Utilizzo delle posizioni previste

Applicabile a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3

In questo argomento viene illustrato come aggiungere posizioni esistenti a uno scenario e a un processo di pianificazione del budget, come copiare le posizioni previste che si trovano già nella previsione o creare nuove posizioni per il ciclo di budget successivo. Dopo aver aggiunto una posizione a una previsione, è possibile aggiungere e modificare specifici elementi costo budget per la posizione in modo che gli elementi siano corretti oppure aggiornare più posizioni contemporaneamente utilizzando la funzionalità di aggiornamento di massa.

Nota

In questo argomento sono incluse le informazioni aggiornate per e l'aggiornamento rapido KB3043775. Se si utilizza una versione di Microsoft Dynamics AX 2012 R2 precedente all'aggiornamento cumulativo 7, vedere Attività chiave: posizioni previste.

Nella figura seguente vengono illustrati i passaggi necessari per creare una previsione di posizione. I numeri corrispondenti alle procedure riportate di seguito in questo argomento.

Prerequisiti

Nella seguente tabella vengono visualizzati i prerequisiti che devono essere validi prima di iniziare.

Categoria	Prerequisito
Attività di configurazione correlate	Creare gli elementi costo budget e facoltativamente creare gruppi di retribuzione se verranno utilizzati. Per ulteriori informazioni, vedere Definisci impostazione budget posizione.
Attività del responsabile budget	Il responsabile budget deve creare i processi di pianificazione del budget e gli scenari del piano di budget a cui viene assegnata la posizione. Per ulteriori informazioni, vedere Attività chiave: configurare i processi di pianificazione del budget e impostare i processi di impostazione del budget.
Versione	Microsoft Dynamics AX 2012 R3 o aggiornamento cumulativo 7 o successivo per AX 2012 R2

1 Aggiungere le posizioni iniziali alla previsione

Le posizioni previste sono indipendenti dalle posizioni delle Risorse umane, dunque non interessano le operazioni correnti. Per creare una o più posizioni previste, effettuare le operazioni seguenti:

1. Fare clic su Risorse umane > Periodico > Pianificazione del budget > Posizioni prevista.

2. Creare, copiare o aggiungere la nuova posizione alla previsione. Si noti che se si utilizza una posizione esistente come base per una nuova posizione, le due posizioni non sono più collegate dopo la creazione della nuova posizione.

   Sono disponibili diversi modi per aggiungere le posizioni a una previsione di budget.

