Creare proposte di fatturazione per progetti con regole di fatturazione (modulo)
Applicabile a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2
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Fare clic su Gestione progetti e contabilità > Comune > Fatture progetto > Proposte di fatturazione progetto. Nel riquadro azioni fare clic su Proposta di fatturazione da regola di fatturazione nel gruppo Nuovo.
Utilizzare questo modulo per cercare le transazioni che sono state registrate in un progetto con regole di fatturazione. Selezionare le transazioni di progetto dai risultati della ricerca e quindi creare un proposta di fatturazione, o fattura preliminare, per il progetto. Una proposta di fatturazione può inoltre includere note di credito e anticipi clienti come riduzioni.
Dopo la revisione e registrare una proposta di fatturazione, viene creata automaticamente una fattura cliente per le transazioni di progetto nella proposta di fatturazione. Se il progetto prevede più fonti di finanziamento, viene creata automaticamente una fattura per ciascuna fonte di finanziamento dell'importo proporzionale viene specificato nel contratto di progetto.
Nota
Per informazioni sulla creazione di proposte di fatturazione per un gruppo di progetti a cui non sono state assegnate le regole di fatturazione, vedere Crea proposte di fatturazione (modulo di classe).
InMicrosoft Dynamics AX 2012 R3
In , è inoltre possibile utilizzare questo modulo per eseguire le operazioni seguenti in una proposta di fattura non registrata:
Modificare il prezzo di vendita nelle righe.
Creare una transazione di Commissione.
Quando si registra la proposta di fatturazione, il prezzo di vendita modificato e importo della Commissione vengono aggiunti alle transazioni di progetto. Per ulteriori informazioni su come modificare una proposta di fattura non registrata, vedere Creare e registrare le proposte di fatturazione.
Attività in cui è utilizzato questo modulo
Creare proposte di fatturazione per progetti con e senza regole di fatturazione
Creare e registrare le proposte di fatturazione
Esplorazione del modulo
Nelle tabelle indicate di seguito vengono fornite le descrizioni relative ai controlli presenti nel modulo.
Pulsanti
Pulsante |
Descrizione |
---|---|
Cerca |
Ricerca per le transazioni di progetto in base a un intervallo di date specifico e altri criteri specificati. Quando si fa clic su questo pulsante, le transazioni di progetto che soddisfano i criteri di ricerca vengono visualizzate nel Dettagli sezione. |
Componenti indiretti |
Apri il Transazione componente indiretto modulo, in cui è possibile esaminare i costi indiretti allocati alla transazione selezionata in base al numero di ore di lavoro che sono stati aggiunti al progetto. |
Dividi importo anticipo |
Apri il Dividi transazione anticipo cliente modulo, dove è possibile selezionare una parte di un anticipo cliente da includere nella proposta di fatturazione. La quantità selezionata è una riduzione dell'importo della proposta di fattura. |
Campi
Campo |
Descrizione |
---|---|
Contratto di progetto |
Selezionare il contratto di progetto che si desidera creare una proposta di fatturazione per. |
Data fattura |
Selezionare la data in cui registrare la proposta di fatturazione. Per impostazione predefinita, viene visualizzata la data corrente. |
Data di inizio |
Selezionare la prima data di transazione da includere nella ricerca. |
Data di fine |
Selezionare la data della transazione più recente da includere nella ricerca. |
Riga ordine cliente |
Selezionare questa casella di controllo per includere righe ordine cliente nei criteri di ricerca. |
Aggiorna quantità articolo |
Selezionare lo stato delle righe dell'ordine di vendita che si desidera includere nella proposta di fatturazione. Nota Questo campo è disponibile solo se si seleziona la casella di controllo Riga ordine cliente. |
Riga regola di fatturazione |
Il numero di identificazione della regola di fatturazione. |
Tipo regola di fatturazione |
Il tipo di regola fatturazione che viene assegnato a un progetto, a seconda del tipo di progetto. Ad esempio, un Punto cardine tipo di regola di fatturazione specifica che si crea una fattura per un progetto con le attività cardine al raggiungimento di un'attività cardine. |
Descrizione ordine modifica |
Il numero di identificazione ordine modifica per un progetto, se presente. |
Valore regola di fatturazione |
Il valore del contratto è specificato nella regola di fatturazione. |
Importo fattura |
L'importo da fatturare al cliente, in base alla regola di fatturazione. |
Importo disponibile per la fatturazione |
Importo della fattura, previa detrazione di eventuali importi che sono stati già fatturati al cliente. |
Importo fatturato |
L'importo totale che è stato incluso nelle precedenti fatture al cliente. |
Data della transazione |
Data della registrazione della transazione nel progetto. |
Tipo di transazione |
La transazione è per ore, articoli, commissioni o altro tipo di attività del progetto. |
Valuta |
Valuta utilizzata nel giornale di registrazione transazione registrata. |
Categoria progetto |
La categoria di progetto assegnata alla transazione. |
Quantità |
Il numero di ore, articoli o altre unità di misura nella transazione. |
Prezzo unitario |
Il costo per ora, articolo o altre unità di misura per la transazione. |
Importo riga |
Il valore di vendita totale della transazione, calcolato come quantità * prezzo unitario. |
Costi indiretti |
Il valore delle vendite dei costi indiretti, se esistente, inclusi nella transazione. |
Data progetto |
Nella Riconciliazione con anticipi cliente sezione, la data del progetto è la data di registrazione un anticipo cliente per il progetto. |
Attività |
Il nome dell'attività del progetto, se esistente, per la transazione. Un'attività è un'attività assegnata a un progetto o un sottoprogetto. |
Origine transazione |
Il tipo di giornale di registrazione o altro documento di origine della transazione è stata registrata da. |
Importo riga |
L'importo dell'anticipo cliente, espresso come numero negativo. Un anticipo cliente incluso in una proposta di fatturazione viene detratto dagli importi delle transazioni progetto. |
Importo |
L'importo totale delle transazioni di progetto selezionato prima della detrazione degli importi di anticipo cliente, se presente. |
Detrazioni totali |
Sposta in avanti l'importo totale del cliente selezionato. |
Importo fattura netto |
L'importo totale delle transazioni di progetto selezionato dopo la detrazione degli importi di anticipo cliente, se presente. |
Vedere anche
Regole di fatturazione (modulo)
Informazioni sulle proposte di fatturazione
Creare proposte di fatturazione per progetti con regole di fatturazione (modulo)
Annunci: Per visualizzare i problemi noti e le correzioni recenti, utilizzare Ricerca problema in Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).