Gestisci KPI
Applicabile a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2
Le Web part elenchi di KPI visualizzano gli indicatori di prestazioni chiave (KPI). I KPI sono metriche aziendali, ad esempio ricavi totali, margine lordo di profitto e indice corrente. I KPI consentono di tenere traccia dell'avanzamento dell'organizzazione verso gli obiettivi di prestazioni. In questo argomento viene illustrato come aggiungere la Web part elenco di KPI a una pagina e come configurare la Web part in modo da visualizzare i KPI.
Nota
Le Web part elenchi di KPI sono disponibili con Enterprise Portal per Microsoft Dynamics AX 2012 R2 o versione successiva. Se si utilizza Enterprise Portal per Microsoft Dynamics AX 2012 o Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, è possibile visualizzare i KPI nelle Web part panoramica aziendale. Per ulteriori informazioni, vedere Gestire informazioni di panoramica aziendale.
Aggiungere la Web part elenco di KPI a una pagina
Per aggiungere la Web part elenco di KPI a una pagina, seguire i passaggi elencati in How to: Add Web Parts.
Dopo aver aggiunto la Web part elenco di KPI a una pagina, il nome della Web part è Panoramica aziendale. La Web part elenco di KPI è una versione della Web part panoramica aziendale preconfigurata per la visualizzazione di KPI. È possibile modificare il nome della Web part in fase di configurazione utilizzando la procedura indicata di seguito.
Configurare la Web part elenco di KPI
Per configurare la Web part elenco di KPI in modo da visualizzare i KPI, attenersi ai passaggi indicati di seguito.
Nella Web part fare clic su Aggiungi KPI. Verrà visualizzato il modulo Panoramica aziendale - Aggiungi KPI.
Nell'elenco Cubo selezionare il cubo contenente il KPI che si desidera visualizzare.
Per ulteriori informazioni sugli indicatori KPI contenuti in ogni cubo, vedere la sezione Riferimenti cubi e indicatori KPI per Microsoft Dynamics AX 2012 R2.
Nell'elenco KPI selezionare il KPI da visualizzare.
Nell'elenco Valore visualizzato scegliere se visualizzare il valore del KPI come importo monetario o numero. Quindi, specificare i colori che rappresentano i valori positivi e negativi.
Nel campo Nome visualizzato immettere il nome per il KPI. Questo è il nome visualizzato agli utenti. Se non si immette un nome in questo campo, viene visualizzato il nome presente nel campo KPI.
Selezionare la casella di controllo Visibile per visualizzare il KPI nella Web part.
Selezionare la casella di controllo Applica filtri per immettere i filtri, se necessari. È possibile filtrare i KPI in base alle date relative o ai valori effettivi. È inoltre possibile applicare più filtri.
Filtro in base alle date relative o ai valori effettivi: si supponga di aver scelto di visualizzare il totale vendite dell'organizzazione. Se si desidera filtrare questo KPI in base a una data relativa, è possibile scegliere di visualizzare il totale vendite per l'ultimo l'anno, l'ultimo mese o l'ultimo trimestre. Se si desidera filtrare questo KPI in base a un valore effettivo, è possibile scegliere di visualizzare il totale vendite per un periodo specifico, ad esempio Mese = Giugno.
Applicazione di più filtri: si supponga di aver scelto di visualizzare il totale vendite dell'organizzazione. È possibile applicare più filtri a questo KPI in modo da visualizzare le vendite che soddisfano i criteri seguenti:
Nome venditore = Kim Ackers
Mese = giugno
Selezionare la casella di controllo Dividi per visualizzare i singoli elementi che costituiscono l'intero KPI.
Ad esempio, si supponga di aver scelto di visualizzare il totale vendite dell'organizzazione. Per dividere il totale vendite per venditore, attenersi ai passaggi indicati di seguito.
Selezionare la casella di controllo Dividi.
Nell'elenco Dividi per selezionare la dimensione del venditore o del lavoratore.
Nell'elenco Attributo selezionare un attributo, ad esempio Nome venditore.
Nell'elenco Mostra scegliere se visualizzare tutti i venditori, i venditori con i più alti totali vendite o i venditori con i più bassi totali vendite.
Selezionare la casella di controllo Nascondi valori uguali a zero per nascondere i nomi dei venditori che non hanno effettuato vendite.
È possibile assegnare al nome del KPI il formato di collegamento ipertestuale. Il collegamento ipertestuale può aprire voci di menu di Microsoft Dynamics AX o un URL. Per assegnare al nome del KPI il formato di collegamento ipertestuale, selezionare una delle seguenti opzioni:
Collegamento a Microsoft Dynamics AX: selezionare questa opzione se si desidera che il collegamento ipertestuale apra voci di menu di Microsoft Dynamics AX. Selezionare le voci di menu negli elenchi Collegamento desktop e Collegamento a Enterprise Portal.
Quando il KPI viene visualizzato nel client Microsoft Dynamics AX, il collegamento ipertestuale apre la voce di menu specificata nel campo Collegamento desktop. Quando il KPI viene visualizzato in Enterprise Portal, il collegamento ipertestuale apre la voce di menu specificata nel campo Collegamento a Enterprise Portal.
Collega a URL: selezionare questa opzione se si desidera che il collegamento ipertestuale apra un URL. Immettere l'URL.
Scegliere OK per chiudere il modulo e salvare le modifiche.
Per aggiungere un altro KPI alla Web part, ripetere i passaggi da 1 a 10.
Per rinominare la Web part, attenersi ai passaggi indicati di seguito.
Nel menu a discesa della Web part fare clic su Modifica web part personalizzata. Verrà visualizzato il riquadro delle proprietà della Web part.
Espandere la sezione Impostazione di Panoramica aziendale.
Nel campo Titolo immettere un nuovo nome per la Web part.
Scegliere OK per salvare le modifiche.
Modificare un KPI
Per modificare un KPI visualizzato in una Web part elenco di KPI, attenersi ai passaggi indicati di seguito.
Nella Web part fare clic su Gestisci KPI. Verrà visualizzato il modulo Panoramica aziendale - Gestisci KPI.
Fare clic sull'icona Modifica KPI associata al KPI da modificare. Verrà visualizzato il modulo Panoramica aziendale - Modifica KPI.
Per modificare il KPI, seguire i passaggi da 2 a 10 della procedura precedente.