Creare cataloghi del servizio clienti
Applicabile a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3
In un servizio clienti è possibile utilizzare i cataloghi dei prodotti per identificare quelli che si desidera offrire ai clienti. In genere nei servizi clienti vengono utilizzati i cataloghi stampati. La progettazione e la produzione di un catalogo stampato vengono gestite esternamente a Microsoft Dynamics AX, tuttavia è possibile creare e archiviare un modulo digitale di un catalogo in Microsoft Dynamics AX 2012 per vendita al dettaglio con gli stessi moduli utilizzati per impostare i cataloghi Vendita al dettaglio online.
Prima di poter creare un catalogo, è necessario impostare gli assortimenti dei prodotti e assegnare gli assortimenti a un servizio clienti. Successivamente, è possibile aggiungere i prodotti al catalogo selezionandoli da questi assortimenti. Al termine dell'aggiunta dei prodotti al catalogo e del completamento del catalogo, è necessario convalidare quest'ultimo per verificare i dati. Successivamente, è necessario inviare il catalogo per la revisione e l'approvazione. Dopo l'approvazione, il catalogo può essere pubblicato.
Quando viene creato un catalogo del servizio clienti, è possibile creare uno snapshot dei dati del catalogo al momento della pubblicazione. Questa funzionalità dello snapshot consente di accedere a una determinata versione del catalogo anche se quest'ultimo viene modificato e aggiornato in un secondo momento.
I cataloghi dei servizi clienti possono inoltre essere configurati per includere le seguenti funzionalità facoltative:
Codici sorgente: codici utilizzati per tenere traccia della risposta del cliente a una determinata posta del catalogo.
Prodotti gratuiti: prodotti inclusi nell'ordine di un cliente senza costi aggiuntivi. Questi prodotti vengono aggiunti automaticamente all'ordine quando il codice sorgente del catalogo viene immesso nell'ordine.
Script: testi letti da un lavoratore del servizio clienti a un cliente quando viene creato un ordine cliente. Gli script possono includere auguri o suggerimenti di acquisti.
Queste opzioni possono essere impostate dopo la convalida e l'approvazione del catalogo, ma prima della pubblicazione.
Prerequisiti
Nella seguente tabella vengono visualizzati i prerequisiti che devono essere validi prima di iniziare.
Categoria |
Prerequisito |
|---|---|
Operazioni di configurazione correlate |
Impostare i prodotti e gli assortimenti di prodotti: Impostazione di prodotti di vendita al dettaglio Creare un servizio clienti: Aggiungere il servizio clienti a una gerarchia organizzativa: |
1 Creare un catalogo
È necessario innanzitutto creare un catalogo, aggiungervi dei prodotti, quindi rivedere e aggiornare gli attributi dei prodotti.
Per creare un catalogo, attenersi alla procedura riportata di seguito.
Fare clic su Vendita al dettaglio > Comune > Cataloghi > Cataloghi.
Per creare un nuovo catalogo, fare clic su Catalogo nel gruppo Nuovo del riquadro azioni.
È inoltre possibile creare un nuovo catalogo copiandone uno esistente. Per copiare un catalogo, nella pagina elenco Cataloghi selezionare un catalogo. Nel riquadro azioni fare clic su Copia nel gruppo Gestisci.
Nella finestra di dialogo Crea nuovo catalogo immettere un nome e una descrizione per il catalogo.
Nel modulo Cataloghi della Scheda dettaglio Generale selezionare il proprietario del catalogo. Immettere una data di validità e una data di scadenza del catalogo.
Il campo Data di scadenza è facoltativo. Se il catalogo non prevede una scadenza, lasciare vuoto il campo.
Facoltativo: se si desidera salvare una versione del catalogo al momento della pubblicazione, selezionare la casella di controllo Crea snapshot.
Tramite lo snapshot vengono acquisite le informazioni sui prodotti inclusi nel catalogo, nonché sui gruppi di prezzi associati al catalogo.