   Opzione	Descrizione
   Aggiungi posizioni esistenti	Quando le posizioni vengono aggiunte alla previsione, verrà utilizzata la retribuzione fissa annua assegnata al lavoratore alla data in cui il lavoratore viene aggiunto, insieme a tutti gli elementi costo budget selezionati. Per aggiungere le posizioni esistenti nell'ambiente attivo all'elenco di previsione, effettuare le operazioni seguenti: Nel gruppo Nuovo selezionare Posizione prevista. Fare clic su Aggiungi posizioni esistenti. Selezionare il processo di pianificazione del budget a cui assegnare le posizioni. Per ulteriori informazioni, vedere Budget, pianificazione di processo (modulo). Selezionare lo scenario del piano di budget a cui assegnare la posizione. Per ulteriori informazioni, vedere Configurazione pianificazione del budget (modulo). Facoltativo: selezionare l'Earnings budget cost element da utilizzare. Se il lavoratore non ha un piano di retribuzione fissa assegnato. Questo valore è determinato dall'importo annuale predefinito dall'impostazione del costo di budget. Nota Verranno visualizzati solo gli elementi costo budget degli utili per il processo di pianificazione del budget selezionato. Facoltativo: fare clic su Assign anniversary date per selezionare come contrassegnare la data di anniversario della posizione, ad esempio per programmare aumenti salariali. Attenzione Questo controllo è disponibile solo se è stato installato Microsoft Dynamics AX 2012 R3 con l'aggiornamento rapido successivo KB3043775 Selezionare le posizioni da aggiungere. Fare clic su OK. Verrà visualizzato un messaggio di conferma dell'aggiunta delle posizioni alla previsione. Nota Il campo Stato previsione viene impostato su Esistente per le posizioni create utilizzando questo metodo.
   Crea nuova posizione prevista	Per creare una nuova posizione prevista che non esiste ancora, effettuare le operazioni seguenti: Nel gruppo Nuovo selezionare Posizione prevista. Fare clic su Crea nuova posizione prevista. Selezionare la mansione associata alla posizione. La mansione viene utilizzata per impostare la descrizione mansione predefinita, la posizione lavorativa e il fattore di impiego equivalente al tempo pieno per la posizione prevista. Selezionare il processo di pianificazione del budget a cui assegnare la posizione. Per ulteriori informazioni, vedere Budget, pianificazione di processo (modulo). Selezionare lo scenario del piano di budget a cui assegnare la posizione. Per ulteriori informazioni, vedere Configurazione pianificazione del budget (modulo). Immettere o accettare la data di attivazione predefinita per la posizione. Facoltativo: immettere la data di pensionamento per la posizione, se tale data è nota. Fare clic su Crea posizioni. Verrà visualizzato il modulo Posizione prevista. Nella scheda Generale, il campo Stato previsione viene impostato su Proposta per le posizioni create utilizzando questo metodo. Facoltativo: immettere o modificare gli altri dettagli relativi alla posizione prevista. Facoltativo: nella scheda Retribuzione selezionare un gruppo di retribuzione per aggiungere gli elementi di costo predefiniti e i relativi valori alla posizione prevista. Facoltativo: nella scheda Retribuzione selezionare un passaggio e un livello per aggiungere un elemento di costo per gli utili.
   Copia posizione di previsione selezionata	Per creare uno o più copie della posizione prevista selezionata, seguire i passaggi seguenti: Scegliere la posizione da copiare. Nel gruppo Nuovo selezionare Posizione prevista. Fare clic su Copia posizione di previsione selezionata. Nel campo Numero di copie immettere il numero di posizioni previste da creare. Questo numero viene aggiunto alla posizione prevista selezionata. Facoltativo: modificare la durata della posizione, se è diversa dalla posizione selezionata. Selezionare le caselle di controllo Relazioni e Dimensioni finanziarie per copiare le informazioni dalla posizione prevista esistente. Fare clic su Copia. Verrà visualizzato un messaggio di conferma dell'aggiunta delle posizioni alla previsione. Il campo Stato previsione viene impostato su Proposta per le posizioni create utilizzando questo metodo.
   Copia in scenario	Per copiare una posizione prevista in uno scenario di pianificazione del budget diverso conservando lo stesso processo di pianificazione del budget, gli elementi costo budget, le date di attivazione della posizione e di pensionamento, l'impiego a tempo pieno o a tempo parziale e il gruppo di retribuzione, seguire le operazioni di seguito riportate: Selezionare una o più posizioni da copiare. Nel gruppo Nuovo selezionare Copia in scenario. Selezionare la Scenario del piano di budget. Fare clic su Crea. Verrà visualizzato un messaggio che indica il numero di record aggiornati correttamente.

3. Facoltativo: per visualizzare le posizioni previste, fare clic su Aggiorna nel Riquadro azioni della pagina elenco Posizioni prevista.

4. Aprire una posizione e immettere le informazioni aggiuntive oppure effettuare le modifiche necessarie. Si noti che nel campo Data di generazione posizione verrà visualizzata la data su cui sono basati i valori di posizione prevista iniziali.

   Nota

   Alcune modifiche apportate alla posizione prevista non influiscono sulla mansione o sulla posizione su cui si basava la creazione iniziale.

2 Apportare le modifiche alle posizioni previste

Per modificare una posizione prevista esistente, effettuare le operazioni seguenti:

1. Fare clic su Risorse umane > Periodico > Pianificazione del budget > Posizioni prevista.

2. Fare doppio clic sulla posizione per visualizzare i dettagli.

   Per filtrare le opzioni, premere CTRL+G. È possibile limitare i risultati della ricerca ad un campo specifico, ad esempio Reparto.

