Creare o modificare un record di contatto
Applicabile a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Un contatto è la persona con cui si interagisce relativamente a record di prospect, clienti potenziali, opportunità, clienti e fornitori.
Creare un record di contatto
Fare clic su Vendite sulla barra dei collegamenti superiore, quindi su Contatti sulla barra di avvio veloce.
Nella scheda Contatto del riquadro azioni fare clic su Contatto nel gruppo Nuovo.
Selezionare il record per cui si comunicherà con un contatto e immettere il nome e il titolo del contatto.
Per impostazione predefinita, i record di indirizzo principale per il contatto sono tratti dalla parte a cui appartiene il contatto. È tuttavia possibile aggiungere ulteriori record di indirizzo. Nella scheda dettaglio Indirizzi, fare clic su Nuovo per aggiungere uno o più record di indirizzo al record del contatto.
Per impostazione predefinita, i record dei recapiti principali del contatto sono tratti dalla parte a cui appartiene il contatto. È comunque possibile aggiungere ulteriori record di contatto. Nella scheda dettaglio Informazioni sul contatto, fare clic su Nuovo per aggiungere uno o più record di recapiti al record del contatto.
Dopo aver apportato le modifiche, fare clic su Salva e chiudi.
Modificare un record di contatto
Fare clic su Vendite sulla barra dei collegamenti superiore, quindi su Contatti sulla barra di avvio veloce.
Selezionare il contatto con cui si desidera lavorare e, nella scheda Contatto del riquadro azioni, fare clic su Modifica nel gruppo Gestisci.
Per aggiornare i record di indirizzo assegnati al record di contatto selezionato, nella scheda dettaglio Indirizzi fare clic su Modifica. Dopo aver modificato le informazioni sugli indirizzi, fare clic su Salva e chiudi.
Nota
In questa pagina è possibile aggiornare solo i record di indirizzo di proprietà del contatto. Se un record di indirizzo è tratto dal record della parte a cui appartiene il contatto, non è possibile modificare il record.
Per aggiornare i record dei recapiti assegnati al record di contatto selezionato, nella scheda dettaglio Informazioni sul contatto fare clic su Modifica. Dopo aver modificato le informazioni di contatto, fare clic su Salva e chiudi.
Nota
In questa pagina è possibile aggiornare solo i record dei recapiti di proprietà del contatto. Se un record dei recapiti è tratto dalla parte a cui appartiene il contatto, non è possibile modificarlo.
Apportare eventuali altre modifiche necessarie al record del contatto, quindi fare clic su Salva e chiudi.