Creare ordini cliente nel servizio clienti
Applicabile a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3
In questo argomento viene illustrato come creare un ordine cliente nel servizio clienti e come completare le attività aggiuntive nell'ordine cliente. È ad esempio possibile cercare i prodotti, aggiungere articoli per l'up-selling e il cross-selling, aggiungere un buono sconto a un ordine cliente e aggiungere note a un'intestazione o a una riga dell'ordine cliente.
Creare un ordine cliente nel servizio clienti
Fare clic su Servizio clienti > Comune > Tutti gli ordini cliente.
Nel riquadro azioni fare clic sulla scheda Ordine cliente, quindi nel gruppo Nuovo fare clic su Ordine cliente.
Nel modulo Crea ordine cliente selezionare il conto cliente, immettere informazioni aggiuntive sul cliente, quindi fare clic su OK.
Nel modulo Ordine cliente, nel riquadro azioni fare clic su Visualizzazione intestazione e immettere le informazioni sull'ordine cliente.
Dopo aver immesso le informazioni generali per l'ordine cliente, ne riquadro azioni fare clic su Visualizzazione riga per aggiungere le voci all'ordine cliente.
Nella Scheda dettaglio Righe ordine cliente fare clic su Aggiungi riga per aggiungere una singola voce oppure fare clic su Aggiungi righe per aggiungere più righe.
Per informazioni sull'aggiunta di un elenco di articoli all'ordine cliente, vedere Creare ordini da elenchi articoli.
Cercare i prodotti da un ordine cliente
È possibile eseguire ricerche full-text nel modulo Ordine cliente. Utilizzare questa procedura per cercare un prodotto dall'interno di un ordine cliente.
Fare clic su Servizio clienti > Comune > Tutti gli ordini cliente. Creare un nuovo ordine cliente oppure selezionarne uno esistente.
Nell'ordine cliente, nella Scheda dettaglio Righe ordine cliente fare clic su Aggiungi riga.
Nel campo Numero articolo immettere un termine di ricerca, quindi premere il tasto TAB.
Viene aperto il modulo Ricerca articolo e vengono visualizzati i risultati della ricerca. Nella colonna Fisico disponibile viene visualizzato il numero di articoli disponibili in magazzino.
Per aggiungere un articolo nei risultati della ricerca all'ordine cliente, selezionare l'articolo, quindi nel campo Quantità di vendita immettere una quantità.
Fare clic su Applica per aggiungere l'articolo selezionato all'ordine cliente e mantenere il modulo Ricerca articolo aperto.
oppure
Fare clic su Crea per aggiungere l'articolo all'ordine cliente e chiudere il modulo Ricerca articolo.
Aggiungere gli articoli idonei per il cross-selling o l'up-selling
Quando si aggiunge un articolo a un ordine cliente e tale articolo è stato contrassegnato come idoneo per il cross-selling o l'up-selling, verrà richiesto di offrire l'articolo corrispondente. Per ulteriori informazioni su come impostare gli articoli per il cross-selling e l'up-selling, vedere Impostare i prodotti per il cross-selling e l'up-selling. Utilizzare questa procedura per aggiungere un articolo idoneo per il cross-selling o l'up-selling a un ordine cliente.
Fare clic su Servizio clienti > Comune > Tutti gli ordini cliente. Creare un nuovo ordine cliente oppure selezionarne uno esistente.
Nel modulo Ordine cliente della scheda dettaglio Righe ordine cliente fare clic su Aggiungi riga.
Nel campo Numero articolo selezionare il numero dell'articolo che il cliente sta acquistando, quindi nel campo Quantità immettere la quantità dell'articolo che il cliente sta acquistando.
Premere CTRL+S per salvare le modifiche o passare a un altro campo.
Verrà aperto il modulo Up-selling/cross-selling articoli.
Utilizzare le informazioni sull'articolo e lo script nel modulo Up-selling/cross-selling articoli per offrire al cliente un articolo alternativo.
Aggiornare le voci dell'ordine cliente in base alle esigenze.
Aggiungere un buono sconto a un ordine cliente.
È possibile aggiungere un buono sconto a un ordine cliente. Il buono sconto può offrire uno sconto sull'importo o una percentuale di sconto sul totale dell'ordine cliente. Per informazioni sull'impostazione dei buoni sconto, vedere Impostare i buoni sconto per gli ordini cliente nel servizio clienti. Utilizzare questa procedura per aggiungere un buono sconto a un ordine cliente.
Fare clic su Servizio clienti > Comune > Tutti gli ordini cliente. Creare un nuovo ordine cliente oppure selezionarne uno esistente.
Nel riquadro azioni del modulo Ordine cliente fare clic sulla scheda Gestione, quindi nel gruppo Buoni sconto fare clic su Buoni sconto.
Nel modulo Buoni sconto selezionare un buono sconto dall'elenco, quindi fare clic su Chiudi o su Nuovo per aggiungere un buono sconto all'elenco.
Se si seleziona questa azione per aggiungere un nuovo buono sconto, nel campo ID buono sconto selezionare l'ID del buono sconto che si desidera aggiungere all'ordine cliente.
Chiudere il modulo.
Aggiungere note a un'intestazione o a una riga dell'ordine cliente
È possibile collegare una nota all'intero ordine cliente oppure collegarne una a una riga dell'ordine cliente. Le note collegate a un ordine cliente o a una riga dell'ordine cliente possono essere stampate nella distinta di prelievo, nel documento di trasporto o sulla fattura. Utilizzare queste procedure per aggiungere una nota a un'intestazione o a una riga dell'ordine cliente.
Per aggiungere una nota all'intestazione dell'ordine cliente, effettuare le operazioni seguenti:
Fare clic su Servizio clienti > Comune > Tutti gli ordini cliente. Creare un nuovo ordine cliente oppure selezionarne uno esistente.
Nel riquadro azioni del modulo Ordine cliente fare clic sulla scheda Ordine cliente, quindi nel gruppo Allegati fare clic su Note.
Nel modulo Note fare clic su Nuovo e nel campo Selezionare la categoria note selezionare Intestazione ordine.
Nella scheda Panoramica selezionare il tipo di nota, quindi immettere una breve descrizione della nota.
Nel campo Restrizione specificare se la nota deve rimanere interna all'organizzazione, quindi nella casella di testo Nota immettere il testo della nota. Fare clic su Chiudi.
Per aggiungere una nota a una riga dell'ordine cliente, effettuare le operazioni seguenti:
Fare clic su Servizio clienti > Comune > Tutti gli ordini cliente. Creare un nuovo ordine cliente oppure selezionarne uno esistente.
Nel modulo Ordine cliente, nella Scheda dettaglio Righe ordine cliente selezionare la voce a cui si desidera aggiungere una nota, quindi fare clic su Riga ordine cliente > Allegati > Note.
Nel modulo Note fare clic su Nuovo e nel campo Selezionare la categoria note selezionare Riga ordine.
Nella scheda Panoramica selezionare il tipo di nota, quindi immettere una breve descrizione della nota.
Nel campo Restrizione specificare se la nota deve rimanere interna all'organizzazione, quindi nella casella di testo Nota immettere il testo della nota. Fare clic su Chiudi.
Vedere anche
Completare le attività comuni nel Servizio clienti utilizzando il modulo di assistenza clienti