3. Fare clic su Modifica.

4. Completare i seguenti campi nella scheda Pianificazione del budget.

   Campo	Descrizione
   Processo di pianificazione del budget	Il processo di pianificazione del budget è stato assegnato alla posizione prevista al momento della creazione e non può essere modificato.
   Scenario del piano di budget	Lo scenario del piano di budget è stato assegnato alla posizione prevista al momento della creazione e non può essere modificato.
   Equivalente a tempo pieno	Se si modifica il valore Equivalente a tempo pieno, verrà visualizzata una barra dei messaggi in cui viene chiesto di ricalcolare gli elementi costo budget. Quando viene eseguito il ricalcolo, nella scheda Elementi costo budget vengono aggiornate le colonne Importo annuale e Importo budget. Ad esempio, se si riduce il valore Equivalente a tempo pieno da 1,0 a 0,5 in una posizione con un calcolo della retribuzione base di 100.000, il nuovo importo budget sarà 50.000.
   Data di generazione posizione	In questo campo viene visualizzata la data su cui erano basati i valori della posizione prevista iniziali. Ad esempio, se si crea una posizione prevista il 14 novembre 2014 basata sui valori di posizione a partire dal 30 giugno 2014, la data di generazione della posizione verrà impostata su 30 giugno 2014. Se la posizione è stata creata utilizzando l'opzione Crea nuova posizione prevista, questa è la data in cui è stata creata la posizione prevista.
   Attivazione Pensione	Se si modifica la data di Attivazione o di Pensione e la modifica influisce sulla data di inizio o di fine di una o più righe dell'elemento costo budget, verrà chiesto di ricalcolare i costi. Ad esempio, la data di inizio dell'elemento costo budget è il 1° aprile 2014. Se si modifica la data di attivazione della posizione dal 1° gennaio 2014 al 1° luglio 2014, la data di inizio dell'elemento costo budget verrà cambiata in 1° luglio 2014. La modifica influisce sull'importo a budget. Attenzione Se la modifica della data di attivazione o di pensionamento fa in modo che la data di inizio o di fine di un elemento costo budget si posizioni al di fuori dell'intervallo delle date di posizione, la riga dell'elemento costo budget verrà rimossa. Ad esempio, se una riga del costo di budget non è in vigore fino al 1° luglio 2014 e si modifica la data di fine della posizione dal 31 dicembre 2014 al 30 giugno 2014, la riga viene rimossa.

5. Completare i seguenti campi nella scheda Retribuzione.

   Campo	Descrizione
   Gruppo di retribuzione	Facoltativo: il gruppo di retribuzione determina l'elemento costo utili di base (tariffa), la data del successivo aumento programmato e il set di elementi di costo budget predefiniti che vengono aggiunti alla posizione. Nota Se si modifica il gruppo di retribuzione, gli elementi costo budget assegnati vengono rimossi e sono sostituiti da quelli assegnati al gruppo di retribuzione aggiornato. Tutti i valori di riga vengono ricalcolati in base al nuovo importo degli utili di base.
   Livello retributivo	Facoltativo: il Livello retributivo determina il livello e il punto di riferimento utilizzati per determinare la tariffa di retribuzione corrente. Questo campo è disponibile solo se viene selezionato un gruppo di retribuzione. Nota Se si modifica il livello retributivo, verrà chiesto di aggiornare gli utili di base.
   Graduale Tariffa	Questi valori vengono visualizzati per scopi informativi e sono determinati dal livello retributivo.
   Data di ricorrenza annuale	Il valore immesso in questo campo viene copiato nel campo Data aumento programmato quando il campo Programmazione incentivi viene impostato su Data di ricorrenza annuale nel modulo Gruppi di retribuzione.
   Data aumento programmato	Questa data viene determinata dal gruppo di retribuzione assegnato alla posizione: Se il campo Programmazione incentivi viene impostato su Data di ricorrenza annuale nel modulo Gruppi di retribuzione, questo campo viene impostato sulla data immessa nel campo Data di ricorrenza annuale per il ciclo di budget. Se il campo Programmazione incentivi è impostato su Data comune nel modulo Gruppi di retribuzione, il valore immesso nel campo Data di incentivo nel modulo Gruppi di retribuzione viene utilizzato per il ciclo di budget.

