Informazioni sul portale fornitori
Applicabile a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Il portale fornitori è un sito Web dove interagiscono un cliente ed un utente in qualità di fornitore approvato di un'organizzazione. Nel portale fornitori è possibile gestire le informazioni del profilo fornitore ed elaborare le transazioni con l'organizzazione del cliente.
Le attività che un dipendente dell'organizzazione può completare nel portale fornitori sono determinate dal ruolo utente assegnato al dipendente. I ruoli utente sono assegnati quando viene garantito agli utenti accesso al sito Web. Per ulteriori informazioni, vedere Informazioni sui ruoli utente.
Nel portale fornitori, è possibile eseguire le attività riportate di seguito:
Visualizzare e gestire le informazioni relative al profilo. In questo sono inclusi i nomi dei contatti all'interno dell'organizzazione autorizzati ad interagire con il cliente.
Gestire i cataloghi di prodotti disponibili per il cliente se si dispone di autorizzazioni da parte del cliente per l'importazione dei cataloghi.
Richiedere di aggiungere lavoratori dall'organizzazione come utenti nel portale fornitori.
Richiedere di essere aggiunti a categorie di approvvigionamento cliente aggiuntive.
Rispondere ai questionari da parte del cliente.
Visualizzare le notifiche dal cliente.
Rispondere alle nuove richieste di offerta (RdO).
Visualizzare lo stato degli ordini fornitore e delle entrate prodotti.
Creare e inviare fatture al cliente.
Visualizzare report da parte del cliente relativi alle prestazioni in qualità di fornitore.
Gestire il profilo fornitore
È possibile aggiornare il profilo fornitore. È possibile modificare, ad esempio, il proprio indirizzo. Per ulteriori informazioni, vedere Gestire il profilo della società.
Gestire i cataloghi prodotti
Creare e gestire i file di richiesta di gestione catalogo. Il cliente può importare i file di richiesta di gestione catalogo per rendere il catalogo di prodotti disponibile per i dipendenti del cliente. Per ulteriori informazioni, vedere Attività chiave: Creare e gestire il catalogo dei prodotti.
Gestire gli utenti
È possibile richiedere di aggiungere o eliminare i dipendenti dall'elenco di utenti che hanno accesso al portale fornitori. Per ulteriori informazioni, vedere Aggiungere e gestire gli utenti. È inoltre possibile richiedere una modifica nel ruolo di un utente esistente per aumentarne o ridurne le attività consentite. Per ulteriori informazioni, vedere Gestire i contatti.
Richiedere di essere aggiunti a categorie di approvvigionamento
Il cliente classifica i prodotti acquistati in categorie di approvvigionamento. Quando il cliente ha approvato l'utente come fornitore, lo autorizza a fornire prodotti in categorie di approvvigionamento specifiche. È possibile richiedere un'autorizzazione a fornire prodotti in categorie di approvvigionamento aggiuntive. Per ulteriori informazioni, vedere Gestire le assegnazioni di categoria personali.
Rispondere ai questionari
Il cliente potrebbe utilizzare i questionari per assicurare che l'organizzazione soddisfi i requisiti di approvvigionamento. È possibile visualizzare e completare i questionari nel portale fornitori. Per ulteriori informazioni, vedere Visualizzare e rispondere ai questionari.
Visualizzare le notifiche dal cliente
Nel profilo fornitore, è possibile selezionare l'opzione per la ricezione di messaggi di notifica tramite il portale fornitori. Se una notifica ha un documento allegato, è possibile aprirlo dall''elenco di notifiche. Per ulteriori informazioni, vedere Visualizzare notifiche.
Rispondere alle richieste di offerta
Per visualizzare e rispondere alle richieste di offerta da parte del cliente, fare clic su Richiesta di offerte in Avvio veloce del portale fornitori. È inoltre possibile visualizzare lo stato delle risposte alle RdO. Per ulteriori informazioni, vedere Visualizzare e rispondere a una richiesta di offerta. Se l'utente è un fornitore del settore pubblico, vedere Effettuare un'offerta a una richiesta di offerta.
Visualizzare lo stato degli ordini cliente
Fare clic su Ordini fornitore in Avvio veloce del portale fornitori per visualizzare lo stato e i dettagli relativi agli ordini da parte di questo cliente.
Fare clic su Giornale di registrazione entrata prodotti in Avvio veloce per visualizzare le entrate dei prodotti registrati dal cliente e i relativi ordini fornitore. Per ulteriori informazioni, vedere Visualizzare le proprie entrate prodotti.
Fare clic su Conferme ordini fornitore in Avvio veloce per visualizzare un elenco di ordini fornitore da questo cliente. Per informazioni su tutti gli ordini da questo cliente, vedere Visualizzare o modificare gli ordini fornitore.
Creare e inviare una fattura
Fare clic su Fatture fornitore in Avvio veloce per creare una nuova fattura. È inoltre possibile visualizzare lo stato delle fatture da pagare inviate al cliente. Per ulteriori informazioni, vedere Creare o gestire le fatture fornitore.
Visualizzare report
Fare clic su Report fornitori in Avvio veloce per visualizzare i report dei clienti relativi alle prestazioni dell'utente in qualità di fornitore. Per ulteriori informazioni, vedere Visualizzare report fornitori.