Gerarchie organizzative
Applicabile a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3
Quando si crea una gerarchia organizzativa in Microsoft Dynamics AX, è necessario assegnare uno scopo alla gerarchia. Lo scopo assegnato a una gerarchia determina i tipi di organizzazioni che è possibile includere nella gerarchia. Lo scopo consente inoltre di definire gli scenari di applicazione per la gerarchia.
Una gerarchia creata per uno scopo può non riflettere l'effettiva struttura legale dell'azienda. Ad esempio, il processo di approvazione delle richieste di acquisto può coinvolgere più persone giuridiche e più posizioni indipendenti tra loro. Ad esempio, il responsabile finanziario potrebbe dover approvare una richiesta di acquisto di un determinato importo nonostante l'organizzazione che invia la richiesta non riferisca normalmente al responsabile finanziario.
Le gerarchie possono essere utilizzate per i seguenti scopi:
Pagamenti cliente e fornitore centralizzati
Criteri
Organigrammi
Accesso ai dati
Gestione del canale di vendita al dettaglio
Pianificazione del budget
Gestione progetti
Pagamenti cliente e fornitore centralizzati
Le organizzazioni che includono più persone giuridiche possono creare e gestire i pagamenti utilizzando un'unica persona giuridica che gestisca tutti i pagamenti (pagamenti centralizzati). Con i pagamenti centralizzati, non è necessario immettere la stessa transazione in più persone giuridiche e i processi per i pagamenti interaziendali risultano semplificati. Ad esempio, è più semplice effettuare le proposte di pagamento e le liquidazioni e modificare le transazioni aperte e chiuse.
Per utilizzare una gerarchia in questo scenario, è necessario assegnarle lo scopo Pagamenti centralizzati. Per ulteriori informazioni, vedere:
Criteri
I criteri rappresentano raccolte di regole per il controllo di un processo dell'organizzazione. I criteri consentono alle organizzazioni di gestire i processi interni e di migliorare il controllo dei costi, il rilevamento delle frodi, l'efficienza operativa e le prestazioni. Per utilizzare una gerarchia per l'impostazione dei criteri, è necessario assegnare uno scopo appropriato alla gerarchia. Per ulteriori informazioni sull'impostazione dei criteri, vedere Impostazione dei parametri di criteri.
Nella tabella seguente sono elencati i processi che è possibile controllare utilizzando i criteri. È inoltre indicato lo scopo della gerarchia corrispondente a ciascun processo.
Elabora |
Descrizione |
Scopo gerarchia |
Ulteriori informazioni |
|---|---|---|---|
Acquisto |
Consentono di controllare il processo di richiesta per un gruppo di responsabili richieste di approvvigionamento. È possibile utilizzare i criteri di acquisto per creare una struttura di criteri in linea con le esigenze dell'organizzazione per acquisti strategici. |
Controllo interno approvvigionamento |
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Fatturazione fornitore |
Consentono di valutare le fatture fornitore per verificarne la conformità rispetto alle regole dei criteri definite. |
Controllo interno pagamento fornitore |
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Controllo |
Semplificano l'implementazione della strategia di conformità per l'organizzazione. |
Controllo interno |
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Spese |
Controlla il processo per le note spese. |
Controllo interno spese |
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Limiti di firma |
Consentono di definire l'impegno finanziario che un lavoratore è autorizzato ad accettare per conto di un dipendente. Come risultato dell'attività di approvazione del lavoratore, il datore di lavoro potrebbe instaurare una relazione contrattuale con una terza parte, ad esempio un ordine fornitore con un fornitore. |
Controllo interno potestà di firma |
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Idoneità dei benefit |
Definire e applicare le regole di idoneità per ogni benefit che l'organizzazione offre ai lavoratori. È possibile utilizzare queste regole per identificare i benefit specifici per cui un lavoratore possa essere ritenuto idoneo. |
Controllo di idoneità al benefit Nota Questo controllo è disponibile solo se è installato Microsoft Dynamics AX 2012 R2 o AX 2012 R3. |
Organigramma
Un organigramma definisce le relazioni tra reparti, mansioni e posizioni. Per utilizzare una gerarchia in questo scenario, è necessario assegnare a essa lo scopo Organigramma. Per ulteriori informazioni, vedere Attività chiave: nuove posizioni lavoratore.
Accesso ai dati
È possibile concedere a un utente l'accesso ai dati in Microsoft Dynamics AX in base alla relazione dello stesso con un'organizzazione. Per utilizzare una gerarchia in questo scenario, è necessario assegnare a essa lo scopo Sicurezza. È inoltre necessario creare dei criteri di sicurezza dei dati per garantire la sicurezza delle organizzazioni nella gerarchia. Quando si associa quindi un utente con un ruolo particolare a una gerarchia, l'accesso dell'utente ai dati cambia automaticamente quando cambia la gerarchia. Per ulteriori informazioni, vedere Overview of Security Policies for Table Records e Organizzazioni per la regola di assegnazione ruolo automatica (modulo) o Organizzazioni per l'utente (modulo).