6. Completare i seguenti campi nella scheda Elementi costo budget.

   Nota

   Se si modifica il valore di un elemento costo utili, tutte le righe del costo utili dipendenti devono essere ricalcolate. Ad esempio, se si modifica l'importo di retribuzione di base da 90.000,00 a 100.000,00 e viene impostato un premio annuale da calcolare al 10 percento della riga degli utili di base, il premio cambia da 9.000,00 a 10.000,00 dopo aver eseguito il ricalcolo.

   Campo	Descrizione
   Aggiungi (pulsante)	Fare clic su questo pulsante per aggiungere manualmente le righe dell'elemento costo budget alla posizione. Nel sistema vengono utilizzati le durate della posizione, l'elemento costo budget, il ciclo di budget del processo di pianificazione del budget e l'equivalente FTE per calcolare i valori dell'importo di budget. Nota Quando viene selezionato un gruppo di retribuzione, le righe predefinite dell'elemento costo budget vengono aggiunte per il periodo di tempo della durata della posizione all'interno del ciclo di budget. È possibile modificare tali righe in base alle necessità.
   	Se viene visualizzata un'icona con un punto esclamativo in un triangolo nella prima colonna, è stato modificato un valore che è ora diverso dal valore definito nel modulo Elementi costo budget. Questa operazione può essere intenzionale, come nel caso della sovrascrittura di un importo predefinito, oppure potrebbe essere stato aggiornato solo l'elemento costo budget e non la posizione prevista.
   	Se viene visualizzato un cerchio barrato nella prima colonna, l'amministratore di sistema ha indicato che i valori della riga per questo elemento costo budget non possono essere modificati.
   Data di inizio Data di fine	Quando viene modificata la data di inizio o di fine di un elemento costo, verrà chiesto di ricalcolare gli elementi costo budget. L'importo annuale viene ripartito proporzionalmente su base giornaliera utilizzando un fattore di 365 giorni in un anno per determinare i nuovi valori di costo. Nota Le date di inizio e di fine devono essere comprese tra le date di validità e di scadenza dell'elemento costo e le date di attivazione e di pensionamento della posizione. Se sono presenti righe del costo di budget duplicate, gli intervalli di date non possono sovrapporsi. Nota Per impostazione predefinita, in la data di inizio dell'elemento costo della posizione prevista diventa la data di validità della riga del piano di budget in cui è stata generata la riga.
   Percentuale	Gli elementi di costo basati sulla percentuale vengono determinati dagli elementi costo budget degli utili assegnati nel modulo Elemento costo budget. Ad esempio, la riga relativa all'Assistenza Sanitaria Statale può essere determinata moltiplicando 0,0145 per la retribuzione di base, la retribuzione dello straordinario e i valori della retribuzione premio. Per ulteriori informazioni, vedere Definisci impostazione budget posizione. Dopo aver determinato questo valore, l'importo viene moltiplicato per il numero di giorni di validità dell'elemento costo e quindi diviso per 365 giorni. Il sistema verifica inoltre che il limite annuale non venga raggiunto per l'elemento costo.
   Importo budget	Per gli elementi di costo a importo fisso, l'importo del budget viene calcolato dividendo per 365 giorni il numero dei giorni di validità della riga dell'elemento costo. Il risultato viene quindi moltiplicato per l'importo annuale.
   Ritieni valore	Se si modificano manualmente i valori della riga per un elemento costo budget, la colonna Ritieni valore verrà impostata su Sì per garantire che non venga aggiornato l'importo della riga se l'elemento costo budget viene modificato e le posizioni previste vengono aggiornate. È possibile modificare questo campo in No se si desidera che il valore venga aggiornato se l'elemento costo viene modificato nel modulo Elementi costo budget.
   Graduale	Il valore del passaggio utilizzato per determinare l'importo della riga.
   Source	Questo campo è di sola lettura e identifica come è stata creata la riga: Manual: questa riga è stata immessa manualmente dall'utente. Original assignment: gli aumenti di retribuzione sono stati applicati utilizzando questa riga come base. Rate change: questa riga è stata creata quando sono stati generati gli aumenti di retribuzione comprensivi di una modifica alla tariffa. Step increase: questa riga è stata creata quando sono stati generati gli aumenti di retribuzione comprensivi di una modifica al valore del passaggio. Nota Per ulteriori informazioni sulla creazione di aumenti di retribuzione, vedere “5. Se necessario: aggiornare periodicamente le posizioni previste con gli aumenti di retribuzione" più avanti in questo argomento.
   Note	In questo campo vengono archiviate le note immesse dal sistema. È inoltre possibile registrare manualmente altri dettagli aggiuntivi sulla riga del costo di budget.

