Introduzione a lead e contatti

Usa Chi conosce chi per identificare rapidamente i colleghi in grado di presentarti a lead o contatti.

Requisiti di licenza e ruoli

Tipo di requisito	Devi avere
Licenza	Dynamics 365 Sales Enterprise (Chi conosce chi di base) o Dynamics 365 Sales Premium (Chi conosce chi avanzato) Ulteriori informazioni: Prezzi di Dynamics 365 Sales
Ruoli di sicurezza	Qualsiasi ruolo di vendita principale, ad esempio venditore o direttore commerciale Maggiori informazioni: Ruoli di vendita principali

Cos'è Chi conosce chi?

In qualità di rappresentante di vendita, interagirai spesso con lead che non hai mai incontrato o conosciuto. Se solo tu conoscevi qualcuno che conosceva il lead, un'introduzione potrebbe aumentare le possibilità di un risultato positivo. Chi conosce chi in Dynamics 365 Sales fa esattamente questo. Chi conosce chi suggerisce i nomi e gli indirizzi e-mail dei tuoi colleghi che conoscono chi ha interagito con il lead tramite e-mail o riunioni. Ti aiuta anche a inviare rapidamente un'e-mail ai tuoi colleghi per richiedere una presentazione.

Informazioni Chi conosce chi di base

Per gli utenti di Sales Enterprise, le informazioni di Chi conosce chi vengono popolate in base ai messaggi di posta elettronica e ai dati delle riunioni in Dynamics 365. Queste informazioni sono disponibili immediatamente in tutte le regioni e non richiedono alcuna configurazione.

Informazioni Chi conosce chi avanzate

Per gli utenti Sales Premium, le informazioni vengono compilate in base ai dati di Exchange, a condizione che il tuo amministratore abbia configurato l'integrazione. Se non desideri che Dynamics 365 per raccogliere i dati Exchange, puoi rifiutare esplicitamente la condivisione dei dati.

Vista Chi conosce chi

Le informazioni Chi conosce sono disponibili nei contatti e nei lead.

1. Nell'app Hub delle vendite, seleziona leado contatto.

   Il widget Chi conosce chi mostra fino a cinque persone nell'organizzazione che hanno comunicato con il lead o con il contatto tramite telefonate e messaggi e-mail. Mostra anche quanto è forte la loro connessione. Il widget è disponibile nel modulo Sales Insights e nel modulo Contatto o Lead principale.

   

   Nota

   Se vedi un messaggio che indica che non disponi di privilegi sufficienti, chiedi al tuo amministratore di fornire le autorizzazioni necessarie.

2. Seleziona l'icona nell'angolo in alto a destra del riquadro Chi conosce chi per passare dalla visualizzazione a grafico alla visualizzazione a elenco.

3. In base alla forza della connessione, identifica un collega che può presentarti al lead e seleziona Presentazione.

   Nota

   Se non vedi il pulsante Presentazione, contatta il tuo amministratore per Configurare la sincronizzazione lato server.

   Un'e-mail al collega selezionato è precompilata con il testo del modello. È possibile perfezionare il contenuto dell'e-mail e inviarlo.

Disattivare la condivisione dei dati con le applicazioni Dynamics 365

Puoi scegliere di rifiutare esplicitamente se non desideri che Dynamics 365 raccolga e analizzi i tuoi dati Exchange. La tua organizzazione Office 365 deve essere in una delle aree geografiche globali EMEA o Asia Pacifico per rifiutare esplicitamente la raccolta dei dati Chi conosce chi.

1. Accedi a tuo account Office 365.

   

2. Seleziona Impostazioni e privacy, quindi seleziona la scheda Privacy.

3. Nella sezione Servizi, seleziona la freccia accanto ad Applicazioni Dynamics 365.

4. Disattiva l'opzione Includi i miei dati nelle applicazioni Dynamics 365.

   

   Le applicazioni Dynamics 365 non possono più accedere, raccogliere o analizzare i tuoi dati.

Vedi anche

Configurare Chi conosce chi