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Ottenere l'accesso a Sales Advisor in Microsoft 365 Lighthouse

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Questo articolo fornisce istruzioni su come iscriversi a Microsoft 365 Lighthouse Sales Advisor. Anche se si ha accesso a Lighthouse, è necessario un ruolo aggiuntivo nel Centro per i partner per ottenere l'accesso a Sales Advisor.

Sales Advisor è progettato per i venditori. I ruoli rivolti ai clienti nell'organizzazione del partner incentrati sullo sviluppo aziendale, sul successo dei clienti e sulle vendite possono trarre vantaggio dall'accesso diretto all'esperienza di sales advisor.

Prima di iniziare

  • È necessario eseguire l'onboarding del tenant partner in Microsoft 365 Lighthouse.
  • È necessario essere un amministratore globale nel tenant partner a cui si sta eseguendo l'accesso. Se non si è un amministratore globale, contattare un amministratore globale dell'organizzazione per seguire questa procedura.

Ruoli appropriati nel Centro per i partner

  • Il visualizzatore di report esecutivo consente l'accesso a tutti i set di dati di report.
  • Il visualizzatore di report consente l'accesso alla maggior parte dei set di dati di report, ma non a dati troppo sensibili, ad esempio i ricavi e le informazioni personali dei clienti o dei dipendenti.
  • Un amministratore globale o un amministratore dell'account può assegnare agli utenti questi ruoli, assegnati per un'intera azienda o per una posizione specifica del Programma Microsoft Cloud Partner.

Per altre informazioni, vedere Accesso basato sui ruoli CPP.

Ottenere l'accesso a Sales Advisor

  1. Passare al Centro per i partner di Microsoft 365 all'indirizzo https://partner.microsoft.com/dashboard/home.

  2. Passare a Impostazioni> accountGestione utenti.

  3. In Utenti selezionare l'account utente per modificare le autorizzazioni.

  4. In Dettagli utente passare a Ruoli applicabili ai programmi partner e selezionare Visualizza dati e report per una o più posizioni (selezionare le posizioni in cui l'utente deve essere in grado di visualizzare dati e report).

  5. Assegnare il ruolo Visualizzatore report o Visualizzatore report esecutivo usando uno dei due metodi.

  • Selezionare Intera organizzazione se si vuole che l'utente abbia accesso a tutte le posizioni elencate più eventuali altre nuove posizioni che verranno aggiunte in futuro.

  • Selezionare una o più posizioni elencate di seguito e assegnare visualizzatore report o Visualizzatore report esecutivo nell'elenco a discesa nella colonna Ruoli visualizzatore report per concedere l'accesso in base alla posizione.

Passaggi successivi

Dopo aver accesso a Sales Advisor, è possibile iniziare a esaminare le informazioni dettagliate nella pagina Opportunità. Nel riquadro di spostamento a sinistra in Lighthouse selezionare Opportunità di Sales Advisor>. Per altre informazioni sulle opportunità, vedere Informazioni su opportunità e dati in Sales Advisor.

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