3 Se necessario: aggiungere singoli elementi costo budget

È possibile assegnare singoli elementi costo budget a più posizioni previste anziché assegnarli a un gruppo di retribuzione o aggiungerli singolarmente in modo manuale a ogni posizione prevista.

Per aggiungere un elemento costo alle posizioni previste, effettuare le procedure di seguito riportate:

1. Fare clic su Risorse umane > Impostazioni > Pianificazione del budget > Elementi costo budget.

2. Selezionare l'elemento costo budget a cui assegnare le posizioni. Nel riquadro azioni fare clic su Aggiungi a posizioni.

3. Nel modulo Aggiungi elementi costo budget selezionare le posizioni previste da aggiungere all'elemento costo budget. È possibile premere CTRL+G per filtrare l'elenco delle posizioni previste.

4. Fare clic su Aggiungi per spostare le posizioni previste nella griglia inferiore.

5. Verificare di aver selezionato le posizioni appropriate, quindi fare clic su Assegna. Verrà visualizzato un messaggio che indica il numero di posizioni che sono state aggiornate e le posizioni previste che non erano state aggiornate, se applicabile.

4 Se necessario: aggiornare periodicamente le posizioni previste con le modifiche all'elemento costo

È spesso necessario aggiornare un elemento costo dopo averlo assegnato a una posizione, ad esempio quando un elemento costo è finalizzato o se cambia un'aliquota d'imposta. Quando questo si verifica, è necessario aggiornare le posizioni che utilizzano l'elemento costo in modo da riflettere i costi aggiornati. Sebbene sia possibile effettuare questa operazione per ogni singola posizione, potrebbe essere più utile utilizzare la funzionalità Aggiorna posizioni per apportare la modifica a tutte le posizioni contemporaneamente.

Per aggiornare le posizioni previste, effettuare le operazioni seguenti:

1. Fare clic su Risorse umane > Impostazioni > Pianificazione del budget > Elementi costo budget.

2. Selezionare l'elemento costo budget e apportare le modifiche necessarie.

3. Facoltativo: nella scheda Calcolo dei costi fare clic su Modifica date. Modificare la data di validità e quella di scadenza e fare clic su OK per aggiornare automaticamente tutte le posizioni previste con l'elemento costo assegnato.

   Nota

   Per impostazione predefinita, in la data di inizio dell'elemento costo della posizione prevista diventa la data di validità della riga del piano di budget in cui è stata generata la riga.

4. Nel riquadro azioni fare clic su Aggiorna posizioni.

5. Nel modulo Aggiorna posizioni in base a modifiche elemento costo vengono visualizzate le posizioni previste che hanno l'elemento costo assegnato. Selezionare le posizioni previste da aggiornare, quindi fare clic su Aggiungi per spostarle nella griglia inferiore.

   È possibile premere CTRL+G per filtrare l'elenco delle posizioni previste.

6. Verificare di aver selezionato le posizioni appropriate, quindi fare clic su Aggiorna. Verrà visualizzato un messaggio che indica il numero di posizioni che sono state aggiornate e le posizioni previste che non erano state aggiornate, se applicabile.

   Nota

   Se il campo Ritieni valore è impostato su Sì per una riga del costo di budget ed esiste una modifica alla percentuale, l'importo non verrà aggiornato, ma i campi Validità, Scadenza e Conto principale verranno aggiornati se sono stati modificati.

5 Se necessario: aggiornare periodicamente le posizioni previste con gli incentivi di retribuzione

È spesso necessario aggiornare la retribuzione per le posizioni previste dopo averle aggiunte a una previsione, ad esempio quando è presente un aumento di tariffa o se un lavoratore riceve un aumento programmato. Sebbene sia possibile effettuare questa operazione per ogni singola posizione prevista, di solito è più utile utilizzare la funzionalità Generate increases in modo da poter aggiornare più posizioni contemporaneamente.