Se, ad esempio, In base alle organizzazioni di sicurezza è il modello di sicurezza selezionato per la pianificazione del budget, è necessario assegnare lo scopo Sicurezza alla gerarchia organizzativa di pianificazione del budget in modo che i preparatori di piano di budget dispongano dall'accesso al piano di budget. Per ulteriori informazioni, vedere Budget planning in questo argomento, Configurare la sicurezza della pianificazione del budget, Configuring Budget Planning for Microsoft Dynamics AX 2012 R2 e Attività chiave: configurare i processi di pianificazione del budget e impostare i processi di impostazione del budget.
Gestione del canale di vendita al dettaglio
Nella seguente tabella sono descritti gli scenari di vendita al dettaglio in cui le gerarchie organizzative possono essere utilizzate.
Attività |
Descrizione |
Scopo gerarchia |
Ulteriori informazioni |
|---|---|---|---|
Gestire l'assortimento di articoli al dettaglio |
Identificare i prodotti disponibili in ogni canale di vendita al dettaglio, ad esempio un punto vendita fisico o un negozio online. |
Assortimento di articoli al dettaglio Nota Questo controllo è disponibile solo se è installato Microsoft Dynamics AX 2012 R2 o AX 2012 R3. |
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Gestire il rifornimento per la vendita al dettaglio |
Raggruppare i negozi per rifornire le scorte in base alle regole di rifornimento. |
Rifornimento per vendita al dettaglio Nota Questo controllo è disponibile solo se è installato Microsoft Dynamics AX 2012 R2 o AX 2012 R3. |
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Creare report di dati per i negozi |
Raggruppare i negozi per la creazione dei report. |
Report per vendita al dettaglio Nota Questo controllo è disponibile solo se è installato Microsoft Dynamics AX 2012 R2 o AX 2012 R3. |
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Registrare il magazzino, calcolare o registrare i rendiconti per un gruppo di negozi |
Creare un gruppo di negozi che possa essere assegnato a un processo batch. Quando si definisce un processo batch per la registrazione del magazzino, il calcolo o la registrazione dei rendiconti, è possibile specificare a quale gerarchia applicare il processo. Quando si aggiungono o si rimuovono i negozi dalla gerarchia, non è necessario modificare il processo batch. |
Registrazione Retail POS Nota Questo controllo è disponibile solo se è installato Microsoft Dynamics AX 2012 R2 o AX 2012 R3. |
Pianificazione del budget
La pianificazione del budget è il processo di preparazione di budget che vengono implementati da un'organizzazione. È possibile utilizzare la pianificazione del budget per effettuare le attività indicate di seguito.
Associare i processi di pianificazione del budget a cicli di budget, contabilità generali e gerarchie organizzative.
Analizzare e aggiornare i piani di budget utilizzando più scenari. È possibile inviare automaticamente i piani di budget, insieme ai fogli di lavoro, alle motivazioni e agli allegati per essere rivisti e approvati.
Consolidare più piani di budget da un livello più basso nell'organizzazione in un piano di budget padre singolo a un livello superiore nell'organizzazione. È inoltre possibile elaborare un piano di budget singolo a un livello superiore nell'organizzazione e allocare il budget ai livelli minimi nell'organizzazione.
Nella seguente tabella viene descritto come le gerarchie organizzative vengono utilizzate per la pianificazione del budget.
Articolo |
Descrizione |
Scopo gerarchia |
Ulteriori informazioni |
|---|---|---|---|
Pianificazione del budget |
Quando lo scopo Pianificazione del budget viene assegnato a una gerarchia organizzativa, una relazione gerarchica può esistere tra l'elemento padre e i piani di budget associati. È inoltre possibile definire diversi flussi di lavoro di impostazione budget in base all'unità organizzativa in un processo di pianificazione del budget. Nota Questo controllo è disponibile solo se è installato Microsoft Dynamics AX 2012 R2 o AX 2012 R3. |
Pianificazione del budget |
Panoramica sulla pianificazione del budget Configurazione della pianificazione del budget per Microsoft Dynamics AX 2012 R3 |
Modello di sicurezza: In base alle organizzazioni di sicurezza |
Se In base alle organizzazioni di sicurezza è il modello di sicurezza selezionato per la pianificazione del budget, per utilizzare una gerarchia in questo scenario, è necessario assegnare lo scopo Sicurezza alla gerarchia organizzativa di pianificazione del budget. Nota
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Sicurezza |
Data access in questo argomento Configurare la sicurezza della pianificazione del budget Configuring Budget Planning for Microsoft Dynamics AX 2012 R2 |
Gestione progetti
Nella pagina elenco Tutti i progetti è visualizzato un elenco di transazioni di progetto in sospeso e di transazioni di progetto registrate. È possibile visualizzare queste transazioni in base all'organizzazione, se è stata impostata una gerarchia per la gestione del progetto.
Per utilizzare una gerarchia in questo scenario, è necessario assegnarle lo scopo Gestione progetti.
Nota
Questo controllo è disponibile solo se è installato Microsoft Dynamics AX 2012 R2 o AX 2012 R3.
Per ulteriori informazioni, vedere Visualizzare le transazioni di progetto.