Creare proposte di fatturazione per progetti con regole di fatturazione (modulo)

Applicabile a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2

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Fare clic su Gestione progetti e contabilità > Comune > Fatture progetto > Proposte di fatturazione progetto. Nel riquadro azioni fare clic su Proposta di fatturazione da regola di fatturazione nel gruppo Nuovo.

Utilizzare questo modulo per cercare le transazioni che sono state registrate in un progetto con regole di fatturazione. Selezionare le transazioni di progetto dai risultati della ricerca e quindi creare un proposta di fatturazione, o fattura preliminare, per il progetto. Una proposta di fatturazione può inoltre includere note di credito e anticipi clienti come riduzioni.

Dopo la revisione e registrare una proposta di fatturazione, viene creata automaticamente una fattura cliente per le transazioni di progetto nella proposta di fatturazione. Se il progetto prevede più fonti di finanziamento, viene creata automaticamente una fattura per ciascuna fonte di finanziamento dell'importo proporzionale viene specificato nel contratto di progetto.

Nota

Per informazioni sulla creazione di proposte di fatturazione per un gruppo di progetti a cui non sono state assegnate le regole di fatturazione, vedere Crea proposte di fatturazione (modulo di classe).

InMicrosoft Dynamics AX 2012 R3

In , è inoltre possibile utilizzare questo modulo per eseguire le operazioni seguenti in una proposta di fattura non registrata:

• Modificare il prezzo di vendita nelle righe.

• Creare una transazione di Commissione.

Quando si registra la proposta di fatturazione, il prezzo di vendita modificato e importo della Commissione vengono aggiunti alle transazioni di progetto. Per ulteriori informazioni su come modificare una proposta di fattura non registrata, vedere Creare e registrare le proposte di fatturazione.

Attività in cui è utilizzato questo modulo

Creare proposte di fatturazione per progetti con e senza regole di fatturazione

Creare e registrare le proposte di fatturazione

Esplorazione del modulo

Nelle tabelle indicate di seguito vengono fornite le descrizioni relative ai controlli presenti nel modulo.

Pulsanti

Pulsante	Descrizione
Cerca	Ricerca per le transazioni di progetto in base a un intervallo di date specifico e altri criteri specificati. Quando si fa clic su questo pulsante, le transazioni di progetto che soddisfano i criteri di ricerca vengono visualizzate nel Dettagli sezione.
Componenti indiretti	Apri il Transazione componente indiretto modulo, in cui è possibile esaminare i costi indiretti allocati alla transazione selezionata in base al numero di ore di lavoro che sono stati aggiunti al progetto.
Dividi importo anticipo	Apri il Dividi transazione anticipo cliente modulo, dove è possibile selezionare una parte di un anticipo cliente da includere nella proposta di fatturazione. La quantità selezionata è una riduzione dell'importo della proposta di fattura.

Campi

Campo	Descrizione
Contratto di progetto	Selezionare il contratto di progetto che si desidera creare una proposta di fatturazione per.
Data fattura	Selezionare la data in cui registrare la proposta di fatturazione. Per impostazione predefinita, viene visualizzata la data corrente.
Data di inizio	Selezionare la prima data di transazione da includere nella ricerca.
Data di fine	Selezionare la data della transazione più recente da includere nella ricerca.
Riga ordine cliente	Selezionare questa casella di controllo per includere righe ordine cliente nei criteri di ricerca.
Aggiorna quantità articolo	Selezionare lo stato delle righe dell'ordine di vendita che si desidera includere nella proposta di fatturazione. Nota Questo campo è disponibile solo se si seleziona la casella di controllo Riga ordine cliente.
Riga regola di fatturazione	Il numero di identificazione della regola di fatturazione.
Tipo regola di fatturazione	Il tipo di regola fatturazione che viene assegnato a un progetto, a seconda del tipo di progetto. Ad esempio, un Punto cardine tipo di regola di fatturazione specifica che si crea una fattura per un progetto con le attività cardine al raggiungimento di un'attività cardine.
Descrizione ordine modifica	Il numero di identificazione ordine modifica per un progetto, se presente.
Valore regola di fatturazione	Il valore del contratto è specificato nella regola di fatturazione.
Importo fattura	L'importo da fatturare al cliente, in base alla regola di fatturazione.
Importo disponibile per la fatturazione	Importo della fattura, previa detrazione di eventuali importi che sono stati già fatturati al cliente.
Importo fatturato	L'importo totale che è stato incluso nelle precedenti fatture al cliente.
Data della transazione	Data della registrazione della transazione nel progetto.
Tipo di transazione	La transazione è per ore, articoli, commissioni o altro tipo di attività del progetto.
Valuta	Valuta utilizzata nel giornale di registrazione transazione registrata.
Categoria progetto	La categoria di progetto assegnata alla transazione.
Quantità	Il numero di ore, articoli o altre unità di misura nella transazione.
Prezzo unitario	Il costo per ora, articolo o altre unità di misura per la transazione.
Importo riga	Il valore di vendita totale della transazione, calcolato come quantità * prezzo unitario.
Costi indiretti	Il valore delle vendite dei costi indiretti, se esistente, inclusi nella transazione.
Data progetto	Nella Riconciliazione con anticipi cliente sezione, la data del progetto è la data di registrazione un anticipo cliente per il progetto.
Attività	Il nome dell'attività del progetto, se esistente, per la transazione. Un'attività è un'attività assegnata a un progetto o un sottoprogetto.
Origine transazione	Il tipo di giornale di registrazione o altro documento di origine della transazione è stata registrata da.
Importo riga	L'importo dell'anticipo cliente, espresso come numero negativo. Un anticipo cliente incluso in una proposta di fatturazione viene detratto dagli importi delle transazioni progetto.
Importo	L'importo totale delle transazioni di progetto selezionato prima della detrazione degli importi di anticipo cliente, se presente.
Detrazioni totali	Sposta in avanti l'importo totale del cliente selezionato.
Importo fattura netto	L'importo totale delle transazioni di progetto selezionato dopo la detrazione degli importi di anticipo cliente, se presente.

Vedere anche

Creare regole di fatturazione

Regole di fatturazione (modulo)

Informazioni sulle proposte di fatturazione

Creare proposte di fatturazione per progetti con regole di fatturazione (modulo)

Creare un anticipo cliente

Anticipo cliente (modulo)

Annunci: Per visualizzare i problemi noti e le correzioni recenti, utilizzare Ricerca problema in Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).