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Seleziona i ruoli di sicurezza per assegnare i record

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Prima che una regola di assegnazione possa assegnare ai venditori e ai team di vendita nuove opportunità, lead e informazioni dettagliate, è necessario selezionare i ruoli di sicurezza che possono essere assegnati automaticamente ai record. Quindi, assicurati che ai tuoi venditori venga assegnato uno di questi ruoli.

I segmenti e le regole di assegnazione fanno parte della funzionalità di incarico di lavoro. L'incarico di lavoro è disponibile nella versione 9.1.23074.10021 di Acceleratore delle vendite e viene implementata in modo graduale in diverse aree geografiche. Altre informazioni sul metodo di assegnazione.

Requisiti di licenza e ruoli

Tipo di requisito Devi avere
Licenza Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise o Microsoft Relationship Sales
Ruoli di sicurezza Amministratore di sistema, responsabile delle sequenze o direttore commerciale

Seleziona i ruoli di sicurezza

  1. Accedere all'app Hub delle vendite.

  2. Nell'angolo inferiore sinistro della pagina, seleziona Cambia area>Impostazioni di Sales Insights.

  3. In Acceleratore delle vendite, seleziona Assegnazione del lavoro.

  4. Seleziona Impostazioni.

  5. Nella sezione Ruoli di sicurezza idonei seleziona Gestisci.

  6. Seleziona una delle seguenti opzioni per concedere le autorizzazioni ai tuoi team di vendita:

    • Tutti i ruoli di sicurezza: consente a tutti i ruoli di sicurezza dell'organizzazione di ricevere automaticamente assegnazioni di lead, opportunità e informazioni dettagliate.
    • Ruoli di sicurezza specifici: consente solo i ruoli di sicurezza selezionati per ricevere automaticamente assegnazioni di lead, opportunità e informazioni dettagliate.

  7. Seleziona Salva.

Autorizzazioni obbligatorie

Per eseguire attività nelle entità di incarico di lavoro sono necessarie le seguenti autorizzazioni. Assicurati che i ruoli di sicurezza siano configurati per concedere le autorizzazioni richieste.

  • Attività
    • Entità: autorizzazioni

Attributi venditore

  • Creare, modificare o eliminare gli attributi del venditore
    • Attributo: lettura, creazione, scrittura, eliminazione e aggiunta a
    • Valore attributo: lettura, creazione, scrittura, eliminazione e aggiunta
  • Applicare attributi a venditori
    • Attributo: lettura
    • Valore attributo, Utente: lettura, aggiunta, aggiunta a
  • Visualizza attributi venditore
    • Attributo, valore attributo: lettura

Capacità venditore

  • Aggiorna capacità venditore
    • Mappa dei compiti: lettura, scrittura
    • Utente. lettura
  • Visualizza capacità venditore
    • Utente e mappa di assegnazione: lettura

Record

  • Assegna i record non assegnati nella scheda del tipo di record Monitoraggio
    • Esecuzione distribuzione vendite, segmento, team, utente: lettura
      Nota: prima che un record possa essere assegnato a un venditore, il venditore deve disporre di privilegi su di esso.

Sequenze

  • Creare sequenze
    • Segmento: lettura, scrittura e aggiunta
    • Sequenza: lettura, scrittura, creazione, aggiunta e aggiunta a
    • Statistiche sequenza e passaggio di destinazione sequenza: lettura
    • Modello di sequenza: aggiunta a
  • Connettere, disconnettere sequenze e segmenti
    • Segmento: lettura, scrittura e aggiunta
    • Sequenza: lettura, scrittura, creazione, aggiunta e aggiunta a
    • Statistiche sequenza e passaggio di destinazione sequenza: lettura
    • Modello di sequenza: aggiunta a
  • Visualizza sequenze connesse a segmenti
    • Segmento, sequenza, statistica sequenza, passo obiettivo sequenza e modello sequenza: lettura

Segments

  • Crea, modifica o elimina segmenti
    • Segmento: lettura, scrittura, creazione, eliminazione
  • Visualizza segmenti
    • Segmento: lettura
  • Copia segmento
    • Segmento: lettura, scrittura, creazione
    • Regola di assegnazione: lettura, scrittura e creazione

      Nota

      Le autorizzazioni per le regole di assegnazione sono necessarie solo quando la regola di assegnazione è selezionata per la migrazione.

Regole di assegnazione

  • Creare, modificare, eliminare regole di assegnazione
    • Regole di assegnazione: lettura, creazione, scrittura, eliminazione, aggiunta
    • Attributo, Valore attributo, Ruolo di sicurezza, Team, Utente: lettura
    • Segmento: lettura, aggiunta a
  • Visualizza regole di assegnazione
    • Regola di assegnazione, attributo, valore attributo, segmento, team e utente: lettura

Non riesci a trovare le opzioni nella tua app?

Le possibilità sono tre:

  • Non disponi della licenza o del ruolo necessario.
  • L'amministratore non ha attivato la funzionalità.
  • L'organizzazione utilizza un'app personalizzata. Rivolgiti all'amministratore per verificare i passaggi esatti. I passaggi descritti in questo articolo sono specifici per le app Hub delle vendite e Sales Professional predefinite.

Vedi anche