Suggerimento

Questa funzionalità è utile anche per confrontare scenari diversi con la stessa posizione prevista assegnata. Ad esempio, se si modificano i valori in una griglia di retribuzione, è possibile selezionare le posizioni in uno scenario del piano di budget per applicarle senza aggiornare gli altri scenari del piano di budget a cui sono assegnate le posizioni previste.

Quando si generano profitti, le posizioni vengono aggiornate nel modo seguente:

• Viene aggiunta una nuova riga utili alla posizione prevista. Questo sarà l'elemento costo di budget predefinito del gruppo di retribuzione e la data di inizio della riga sarà la data dell'aumento programmato.

• La data di fine del passaggio corrente e l'elemento costo budget degli utili di livello verranno impostati al giorno che precede l'aumento programmato.

• La riga degli utili verrà eliminata e sostituita con una nuova riga se l'elemento costo degli utili in aumento già esiste, a meno che il campo Ritieni valore non sia impostato su Sì.

• Una nuova riga degli utili verrà creata con lo stesso valore del passaggio se la posizione prevista si trova nel passaggio superiore. In questo modo sarà possibile eseguire aumenti manuali alla riga, se applicabile.

• Vengono creati più righe di aumento per ciascun anno se il ciclo di budget contiene più di un anno di calendario.

Per aggiornare le posizioni previste, effettuare le operazioni seguenti:

1. Fare clic su Risorse umane > Periodico > Pianificazione del budget > Posizioni prevista.

2. Nel riquadro azioni fare clic su Generate increases.

3. Fare clic su Sì una volta richiesto per confermare il processo di generazione. Verrà visualizzato un messaggio che indica il numero di posizioni che hanno ricevuto aumenti.

6 Facoltativo: aggiornare più posizioni previste con lo stesso valore, contemporaneamente

Per aggiornare le informazioni di posizione per più posizioni previste contemporaneamente, effettuare le seguenti operazioni.

Nota

Questa procedura non si applica alle modifiche di retribuzione. Per informazioni su come aggiornare la retribuzione per più posizioni previste, vedere Definisci impostazione budget posizione.

1. Fare clic su Risorse umane > Periodico > Pianificazione del budget > Posizioni prevista.

2. Selezionare le posizioni da aggiornare.

3. Nel riquadro azioni fare clic su Aggiornamento di massa nel gruppo Gestisci.

4. Selezionare la casella di controllo accanto a ogni campo da aggiornare. Potrebbe essere necessario espandere la scheda per visualizzare tutti i campi.

   La scheda Dimensioni finanziarie è disponibile solo se tutte le posizioni previste selezionate sono assegnate alla stessa persona giuridica.

5. Selezionare o immettere il nuovo valore.

6. Fare clic su Aggiorna. Verrà visualizzato un messaggio che conferma la riuscita dell'aggiornamento.

Passaggio successivo

Il responsabile budget genererà un piano di budget con le posizioni di previsione, o il preparatore del piano di budget può selezionare le posizioni di previsione da includere nel piano di budget. Per ulteriori informazioni, vedere Genera piano di budget da posizioni previste (modulo) o Selezionare le posizioni previste (modulo).

Attività correlate

Definisci impostazione budget posizione

Informazioni tecniche per gli amministratori di sistema

Se non si ha accesso alle pagine utilizzate per completare questa attività, contattare l'amministratore di sistema e fornire le informazioni indicate nella tabella che segue.

Categoria	Prerequisito
Chiavi di configurazione	Chiave di configurazione di pianificazione del budget (LedgerAdv2BudgetPlanning)
Ruoli di sicurezza	Responsabile retribuzione e benefit Responsabile budget Assistente risorse umane

Vedere anche

Forecast positions by budget plan report (BudgetPlanHCMReport)

Budget plan scenarios report (BudgetPlanScenariosReport)

Budget plan account totals report (BudgetPlanDimensionFocusTotalReport)