Nella scheda dettaglio Canali di vendita al dettaglio fare clic su Aggiungi.
Nel modulo Scegli nodi organizzazione selezionare i servizi clienti a cui si applica il catalogo, quindi scegliere Aggiungi >>. Chiudere il modulo.
Nota
Prima di poter associare il catalogo a un servizio clienti, quest'ultimo deve essere impostato e aggiunto a una gerarchia organizzativa. Per informazioni sull'impostazione di un servizio clienti, vedere Impostare un servizio clienti. Per informazioni su come aggiungere un canale di vendita al dettaglio a una gerarchia organizzativa, vedere Creare o modificare una gerarchia organizzativa.
Nel riquadro azioni fare clic su Gruppi prezzi, quindi scegliere Aggiungi per aggiungere un gruppo di prezzi al catalogo. Per ulteriori informazioni sui gruppi di prezzi, vedere Impostazione di prezzi utilizzando i gruppi di prezzi.
Nota
Dopo aver creato uno snapshot per un catalogo, è necessario ritirare e ripubblicare il catalogo se si modificano delle informazioni sul gruppo di prezzi, ad esempio i prezzi dell'accordo commerciale o gli sconti al dettaglio.
Nel campo Gerarchia di categorie sotto al riquadro azioni selezionare una gerarchia di categorie che si desidera utilizzare per organizzare i prodotti nel catalogo. Nel riquadro azioni fare clic su Aggiungi prodotti nel gruppo Prodotti.
Nota
Per aggiungere prodotti a una categoria specifica, selezionare una categoria nel pannello di navigazione della categoria, quindi nella Scheda dettaglio Prodotti fare clic su Aggiungi.
Nota
Gli assortimenti dei prodotti devono essere impostati prima di poter utilizzare il modulo Aggiungi prodotti. Questa operazione fa parte dell'impostazione dei prodotti al dettaglio. Per ulteriori informazioni, vedere Assortimenti.
Nel modulo Aggiungi prodotti selezionare i prodotti da aggiungere al catalogo, quindi scegliere OK.
Nota
Se si aggiunge una rappresentazione generale prodotto al catalogo, tutte le varianti definite per questa rappresentazione vengono aggiunte automaticamente. Quando il catalogo viene pubblicato, la rappresentazione generale prodotto e tutte le relative varianti vengono rese disponibili al servizio clienti.
I prodotti assegnati a una categoria vengono aggiunti automaticamente alla categoria del catalogo. I prodotti non assegnati a una categoria vengono aggiunti alla categoria Non classificato del catalogo. I prodotti della categoria Non classificato devono essere assegnati manualmente alla categoria appropriata del catalogo.
Per assegnare prodotti non categorizzati a una categoria appropriata nel catalogo, attenersi alla procedura seguente:
Nel pannello di navigazione della categoria selezionare la categoria Non classificato.
Nella Scheda dettaglio Prodotti selezionare i prodotti da categorizzare.
Fare clic su Categorie prodotti.
Selezionare la categoria in cui spostare i prodotti.
È possibile selezionare uno o più prodotti da spostare in una singola categoria contemporaneamente. Per spostare i prodotti in diverse categorie, è necessario selezionarli e spostarli uno alla volta.
Nel pannello di navigazione della categoria selezionare ciascuna categoria nel catalogo, quindi attenersi a una o più delle procedure seguenti:
Per rivedere l'elenco di prodotti, fare clic sulla Scheda dettaglio Prodotti.
Per aggiungere prodotti alla categoria selezionata, fare clic su Aggiungi.
Per rimuovere i prodotti dalla categoria selezionata, fare clic su Rimuovi. È possibile eliminare i prodotti da una categoria di catalogo solo se il catalogo non è stato pubblicato. Se il catalogo è stato pubblicato, è possibile rimuovere i prodotti dalla categoria di catalogo, ma il catalogo deve essere ripubblicato prima dell'applicazione della modifica.
