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Il nodo Microsoft 365 Copilot consente a un flusso di lavoro di delegare un passaggio a Microsoft 365 Copilot, sfruttando la posta elettronica, i file, il calendario, le chat e altri contenuti di Microsoft 365 dell'utente in esecuzione. Usarlo ogni volta che un passaggio necessita di una risposta o di creare contenuto che dipende dal lavoro quotidiano dell'utente in Microsoft 365.
Il nodo può anche chiamare agenti di Microsoft 365 specifici. Selezionare tra agenti predefiniti Microsoft come Researcher e Analyst o agenti compilati dal team in Agent Builder.
Usando il nodo Microsoft 365 Copilot, è possibile:
- Inviare un prompt a Microsoft 365 Copilot e usare la risposta nei passaggi successivi.
- Specificare come destinazione un agente Microsoft 365 specifico, ad esempio Ricercatore, Analista o Agente Builder.
- Passare il contenuto dinamico dai passaggi precedenti al prompt.
Aggiungere un nodo Microsoft 365 Copilot
In Copilot Studio passare a Flows e aprire un flusso di lavoro esistente oppure crearne uno nuovo.
- Nuovo flusso di lavoro: accedi all'editor per configurare un trigger.
- Flusso di lavoro esistente: aprire il flusso di lavoro e passare alla scheda Compila .
Selezionare l'icona M365 Copilot nel pannello Aggiungi.
Viene aperto il pannello di configurazione per il nodo Microsoft 365 Copilot.
Accedere con un account Microsoft 365
Il nodo viene eseguito per conto di un utente Microsoft 365. La risposta è basata su quella posta elettronica, file, calendario e altri contenuti di Microsoft 365 dell'utente.
Scrivere il messaggio
Nel campo Message, scrivi cosa vuoi che Microsoft 365 Copilot o l'agente di destinazione faccia per questa esecuzione. Usa il selettore di contenuti dinamici per inserire i token dai passaggi precedenti, in modo che i motivi delle chiamate vengano elaborati sui dati di esecuzione in tempo reale.
Ad esempio, in un flusso di lavoro che attiva quando un rappresentante di vendita contrassegna un lead come qualificato in Dynamics 365, il messaggio potrebbe essere Summarize all emails, Teams chats, and meeting notes between our team and the contacts at seguito dal token Nomeaccount dal trigger.
Specificare l'attività e il formato della risposta desiderata. Se hai bisogno di un elenco, richiedilo. Se hai bisogno di un riepilogo in un paragrafo, dillo.
Specificare come destinazione un agente specifico
Per impostazione predefinita, il nodo chiama Microsoft 365 Copilot. Per chiamare invece un agente specifico, selezionare Parametri avanzati>Agente. Viene visualizzato un elenco a discesa Agent con un elenco di agenti Microsoft 365 Copilot disponibili. L'elenco include:
- Researcher: per ricerche approfondite e multi-fonte che raggruppano le informazioni dal Web e dai tuoi contenuti di Microsoft 365.
- Analista: per lavorare con i dati, tra cui pulizia, riepilogo e ragionamento sui numeri da fogli di calcolo e altre origini.
- Agenti creati in Agent Builder: gli agenti personalizzati del tenant vengono visualizzati nell'elenco e possono essere chiamati direttamente dal flusso di lavoro.
Quando si seleziona un agente, il campo Messaggio è il prompt inviato all'agente per l'esecuzione. Le istruzioni, la conoscenza e gli strumenti dell'agente sono già configurati ovunque sia stato costruito l'agente.
Lasciare vuoto Agent quando si desidera l'esperienza di Microsoft 365 Copilot generale e non è necessario un agente specializzato.
Impostare il fuso orario
Nei parametri Parametri avanzati, il campo Fuso orario controlla come Microsoft 365 Copilot interpreta gli orari relativi nei messaggi, ad esempio le riunioni di ieri o le email di questa settimana. Il campo è impostato su un valore predefinito. Modificalo in modo che corrisponda all'utente con cui viene eseguito il flusso di lavoro, affinché la chiamata risolva la finestra corretta.
Usare la risposta Microsoft 365 Copilot nel flusso di lavoro
Al termine del nodo, il risultato viene esposto come contenuto dinamico per qualsiasi passaggio downstream.
Selezionare l'azione successiva in cui si vuole usare il risultato( ad esempio , Invia un messaggio di posta elettronica o Pubblica un messaggio in Teams).
Apri il selettore di contenuto dinamico nel campo da riempire.
Seleziona l'output della risposta nel passaggio M365 Copilot.
Modelli comuni:
- Inserire la risposta in un corpo del messaggio di posta elettronica, in un messaggio di Teams o in un elemento SharePoint list.
- Salvare la risposta in OneNote, OneDrive o Word come bozza generata.
