingue che parlano.

Creare un attributo

Puoi impostare il valore di un attributo ottenendolo da Dynamics 365 o immettendolo manualmente.

Accedere all'app Hub delle vendite.
Nell'angolo inferiore sinistro della pagina, seleziona Cambia area>Impostazioni di Sales Insights.
In Acceleratore delle vendite, seleziona Assegnazione del lavoro.
Seleziona Impostazioni.
Nella sezione Attributi venditore, seleziona Gestisci
Se questo attributo è il primo che crei, seleziona Aggiungi attributo. Se hai già definito almeno un attributo, seleziona + Nuovo attributo venditore.
Immetti un Nome attributo venditore significativo.
In Imposta valori attributi, seleziona se ottenere i valori da Dynamics 365 o immetterli manualmente.
- Per ottenere i valori da Dynamics 365, seleziona Estrai da un campo dati.
  - Seleziona un campo associato a lead, opportunità o lead e opportunità (campi reciproci).
  - I possibili valori del campo sono elencati sotto il nome del campo. Per eseguire la rimozione da una considerazione, seleziona la X a destra del valore. Se ne rimuovi uno accidentalmente, seleziona nuovamente il campo per reimpostare l'elenco.
- Per inserire manualmente i valori degli attributi, seleziona Crea manualmente.
  - Digitare ciascun valore separatamente, premendo Invio dopo ciascuno.
Seleziona Crea attributo venditore.

Modificare un attributo

Non puoi modificare la posizione in cui un attributo ottiene i suoi valori. Per modificare un attributo con valori immessi manualmente in uno che ottiene i relativi valori da Dynamics 365 o viceversa oppure per modificare il campo da cui vengono estratti i valori, è necessario eliminarlo e crearlo di nuovo. Tuttavia, puoi modificare i valori di un attributo e il suo nome.

Accedere all'app Hub delle vendite.
Nell'angolo inferiore sinistro della pagina, seleziona Cambia area>Impostazioni di Sales Insights.
In Acceleratore delle vendite, seleziona Assegnazione del lavoro.
Seleziona Impostazioni.
Nella sezione Attributi venditore, seleziona Gestisci
Selezionare l'icona della matita accanto all'attributo che desideri modificare.
Modifica a seconda delle necessità. Puoi sempre rinominare un attributo. Le modifiche che è possibile apportare ai valori dipendono da come è stato creato l'attributo.
- Se l'opzione Estrai da un campo dati è selezionata (sebbene non sia possibile modificarla), è possibile solo rimuovere valori o ripristinare i valori originali del campo. Non è possibile selezionare un campo diverso.
  - Per eseguire la rimozione da un valore, seleziona la X a destra del valore.
  - Per reimpostare l'elenco dei valori, seleziona nuovamente il campo.
- Se l'opzione Crea manualmente è selezionata (sebbene non sia possibile modificarla), è possibile rimuovere i valori e inserirne di nuovi.
  - Per eseguire la rimozione da un valore, seleziona la X a destra del valore.
  - Per aggiungere un valore, digitarlo nella casella e premere Invio.
Seleziona Aggiorna attributo venditore.

Eliminare un attributo

Accedere all'app Hub delle vendite.
Nell'angolo inferiore sinistro della pagina, seleziona Cambia area>Impostazioni di Sales Insights.
In Acceleratore delle vendite, seleziona Assegnazione del lavoro.
Seleziona Impostazioni.
Nella sezione Attributi venditore, seleziona Gestisci
Seleziona l'icona del cestino accanto all'attributo che desideri eliminare, quindi seleziona Elimina permanentemente.

Assegna gli attributi e la capacità ai venditori

Dopo aver definito gli attributi che desideri vengano presi in considerazione dalle regole di assegnazione, devi assegnarli ai venditori e ai team di vendita. Puoi anche indicare alle regole di assegnazione di considerare il carico di lavoro dei venditori impostandone la capacità.

In Dynamics 365 Sales, la capacità è il numero di lead e opportunità su cui un venditore o un team di vendita può lavorare contemporaneamente. È possibile impostare una capacità massima per ogni venditore o team di vendita della tua organizzazione. La capacità disponibile di ogni venditore o team di vendita viene calcolata sottraendo dalla capacità massima il numero di lead e record di opportunità ad essi assegnati.

Puoi assegnare attributi e capacità ai venditori uno alla volta o in gruppi.

