Documentazione di Microsoft 365 Copilot per le vendite

Scopri come ottenere il massimo da Microsoft 365 Copilot per le vendite con corsi di formazione, documenti e video illustrativi delle funzionalità del prodotto e articoli della Guida. Scopri come utilizzare Copilot per le vendite per stabilire relazioni solide con i clienti, intraprendere azioni basate su informazioni dettagliate e chiudere le transazioni più rapidamente.

Introduzione

Ti diamo il benvenuto in Microsoft 365 Copilot per le vendite

Novità

Novità

Formazione

Formazione

Concetto

Risoluzione dei problemi

Implementare Copilot per le vendite

Installare

• Installare Copilot per le vendite in Outlook
• Installare Copilot per le vendite in Teams

Scenari di distribuzione

• Guida alla distribuzione per gli utenti Dynamics 365
• Guida alla distribuzione per gli utenti Salesforce

Amministrare Copilot per le vendite

Configurare per Outlook e Teams

• Personalizzare moduli e campi
• Impostare le funzionalità IA di Copilot
• Configurare Copilot per le vendite per le app Microsoft 365

Gestire per Outlook e Teams

• Rimuovere Copilot per le vendite dall'interfaccia di amministrazione di Microsoft 365
• Bloccare l'app Copilot per le vendite in Teams

Diventa produttivo con Copilot per le vendite

In Outlook

• Nozioni di base su Copilot per le vendite in Outlook
• Connettere un contatto al sistema CRM
• Creare un contatto nel sistema CRM
• Salvare le attività di Outlook nel sistema CRM
• Modificare un record del CRM

Funzionalità di intelligenza artificiale

• Creare bozze di messaggi e-mail
• Visualizzare il riepilogo di messaggi e-mail
• Visualizzare il riepilogo opportunità
• Generare un report prima della riunione

In Teams

• Utilizzare l'app Copilot per le vendite durante una riunione
• Generare il riepilogo di una riunione
• Visualizzare e comprendere il riepilogo della riunione
• Creare attività CRM dal riepilogo della riunione
• Condividere un record del CRM nella conversazione di Teams

Modelli di collaborazione per Outlook e Teams

• Configurare un team utilizzando il modello di team di account
• Configurare un team utilizzando il modello di spazio per le transazioni
• Collaborare in Teams utilizzando il team appena creato o esistente
• Accedere a team e canali collegati

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