Attiva le funzionalità di IA in Service

Se sei un tenant o un amministratore CRM, puoi usare le impostazioni amministratore in Microsoft Teams per cambiare come i rappresentanti del servizio clienti lavorano con Service in Microsoft 365 Copilot in Outlook e Teams. Puoi attivare o disattivare le funzionalità di intelligenza artificiale, scegliere chi può utilizzarle e personalizzare moduli e visualizzazioni per tutti gli ambienti della tua organizzazione.

Prerequisiti

• Il servizio in Microsoft 365 Copilot è stato aggiunto a Teams ed aggiornato all'ultima versione.
• Hai le credenziali da amministratore per accedere al Service in Microsoft 365 Copilot in Outlook. Le autorizzazioni necessarie dipendono dal CRM che utilizzi.

  • Dynamics 365: devi disporre di un ruolo Amministratore di sistema o Addetto alla personalizzazione del sistema. Se utilizzi un ruolo di sicurezza personalizzato, potrebbero essere necessari privilegi per personalizzare Copilot per l'assistenza.

  • Salesforce: il tuo profilo utente deve disporre dell'autorizzazione Modifica tutti i dati o Gestisci integrazioni dati. L'autorizzazione deve essere impostata nel profilo utente, non in un set di autorizzazioni assegnato all'utente.

Accedere alle impostazioni dell'amministratore

1. Nel pannello sinistro di Teams, seleziona Servizio. Se Copilot non è fissato, seleziona i tre punti (...), e poi seleziona Servizio.

2. Seleziona la scheda Impostazioni.

Puoi visualizzare e modificare le impostazioni a livello di tenant o di ambiente, a seconda delle tue autorizzazioni.

Impostazioni a livello di tenant

1 Se si dispone di autorizzazioni di amministratore a livello di tenant, vengono visualizzate queste impostazioni:

• IA del copilota: attiva questa impostazione per utilizzare le funzionalità IA in Copilot per l'assistenza nell'intera organizzazione. Se non attivi l'intelligenza artificiale del copilota a livello di tenant, gli amministratori CRM non potranno attivare le funzionalità di intelligenza artificiale a livello di ambiente. È possibile scegliere tra le seguenti opzioni:

  • Intera organizzazione: attiva le funzionalità IA di Copilot per tutti i rappresentanti del servizio clienti in tutti gli ambienti dell'organizzazione.
  • Gruppi di sicurezza specifici: ricerca e selezione di gruppi di sicurezza selezionati nella tua organizzazione di utilizzare le funzionalità di intelligenza artificiale del copilota.
  • Ad eccezione di gruppi di sicurezza specifici: cerca e seleziona gruppi di sicurezza specifici che non possono usare le funzionalità di intelligenza artificiale del copilota.

Impostazioni a livello di ambiente

Se hai le autorizzazioni di amministratore a livello di ambiente, vedrai queste impostazioni:

• Copilot AI: Attiva questa impostazione per utilizzare le funzionalità di IA in Service negli ambienti che gestisci. L'impostazione Intelligenza artificiale del copilota è disponibile solo se l'impostazione a livello di tenant Intelligenza artificiale del copilota è attivata. Se un amministratore del tenant ha disabilitato le funzionalità di intelligenza artificiale di Copilot per la tua organizzazione, non potrai abilitarli nel tuo ambiente.

• Moduli: Determina quali informazioni vengono visualizzate nel Service in Outlook e Teams. Puoi anche controllare quali record e campi i rappresentanti possono modificare direttamente in Service.

• Consenti lo spostamento dei dati all'esterno dei confini: per le regioni in cui i dati non sono supportati a livello locale, seleziona la casella di controllo per fornire il consenso allo spostamento dei dati. Ulteriori informazioni: Funzionamento dello spostamento di dati tra aree geografiche

• Prova le funzionalità di anteprima più recenti prima che vengano implementate per tutti: attiva le funzionalità di anteprima per i tuoi rappresentanti.

• Configura campi della Knowledge Base: quando l'impostazione IA del copilota è attiva, puoi vedere Configura campi della Knowledge Base. Questa opzione ti permette di selezionare fino a tre campi di testo arricchito dalla tua base di conoscenze per Copilot da utilizzare durante la stesura delle email. Questa impostazione non è applicabile negli ambienti Dynamics 365. Per gli ambienti Salesforce, è necessario configurare l'impostazione in ciascun ambiente in cui si desidera utilizzarla. In Imposta campi della Knowledge Base, seleziona +Aggiungi campo, quindi seleziona i campi come preferisci. Copilot usa i campi nell'ordine che hai impostato.

Passaggi successivi

Ruoli e privilegi necessari per utilizzare Service in Microsoft 365 Copilot
Personalizza moduli e campi
Elimina il servizio in Microsoft 365 Copilot