- Passare la risposta a un agente successivo o a un nodo di richiesta per un'ulteriore elaborazione.
Scenari di automazione
Il nodo Microsoft 365 Copilot funziona meglio come un passaggio in un flusso di lavoro più lungo. I passaggi precedenti scelgono cosa chiedere, il nodo chiama Microsoft 365 Copilot o un agente di destinazione e i passaggi successivi forniscono il risultato in tutti i sistemi in cui le persone lavorano effettivamente.
Bozza della risposta al controllo
Un flusso di lavoro viene attivato quando un messaggio di posta elettronica arriva nella cassetta postale di conformità con la richiesta di controllo nella riga dell'oggetto. Il nodo Microsoft 365 Copilot invia il messaggio Search our policy library, controls documentation, and prior audit responses in SharePoint for material relevant to this request: seguito dal token Body dal trigger, richiedendo gli estratti delle policy pertinenti e le citazioni precedenti. I passaggi successivi illustrano un documento di risposta in SharePoint con le citazioni associate e avviano un'azione di approvazione indirizzata al lead di conformità.
Ricerca approfondita con l'agente ricercatore
Un flusso di lavoro viene attivato quando viene creata una nuova opportunità in Dynamics 365. Un passaggio precedente recupera il nome dell'account e il settore. Nodo Microsoft 365 Copilot, con Agent impostato su Researcher, invia Produce a one-page brief on seguito dal token Nomeaccount, chiedendo notizie recenti, cambiamenti di leadership e probabilmente punti di dolore. I passaggi successivi allegano il documento al record di opportunità e inviano un messaggio di Teams al venditore assegnato.
Revisione dei dati con l'agente analista
Un flusso di lavoro viene attivato quando un membro del team finanziario carica un file di chiusura mensile nella libreria di SharePoint. Il nodo Microsoft 365 Copilot, con Agente impostato su Analista, invia Review the attached close file and call out any line items that look out of line with the prior three months. I passaggi successivi pubblicano i risultati dell'analista come commenti sul file e avviano un'azione di approvazione se viene contrassegnato qualcosa.
Agente personalizzato Agent Builder per attività specifiche dell'azienda
Un flusso di lavoro viene attivato quando un cliente invia un modulo di assunzione. Un passaggio precedente esegue il pull del livello del cliente e degli acquisti recenti; il nodo Microsoft 365 Copilot, con Agente impostato su un agente personalizzato Successo del cliente creato in Agent Builder, invia un prompt per un'azione successiva raccomandata nei playbook dell'azienda. I passaggi successivi creano un'attività in Planner con il suggerimento e notificano il responsabile dell'account assegnato.
Domande frequenti
Quando è consigliabile usare il nodo Microsoft 365 Copilot rispetto a un nodo dell'agente?
Entrambi i nodi portano l'intelligenza artificiale in un flusso di lavoro, ma chiamano cose diverse.
| Capability | nodo Microsoft 365 Copilot | Nodo agente |
|---|---|---|
| A cosa si riferisce | Microsoft 365 Copilot o un agente di Microsoft 365 esistente (Ricercatore, Analista, Generatore agenti, non Microsoft) | Un agente personalizzato esistente o un nuovo agente inline compilato nel nodo |
| Configuration | Selezionare l'agente e scrivere il prompt | Configurare istruzioni, strumenti, conoscenze e forma di output |
| Grounding di Microsoft 365 | Incorporato. Viene operato come utente connesso di Microsoft 365 | Facoltativo, tramite IQ aziendale |
| Ideale per | Riutilizzo di ciò che è già in Microsoft 365 | Creazione di agenti specifici dell'automazione che viaggiano con il flusso di lavoro |
Usare il nodo Microsoft 365 Copilot per inserire nel flusso di lavoro una funzionalità di Microsoft 365 esistente, ad esempio Microsoft 365 Copilot stessa, Ricercatore, Analista o Generatore agenti. Usare il nodo agente quando il flusso di lavoro richiede un agente personalizzato con istruzioni, strumenti e conoscenze specifiche che si assemblano direttamente.
Il nodo ha accesso al contenuto Microsoft 365?
Yes. Il nodo viene eseguito come utente di Microsoft 365 specificato nel campo Connessione, così può basare la sua risposta sulla posta, sui file, sul calendario e sulle chat di quell'utente. Selezionare attentamente l'account di connessione. Tutto ciò che l'utente può vedere in Microsoft 365, può essere utilizzato dal flusso di lavoro.
Quali tipi di agenti sono visualizzati nell'elenco a discesa Agent?
Due tipi: agenti predefiniti Microsoft come Researcher e Analyst o agenti pubblicati dal team da Agent Builder. Ogni agente è preconfigurato con istruzioni, conoscenze e strumenti personalizzati. Il nodo invia semplicemente il messaggio all'agente e restituisce la risposta.