Creare o modificare un record di opportunità
Applicabile a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
È possibile creare record di cliente potenziale in modo da consentire ai team addetti alla vendita e al marketing di raccogliere e archiviare informazioni sui clienti potenziali. Per ulteriori informazioni, vedere Creare o modificare un record di cliente potenziale. Dopo che sono stati qualificati, i clienti potenziali diventano opportunità.
È possibile tenere traccia di informazioni aggiuntive correlate alle vendite per le opportunità, ad esempio le offerte e le aziende con cui si è in concorrenza per la vendita. È inoltre possibile specificare percentuali di probabilità e valori di previsione per tenere traccia di tali percentuali, che esprimono la probabilità che un'opportunità si traduca in una vendita.
Dopo che si sono inviate le offerte di vendita e il contatto dell'opportunità ha preso una decisione, è possibile specificare se l'opportunità è stata acquisita e i motivi dell'acquisizione. Se l'opportunità viene persa, è possibile specificare il motivo e il concorrente da cui è stata acquisita.
Creare un record di opportunità
Fare clic su Vendite sulla barra dei collegamenti superiore, quindi su Opportunità sulla barra di avvio veloce.
Nella scheda Opportunità del riquadro azioni, fare clic su Opportunità nel gruppo Nuovo.
Immettere le informazioni relative alla nuova opportunità, quindi fare clic su Salva e chiudi.
Copiare un record di opportunità esistente
Fare clic su Vendite sulla barra dei collegamenti superiore, quindi su Opportunità sulla barra di avvio veloce.
Nella colonna Oggetto fare clic sull'opportunità da copiare, quindi nella scheda Opportunità del riquadro azioni, fare clic su Copia un'opportunità nel gruppo Nuovo.
Selezionare i tipi di informazioni da copiare nel nuovo record di opportunità e scegliere Salva e chiudi.
Per apportare modifiche ai nuovi record copiati, nella colonna Oggetto fare clic sul nuovo record, quindi nella scheda Opportunità del riquadro azioni fare clic su Modifica nel gruppo Gestisci.
Modificare o eliminare un record di opportunità o cambiarne lo stato
Fare clic su Vendite sulla barra dei collegamenti superiore, quindi su Opportunità sulla barra di avvio veloce.
Nella colonna Nome fare clic sul record di opportunità da modificare.
Apportare le modifiche necessarie al record di opportunità, quindi fare clic su Salva e chiudi.