Nota
Per rimuovere i prodotti dall'intero catalogo, nel riquadro azioni fare clic su Rimuovi prodotti, quindi nella finestra di dialogo Rimuovi prodotti selezionare i prodotti da rimuovere.
Per aprire il modulo Prodotti correlati, vale a dire il modulo in cui è possibile visualizzare l'elenco di prodotti associati ai prodotti, fare clic su Prodotti correlati. È possibile scegliere se includere i prodotti correlati nel catalogo o escluderli.
Fare clic su Attributi per visualizzare gli attributi assegnati ai prodotti e aggiungere o modificare i valori degli attributi qualora fossero necessarie modifiche.
Nota
È possibile aggiornare gli attributi del prodotto in blocco. Per ulteriori informazioni, vedere Eseguire la modifica in blocco degli attributi del prodotto utilizzando Excel.
2 Convalidare un catalogo
Dopo aver completato l'impostazione del catalogo, è necessario eseguire il processo di convalida. Questo processo verifica che i dati richiesti per gli attributi del canale e gli attributi del prodotto siano completi e validi e che il catalogo può essere pubblicato.
Per convalidare un catalogo, attenersi alla procedura riportata di seguito.
Fare clic su Vendita al dettaglio > Comune > Cataloghi > Cataloghi. Nella pagina elenco Cataloghi selezionare un catalogo, quindi nel riquadro azioni fare clic su Modifica nel gruppo Gestisci.
Nel riquadro azioni del modulo Cataloghi fare clic su Convalida catalogo nel gruppo Pubblica.
Nel riquadro azioni del modulo Convalida catalogo fare clic su Convalida catalogo per eseguire il processo di convalida.
Se il processo di convalida non è mai stato eseguito per il catalogo, i campi del modulo sono vuoti. Se il processo di convalida è stato in precedenza eseguito per il catalogo, i risultati dell'ultima convalida vengono visualizzati nel modulo. È possibile eseguire il processo di convalida quante volte sia necessario.
Nella sezione Riepilogo canale esaminare tutti gli errori o avvisi per il servizio clienti.
Nel campo Canale della sezione Riepilogo prodotto selezionare i servizi clienti assegnati al catalogo, quindi esaminare eventuali errori o avvisi per i prodotti.
Correggere gli eventuali errori rilevati dal processo di convalida. Ripetere quindi i passaggi da 2 a 5 finché il catalogo non è valido e pronto per essere inviato per la revisione.
3 Inviare un catalogo per la revisione e l'approvazione
Dopo aver convalidato un catalogo, è possibile effettuarne l'invio per la revisione e l'approvazione. Un catalogo deve essere approvato prima di poter essere pubblicato. È possibile configurare il flusso di lavoro in modo tale da approvare i cataloghi automaticamente o manualmente.
Per informazioni su come configurare il flusso di lavoro per i cataloghi di prodotti al dettaglio, vedere Impostare il flusso di lavoro per i cataloghi al dettaglio.
Per inviare un catalogo per la revisione e l'approvazione, attenersi alla procedura riportata di seguito.
Fare clic su Vendita al dettaglio > Comune > Cataloghi > Cataloghi. Nella pagina elenco Cataloghi selezionare un catalogo, quindi nel riquadro azioni fare clic su Modifica nel gruppo Gestisci.
Nel modulo Cataloghi fare clic su Invia sulla barra dei messaggi del flusso di lavoro.
Lo stato del catalogo verrà modificato da Bozza a Inviato per approvazione. Se il catalogo viene approvato, lo stato del catalogo viene modificato in Approvato.
Un approvatore deve fare clic su Approva nel modulo Cataloghi sulla barra dei messaggi del flusso di lavoro.
Se il catalogo viene approvato, lo stato del catalogo viene modificato in Approvato.
