Configurare Chi conosce chi
La funzionalità Chi conosce chi aiuta l'organizzazione delle vendite a identificare rapidamente i colleghi in grado di presentarli a lead o contatti, in base alle interazioni via e-mail e riunioni. Configura la funzionalità per selezionare un modello e-mail da utilizzare per le introduzioni.
Nota
- Le informazioni di base su Chi conosce chi sono disponibili immediatamente in tutte le regioni per gli utenti di Sales Enterprise e non richiedono alcuna configurazione.
- Le informazioni Chi conosce chi avanzate sono disponibili per gli utenti Sales Premium e sono disponibili solo in regioni specifiche.
- Per i dati, la posizione dei dati della tua organizzazione deve essere una delle seguenti posizioni e non la posizione del data center specifico della tua regione: Office 365
- Area geografica globale 1 - EMEA (Austria, Finlandia, Francia, Gran Bretagna, Irlanda, Paesi Bassi)
- Geografia globale 2 – Asia Pacifico (RAS di Hong Kong, Giappone, Malesia, Singapore, Corea del Sud)
- Geografia globale 3 – Americhe (Brasile, Cile, Stati Uniti)
Requisiti di licenza e ruoli
| Tipo di requisito | Devi avere |
|---|---|
| Licenza | Dynamics 365 Sales Premium Ulteriori informazioni: Prezzi di Dynamics 365 Sales |
| Ruoli di sicurezza | Amministratore sistema Maggiori informazioni: Ruoli di sicurezza predefiniti per Sales |
Prerequisiti
- Abilitazione delle funzionalità Premium di Sales Insights.
- Abilitare Chi conosce chi nell'intelligenza delle relazioni.
- Imposta la sincronizzazione lato server di e-mail, appuntamenti, contatti e attività.
Configura la funzionalità Chi conosce chi
Nell'angolo inferiore sinistro dello schermo, Seleziona Modifica area
, quindi Seleziona Impostazioni di Sales Insights.In Informazioni dettagliate della relazione, seleziona Chi conosce chi.
Seleziona un modello di email che i venditori possono utilizzare quando contattano un collega per ottenere una presentazione.
La seguente screenshot mostra un e-mail di introduzione di esempio usando il modello e-mail predefinito:
Seleziona Salva.
Passaggi successivi
Dopo aver abilitato Chi conosce chi, è necessario completare i seguenti passaggi affinché la funzionalità sia completamente operativa.
Lavora con il tuo amministratore Microsoft 365 per fornire il consenso all'utilizzo dei dati di Exchange.
Assicurati di ottenere il consenso entro 14 giorni dall'attivazione delle funzionalità di intelligence sulle relazioni. In caso contrario, Chi conosce chi verrà automaticamente disattivato il 14° giorno. Tuttavia, continuerai a ricevere le informazioni Chi conosce chi predefinite dai dati di Dynamics 365.
Se desideri che ruoli diversi da Venditore e Direttore commerciale accedano alle informazioni Chi conosce chi, concedere l'accesso a tali ruoli.
Aggiungi widget Intelligenza delle relazioni a moduli personalizzati se la tua organizzazione usa un'app di vendita personalizzata o un modulo personalizzato per i lead o i contatti.
Non riesci a trovare le opzioni nella tua app?
Le possibilità sono tre:
- Non hai la licenza o il ruolo necessari. Consulta la sezione Requisiti di licenza e ruolo nella parte superiore di questa pagina.
- L'amministratore non ha attivato la funzionalità.
- L'organizzazione utilizza un'app personalizzata. Rivolgiti all'amministratore per verificare i passaggi esatti. I passaggi descritti in questo articolo sono specifici per le app Hub delle vendite e Sales Professional predefinite.
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