Accedere all'app Hub delle vendite.
Nell'angolo inferiore sinistro della pagina, seleziona Cambia area>Impostazioni di Sales Insights.
In Acceleratore delle vendite, seleziona Assegnazione del lavoro.
Seleziona Impostazioni.
(Facoltativo) Se l'elenco dei venditori è lungo, utilizza i filtri per concentrarti su quelli che desideri.
Continua a impostare attributi e capacità per singoli venditori o per gruppi di venditori.

Imposta attributi e capacità per i singoli venditori

Seleziona il nome del venditore nell'elenco Venditori da assegnare.
In Imposta la capacità massima di lead e opportunità per questo venditore, immetti un numero.

Sebbene sia possibile inserire qualsiasi numero, è necessario inserire un numero ragionevole di record su cui il venditore può lavorare contemporaneamente.
In Applica attributi a questo venditore, seleziona + Aggiungi attributo.
Seleziona un attributo e il valore o i valori da assegnare al venditore.
Seleziona Salva modifiche.

Imposta attributi e capacità per i gruppi di venditori

A differenza dei singoli venditori, applichi gli attributi e imposti la capacità massima per i gruppi di venditori separatamente.

Screenshot di un gruppo di venditori selezionati, con Applica attributi e Imposta capacità evidenziati.

Applica attributi a un gruppo di venditori

Seleziona i venditori nell'elenco Venditori da assegnare.
Seleziona Applica attributi.
Seleziona + Aggiungi attributo, quindi seleziona un attributo e il valore o i valori da assegnare.
Ripeti per ogni attributo applicabile ai venditori selezionati.
Al termine, seleziona Applica.

Imposta la capacità per un gruppo di venditori

Seleziona i venditori nell'elenco Venditori da assegnare.
Seleziona Imposta capacità.
In Imposta la capacità massima di lead e opportunità per questi venditori, inserisci un numero.

Sebbene sia possibile inserire qualsiasi numero, è necessario inserire un numero ragionevole di record su cui i venditori possono lavorare contemporaneamente.
Selezionare Applica.
Se in precedenza i venditori avevano impostato una capacità massima diversa, ti verrà richiesto di sovrascrivere le impostazioni precedenti.

Seleziona i venditori utilizzando la ricerca e i filtri avanzati

Se la tua organizzazione dispone di un team di vendita numeroso, filtra l'elenco per semplificare la selezione dei venditori a cui sei interessato. Puoi eseguire una ricerca rapida per trovare un venditore specifico o un gruppo di venditori oppure utilizzare filtri avanzati per eseguire ricerche più complesse.

I tuoi filtri durano solo finché rimani connesso ad Hub delle vendite. Non è possibile salvarli per riutilizzarli in seguito.

Accedere all'app Hub delle vendite.
Nell'angolo inferiore sinistro della pagina, seleziona Cambia area>Impostazioni di Sales Insights.
In Acceleratore delle vendite, seleziona Assegnazione del lavoro.
Seleziona Impostazioni.
Per cercare rapidamente venditori specifici, digita un nome o parte di un nome nella casella di ricerca. Ad esempio, al trova Alan Steiner e David Mallory.
Per restringere ulteriormente l'elenco o creare criteri di ricerca più complessi, seleziona Filtri avanzati.

Se hai iniziato con una ricerca veloce, la prima riga viene compilata per te, come nell'esempio seguente:

Puoi mantenere, modificare o eliminare questa riga, secondo necessità.
Seleziona + Aggiungi, quindi utilizza le seguenti opzioni per creare le condizioni del filtro:
- Aggiungi riga: aggiunge una condizione. Seleziona un attributo, un operatore e un valore; ad esempio, CittàUguale aSeattle.
- Aggiungi gruppo: aggiungi un gruppo di condizioni per filtrare l'elenco dei venditori utilizzando più attributi combinati in base a And oppure O. Se selezioni And, i venditori devono soddisfare tutte le condizioni del gruppo. Se selezioni Or, possono soddisfare le condizioni del gruppo.
- Aggiungi entità correlata: aggiungi una condizione in base agli attributi delle tabelle correlate. Seleziona un attributo dall'elenco Entità correlata, quindi seleziona Contiene dati o Non contiene dati.
Ulteriori informazioni sulla creazione di filtri con condizioni raggruppate e nidificate.
Dopo aver definito i criteri di tutti i filtri, seleziona Applica.

Non riesci a trovare le opzioni nella tua app?

Le possibilità sono tre:

Non disponi della licenza o del ruolo necessario.
L'amministratore non ha attivato la funzionalità.
L'organizzazione utilizza un'app personalizzata. Rivolgiti all'amministratore per verificare i passaggi esatti. I passaggi descritti in questo articolo sono specifici per le app Hub delle vendite e Sales Professional predefinite.

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