Creare ordini da elenchi articoli
Applicabile a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3
In questo argomento viene illustrato come utilizzare gli elenchi di articoli per aggiungere articoli agli ordini cliente. Un elenco di articoli è un elenco contenente articoli e quantità che un cliente acquista abitualmente. Quando si crea un nuovo ordine cliente per un cliente, anziché aggiungere gli articoli riga per riga, è possibile selezionare l'elenco di articoli creato per il cliente.
Per ulteriori informazioni sulla creazione degli elenchi di articoli, vedere Impostare gli elenchi di articoli.
Aggiungere un elenco di articoli a un ordine cliente
Utilizzare questa procedura per aggiungere un elenco di articoli a un ordine cliente.
Fare clic su Servizio clienti > Comune > Tutti gli ordini cliente.
Nel riquadro azioni fare clic sulla scheda Ordine cliente, quindi nel gruppo Nuovo fare clic su Ordine cliente.
Nel modulo Crea ordine cliente immettere le informazioni necessarie, quindi fare clic su OK.
Per ulteriori informazioni sulla creazione di un ordine cliente, vedere Creare ordini cliente nel servizio clienti.
Nel riquadro azioni del modulo Ordine cliente fare clic su Visualizzazione riga nella scheda Ordine cliente del gruppo Mostra.
Nella scheda dettaglio Righe ordine cliente fare clic su Riga ordine cliente > Da elenco articoli.
Nel modulo Elenco articoli selezionare l'elenco di articoli da aggiungere all'ordine cliente.
Se si intende aggiungere più di un elenco di articoli all'ordine cliente, fare clic su Copia.
Ripetere questo passaggio per aggiungere più elenchi di articoli.
Se si intende aggiungere solo un elenco di articoli, o quando si è pronti ad aggiungere l'ultimo elenco di articoli, fare clic su Copia e chiudi.
Finire di aggiungere le informazioni necessarie all'ordine cliente.
Modificare un elenco di articoli in un modulo ordine cliente
Dopo aver copiato un elenco di articoli in un ordine cliente, è possibile modificare le informazioni o rimuovere degli articoli dall'elenco. Le modifiche apportate all'elenco di articoli dopo averlo copiato nel modulo Ordine cliente non influiscono sull'elenco di articoli archiviato. Per modificare l'elenco di articoli originale, utilizzare il modulo Elenco articoli. Utilizzare questa procedura per modificare il contenuto di un elenco di articoli che viene copiato in un ordine cliente.
Fare clic su Servizio clienti > Comune > Tutti gli ordini cliente.
Nel Riquadro azioni, nella scheda Ordine cliente, nel gruppo Nuovo fare clic su Ordine cliente o aprire un ordine cliente esistente.
Nel modulo Ordine cliente, nella Scheda dettaglio Righe ordine cliente, selezionare la voce che si desidera modificare.
Modificare o rimuovere la voce.
Aggiornare tutte le altre voci secondo le proprie necessità, quindi chiudere il modulo.
Creare un elenco di articoli da un ordine cliente
Utilizzare questa procedura per generare automaticamente un elenco di articoli specifico per il cliente da un ordine cliente creato per il cliente.
Fare clic su Servizio clienti > Comune > Tutti i clienti.
Nell'elenco Tutti i clienti selezionare un record cliente, quindi, nel Riquadro azioni, nella scheda Cliente, nel gruppo Gestisci fare clic su Modifica.
Nella Scheda dettaglio Impostazioni predefinite ordine cliente, nel gruppo di campi Elenco articoli selezionare la casella di controllo Attiva elenco articoli, quindi chiudere il modulo.
Fare clic su Vendite e marketing > Periodico > Generazione elenco articoli.
Nel modulo Genera elenchi articoli per cliente, nella scheda Generale selezionare se generare l'elenco di articoli in base ai giorni o agli ordini, quindi, nel campo Valore, immettere il numero di giorni o di ordini su cui si desidera basare l'elenco. Ad esempio, se si seleziona Numero di giorni, l'elenco di articoli viene generato in base agli ordini cliente che sono stati creati entro il numero di giorni specificato. Se si seleziona Numero di ordini, l'elenco di articoli viene generato in base al numero di ordini precedenti specificato.
Nel campo Quantità minima immettere la quantità minima di articoli che deve essere ordinata per essere inclusa nell'elenco di articoli. Ad esempio, se si immette 5, verranno visualizzate nell'elenco di articoli solo le righe ordine che includono cinque o più unità di un articolo.
Nel campo Account cliente selezionare il conto cliente per il quale si sta generando l'elenco di articoli, quindi fare clic su OK.