Configura l'agente AI per il servizio in Microsoft 365 Copilot

Puoi configurare rapidamente un agente AI in Service in Microsoft 365 Copilot e poi integrarlo in sistemi CRM non Microsoft.

Prerequisiti

• Configura il servizio in Microsoft 365 Copilot.
• Devi ricoprire il ruolo di addetto alla personalizzazione del sistema o di amministratore di sistema nell'ambiente in cui viene creato l'agente IA. Per altre informazioni, vedi Ruoli di sicurezza predefiniti.
• ServiceNow o Salesforce se si desidera testare la connessione.

Navigazione

È possibile accedere al widget Copilot integrato in uno dei seguenti modi:

• Seleziona Visualizza in Attività iniziali>Home>Configura widget Copilot integrabile.
• Seleziona Gestisci in Esperienza agente>Produttività>Widget Copilot integrabile

Configura l'agente AI embedded

Nel widget Copilot integrato l'applicazione visualizza quanto segue:

1. URL del widget incorporabile di Copilot: L'URL che puoi utilizzare per incorporare il Servizio nell'agente Microsoft 365 Copilot nei tuoi sistemi CRM non Microsoft. Attualmente, è possibile integrare l'agente nei sistemi CRM Salesforce e ServiceNow.

2. Abilitare le funzionalità Copilot: abilita le seguenti funzionalità Copilot che possono essere usate dai rappresentanti del servizio clienti nei sistemi CRM non Microsoft:

   • Copilot per domande ed e-mail: seleziona Gestisci per personalizzare le fonti di conoscenza che Copilot utilizza per generare le risposte. Puoi anche personalizzare i campi che Copilot deve utilizzare per generare bozze di messaggi e-mail e abilitare funzionalità aggiuntive.
   • riassunti di casi e conversazioni: riassume i casi e le conversazioni chiuse.
   • Note di risoluzione: genera note di risoluzione per i casi.
   • plug-in: utilizza parole chiave mirate per raccogliere informazioni rapide sul caso a cui stai lavorando. Seleziona Gestisci per aggiungere il plug-in creato in Copilot Studio.

   

Testa il tuo agente AI

Seleziona il widget di test Copilot per testare il funzionamento dell'agente IA. È possibile testare l'agente collegandosi al proprio ambiente CRM ServiceNow o Salesforce.

Nota

È possibile connettere solo un CRM. 

Salesforce

1. In Copilot, seleziona Salesforce nell'account CRM.

2. Seleziona Imposta. 

3. Accanto a Salesforce, seleziona Accedi. Il riquadro visualizza i dettagli di accesso a Salesforce per Ambiente URI di accesso e Versione API Salesforce. 

4. Seleziona Accedi, quindi segui le istruzioni sullo schermo per verificare la tua identità, se necessario. Una volta confermata la connessione, verrà visualizzato un segno di spunta verde. 

5. Seleziona Conferma. 

ServiceNow

1. In Copilot, seleziona ServiceNow nell'account CRM.

2. Seleziona Imposta. 

3. In Tipo di autenticazione, seleziona Usa Oauth2 oppure Autenticazione di base. 

4. A secona del tipo di autenticazione, esegui una delle operazioni seguenti:

   • Se stai eseguendo l'autenticazione tramite Oauth2, immetti le credenziali, quindi seleziona Accedi. 

   • Se stai eseguendo l'autenticazione utilizzando Autenticazione di base, inserisci il dominio per il tuo ambiente, nome utente e password, quindi seleziona Crea. 

   Una volta confermata la connessione, verrà visualizzato un segno di spunta verde. 

5. Seleziona Conferma. 

Dopo aver stabilito la connessione, si può iniziare a inviare e a ricevere messaggi usando l'agente IA.

Passaggi successivi

Incorpora il tuo agente all'interno di un desktop CRM. Ulteriori informazioni:

• Integrare l'agente per l'assistenza in Salesforce
• Integrare l'agente per l'assistenza in ServiceNow