4 Facoltativo: aggiungere i codici sorgente, i prodotti gratuiti e gli script
I codici sorgente, i prodotti gratuiti e gli script possono essere aggiunti a un catalogo del servizio clienti in qualsiasi momento prima della pubblicazione. Queste opzioni non devono essere convalidate e approvate.
Per aggiungere i codici sorgente, attenersi alle procedure riportate in Impostare i codici sorgente del catalogo.
Dopo aver impostato un codice sorgente, è possibile aggiungere i prodotti gratuiti al catalogo. Per aggiungere i prodotti gratuiti, attenersi alla procedura riportata di seguito.
Fare clic su Vendita al dettaglio > Comune > Cataloghi > Cataloghi. Nella pagina elenco Cataloghi selezionare un catalogo, quindi nel riquadro azioni fare clic su Modifica.
Nel riquadro azioni fare clic su Prodotti gratuiti nel gruppo Servizio clienti.
Fare clic su Nuovo, selezionare il prodotto da aggiungere, quindi scegliere Aggiungi. Ripetere questo passaggio per aggiungere altri prodotti gratuiti, quindi scegliere OK.
Per aggiungere gli script, attenersi alla procedura riportata di seguito.
Fare clic su Vendita al dettaglio > Comune > Cataloghi > Cataloghi. Nella pagina elenco Cataloghi selezionare un catalogo, quindi nel riquadro azioni fare clic su Modifica.
Fare clic sulla Scheda dettaglio Script.
Fare clic su Aggiungi per aggiungere una nuova riga.
Nel campo Nome script selezionare uno script. Impostare gli altri campi nell'elenco sui valori desiderati.
Se si desidera visualizzare lo script al momento dell'ordine, selezionare la casella di controllo Attivo.
5 Pubblicare un catalogo
Con la pubblicazione di un catalogo per un servizio clienti vengono finalizzate le informazioni sui prodotti nel catalogo. La pubblicazione indica inoltre che il catalogo è pronto per azioni aggiuntive che si desidera eseguire, ad esempio la creazione di un catalogo stampato. È possibile pubblicare i cataloghi manualmente oppure utilizzare un processo batch da pubblicare in base a una programmazione. Prima di poter pubblicare un catalogo, il catalogo deve essere convalidato e approvato. Per modificare il catalogo dopo la pubblicazione, è possibile ritirare il catalogo e quindi ripubblicarlo.
Per pubblicare un catalogo, attenersi alla procedura riportata di seguito.
Fare clic su Vendita al dettaglio > Comune > Cataloghi > Cataloghi. Nella pagina elenco Cataloghi selezionare un catalogo, quindi nel riquadro azioni fare clic su Modifica nel gruppo Gestisci.
Nel riquadro azioni del modulo Cataloghi fare clic su Pubblica nel gruppo Pubblica.
Nel modulo Pubblica catalogo, nel campo Pubblica, selezionare una delle seguenti opzioni:
Solo i prodotti modificati: selezionare questa opzione per pubblicare solo le modifiche apportate al catalogo dall'ultima pubblicazione.
Tutti i prodotti: selezionare questa opzione se il catalogo viene pubblicato per la prima volta o se si desidera ripubblicare l'intero catalogo.
Scegliere OK per avviare il processo di pubblicazione.
Attività correlate
Impostare i codici sorgente del catalogo
Utilizzo dei cataloghi dei servizi clienti
Informazioni tecniche per gli amministratori di sistema
Se non si ha accesso alle pagine utilizzate per completare questa attività, contattare l'amministratore di sistema e fornire le informazioni indicate nella tabella che segue.
Categoria |
Prerequisito |
|---|---|
Chiavi di configurazione |
Chiave di configurazione per Retail Headquarters Chiave di configurazione per Servizio clienti Chiave di configurazione per Codice di origine (se si impostano i codici sorgente e i prodotti gratuiti) |
Ruoli di sicurezza |
Responsabile catalogo di vendita al dettaglio |
Vedere anche
Informazioni sui cataloghi dei prodotti al dettaglio