Gestire gli sconti nel workbench note di accredito
Applicabile a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3
In questo argomento viene descritto come elaborare i pagamenti di sconti cliente dal workbench note di accredito in Gestione sconto commerciale. Lo sconto è un rimborso parziale di un pagamento eseguito precedentemente da un cliente per un articolo o un servizio. Gli sconti vengono in genere concessi come parte di un'attività di marketing o di promozione. Un cliente può utilizzare uno sconto come detrazione su un saldo scoperto o utilizzare l'importo dello sconto come credito. Per ulteriori informazioni sugli sconti con detrazioni, vedere Gestire le detrazioni nel workbench detrazioni. Se il cliente non utilizza lo sconto come detrazione, viene emessa una nota di accredito nel workbench note di accredito nel momento in cui la transazione del cliente viene completata. Gli sconti vengono configurati in modo da fatturare il credito che viene restituito al cliente al reparto e alla categoria promozionale appropriati nell'organizzazione.
Prerequisito
Prima di poter creare una nota di accredito per uno sconto e utilizzare il workbench note di accredito, è necessario impostare per il cliente un tipo di accordo sugli sconti commerciali. Per ulteriori informazioni sugli sconti commerciali, vedere Impostazione degli sconti.
Creare una nota di accredito per un cliente
Una volta fatturato un ordine cliente per un cliente, è possibile creare una nota di accredito sul conto del cliente che rappresenta uno sconto. La nota viene visualizzata nel workbench note di accredito, dove può essere associata a uno sconto.
Per creare una nota di accredito, completare i passaggi seguenti:
Fare clic su Vendite e marketing > Comune > Clienti > Tutti i clienti.
Selezionare il cliente, quindi nel Riquadro azioni, nella scheda Pagato a destinazione, nel gruppo Liquida fare clic su Liquida transazioni aperte.
Selezionare la transazione a cui è stato applicato lo sconto. Nel riquadro azioni fare clic su Funzioni, quindi selezionare il tipo di programma di sconti applicabile.
Nella scheda Panoramica selezionare la casella di controllo Contrassegna accanto all'ID dello sconto. Fare clic su Funzioni, quindi su Crea nota di accredito.
Elaborare e approvare gli sconti nel workbench note di accredito
Nel workbench note di accredito è possibile accumulare, approvare ed elaborare gli sconti. A seconda della modalità di elaborazione dello sconto, completare una delle seguenti procedure.
Per elaborare uno sconto per un cliente, effettuare le operazioni seguenti:
Fare clic su Gestione sconto commerciale > Comune > Workbench note di accredito.
Selezionare la casella di controllo Contrassegna accanto allo sconto che si desidera elaborare, quindi nel Riquadro azioni fare clic su Approva.
Per raccogliere ed elaborare più sconti per un cliente, effettuare le operazioni seguenti:
Fare clic su Gestione sconto commerciale > Comune > Workbench note di accredito.
Nel riquadro azioni fare clic su Cumula nel gruppo Funzioni.
Nel modulo Cumula sconti selezionare l'ID cliente, le date di inizio e di fine del periodo di sconto, quindi fare clic su OK.
Gli sconti per il cliente selezionato vengono visualizzati nella pagina elenco Workbench note di accredito.
Selezionare gli sconti da approvare e nel Riquadro azioni, nel gruppo Funzioni, fare clic su Approva.
Elaborare gli sconti approvati
Una volta approvati, gli sconti devono essere elaborati per la registrazione. Per elaborare gli sconti approvati, effettuare le operazioni indicate di seguito:
Fare clic su Gestione sconto commerciale > Comune > Workbench note di accredito.
Nel riquadro azioni fare clic su Elabora nel gruppo Funzioni.
Nel modulo Elabora sconti selezionare il conto cliente, il gruppo di sconti cliente o il gruppo di gestione sconto commerciale in cui filtrare gli sconti per l'elaborazione, quindi fare clic su OK.
Dopo aver fatto clic su OK, la fattura viene registrata e lo stato della richiesta dello sconto viene impostato su Completato.
Eliminare sconti obsoleti
A un certo punto, sarà necessario rimuovere le informazioni su sconti obsoleti da Microsoft Dynamics AX. Per eliminare i record di sconti obsoleti, effettuare le operazioni seguenti:
Fare clic su Gestione sconto commerciale > Comune > Workbench note di accredito.
Nel riquadro azioni fare clic su Elimina nel gruppo Funzioni.
Nel modulo Eliminazione sconti immettere la prima data relativa agli sconti che si desidera mantenere. Ad esempio, se si immette 1 maggio 2014, tutti gli sconti creati prima del 1° maggio 2014 verranno eliminati.
Fare clic su OK.
Vedere anche
Gestire le detrazioni nel workbench detrazioni