Aggiungere e gestire gli utenti
Applicabile a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
L'amministratore del portale fornitori dell'organizzazione può inviare richieste per l'aggiunta di nuovi utenti al portale. Gli utenti fornitore sono i contatti dell'organizzazione che interagiscono con il cliente mediante il portale fornitore. È possibile modificare una richiesta e inviarla di nuovo oppure eliminarla a condizione che la richiesta non sia approvata. È inoltre possibile inviare richieste di eliminazione di utenti approvati. Dopo aver inviato una richiesta utente al flusso di lavoro, è possibile visualizzare lo stato della richiesta durante l'esecuzione delle attività del flusso di lavoro da parte del cliente.
Affinché sia possibile concedere a un utente l'accesso al portale fornitori, è necessario aggiungere la persona come contatto al profilo dell'organizzazione. Per ulteriori informazioni su come aggiungere un nuovo contatto, vedere Gestire i contatti.
A ogni utente del portale fornitori devono essere assegnate credenziali univoche. Se ad esempio si utilizza Windows Live ID per l'autenticazione, ogni utente deve disporre di un Windows Live ID univoco. L'assegnazione delle credenziali è determinata dalle impostazioni di configurazione e da come viene eseguito il provisioning dagli utenti. Per ulteriori informazioni, vedere Informazioni sul provisioning di utenti fornitori.
Quando si richiede accesso per un utente, è possibile richiedere che gli venga assegnato il ruolo di amministratore fornitore o di fornitore. Per ulteriori informazioni sulle attività consentite a tali ruoli specifici dei fornitori, vedere Informazioni sui ruoli utente.
Aggiungere un nuovo utente
Fare clic su Contatti sulla barra di avvio veloce.
Nella pagina Contatti, fare clic sull'ID relativo al contatto per cui si desidera creare una richiesta utente, quindi nella scheda Richieste del riquadro azioni fare clic su Aggiungi utente fornitore.
Nella pagina Crea nuova richiesta utente selezionare un ruolo per il contatto. L'indirizzo di posta elettronica viene utilizzato per notificare al contatto l'approvazione o il rifiuto della richiesta.
Selezionare il metodo di autenticazione. Il metodo definisce la modalità di accesso al portale fornitori.
Fare clic su Salva e chiudi.
Nella pagina Visualizza richiesta utente è possibile eseguire le attività seguenti:
Fare clic su Modifica per modificare le informazioni.
Fare clic su Chiudi per chiudere la richiesta senza inviarla.
Fare clic su Invia per inviare la richiesta al cliente a fini di approvazione. È possibile aggiungere un commento facoltativo al cliente prima di inviare la richiesta.
Scegliere Chiudi per inviare la richiesta in un secondo momento.
Per visualizzare lo stato delle richieste utente, fare clic su Richieste utente sulla barra di avvio veloce. Gli stati della richiesta durante l'elaborazione sono i seguenti:
Bozza: la richiesta non è stata inviata per l'approvazione.
Inviata: la richiesta è stata inviata al flusso di lavoro.
In attesa di approvazione: la richiesta è in fase di revisione.
Approvata: il cliente ha approvato la richiesta.
Completata: l'elaborazione della richiesta utente è stata completata.
Annullata: la richiesta utente è stata annullata.
Rifiutata: il cliente ha rifiutato di approvare la richiesta.
Le nuove richieste utente vengono inviate per l'approvazione al responsabile del conto fornitore presso il cliente. Se una richiesta viene approvata, il responsabile del conto fornitore aggiunge l'utente a Microsoft Dynamics AX e lo stato della richiesta viene impostato su Completata. Il nuovo utente potrà quindi accedere al portale fornitori.
Richiamare e inviare di nuovo una richiesta utente
Se si desidera modificare una richiesta utente inviata per l'approvazione, è possibile richiamarla dal processo. È possibile richiamare una richiesta utente solo se essa non è in stato Approvata o Completata.
Fare clic su Richieste utente sulla barra di avvio veloce.
Nella pagina Richieste utente fare clic sull'ID della richiesta che si desidera inviare di nuovo, quindi fare clic su Azioni > Visualizza storico.
Nel riquadro azioni della pagina Dettagli storico flusso di lavoro, fare clic su Richiama, quindi chiudere la pagina.
Nella pagina Visualizza richiesta utente fare clic su Modifica per modificare la richiesta utente.
Per inviare di nuovo la richiesta, fare clic su Azioni > Invia.
È possibile aggiungere un commento facoltativo al cliente prima di inviare la richiesta. Se si desidera inviare la richiesta in un secondo momento, fare clic su Chiudi.
Richiamare ed eliminare una richiesta utente
È possibile richiamare una richiesta utente dal flusso di lavoro solo se essa non è in stato Approvata o Completata. Dopo aver richiamato la richiesta, è possibile eliminarla oppure modificarla per inviarla di nuovo.
Fare clic su Richieste utente sulla barra di avvio veloce.
Nella pagina Richieste utente fare clic sull'ID della richiesta che si desidera eliminare, quindi fare clic su Azioni > Visualizza storico.
Nel riquadro azioni della pagina Dettagli storico flusso di lavoro, fare clic su Richiama, quindi chiudere la pagina.
Nella pagina Visualizza richiesta utente fare clic su Chiudi.
Nella pagina Richieste utente selezionare la richiesta da eliminare, quindi scegliere Elimina.
Scegliere OK per confermare l'eliminazione.
Eliminare un utente esistente
Fare clic su Contatti sulla barra di avvio veloce.
Nella pagina Contatti selezionare l'utente che non ha più necessità di accedere al portale fornitori, quindi fare clic su Azioni > Disattiva utente fornitore. Il pulsante Disattiva utente fornitore è disponibile solo se il contatto è impostato come utente nel portale fornitori.
Per salvare la richiesta e inviarla al flusso di lavoro, fare clic su OK. Per chiudere la richiesta senza salvarla, fare clic su Annulla.
Le richieste di eliminazione degli utenti vengono inviate per l'approvazione da parte del cliente. Dopo l'approvazione della richiesta, l'utente verrà rimosso dal sistema e il contatto non avrà più accesso al portale fornitori. Lo stato della richiesta è Completata.
Vedere anche
Informazioni sul portale fornitori