Nota
L'accesso a questa pagina richiede l'autorizzazione. È possibile provare ad accedere o modificare le directory.
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Gli amministratori possono abilitare o disabilitare le funzionalità nell'app Sales. È anche possibile controllare chi può accedere a queste funzionalità specificando i gruppi di sicurezza.
Informazioni dettagliate sulle riunioni
È possibile controllare se le informazioni dettagliate sulle riunioni vengono archiviate in Dataverse. Per impostazione predefinita, la funzionalità è attivata, quindi le informazioni dettagliate post-riunione, incluse le note, le domande e le azioni generate dall'intelligenza artificiale da tutte le riunioni di vendita registrate, vengono archiviate in Dataverse. È possibile scegliere di archiviare le informazioni dettagliate sulle riunioni per tutti gli utenti o per gruppi di sicurezza specifici.
Annotazioni
Se una riunione è contrassegnata come privata, le informazioni dettagliate sulla riunione non verranno archiviate in Dataverse, indipendentemente dalle impostazioni scelte. Ciò garantisce che le informazioni riservate rimangano riservate e non siano accessibili ad altri utenti dell'organizzazione.
Prerequisiti
Le funzionalità di intelligenza artificiale copilota devono essere attivate per l'organizzazione o l'ambiente.
Configurare le impostazioni di accesso alle informazioni dettagliate sulle riunioni
In Ambiente selezionare Impostazioni di accesso.
Seleziona Consenti informazioni dettagliate relative alla riunione.
Nella finestra Consenti informazioni dettagliate sulla riunione, attiva o disattiva l'interruttore.
Se si attiva l'interruttore, è possibile scegliere di archiviare informazioni dettagliate sulle riunioni per tutti gli utenti o solo per gruppi di sicurezza specifici. In Chi può accedere a questa funzionalità? selezionare una delle opzioni seguenti:
Nessuna restrizione: tutte le informazioni dettagliate sulle riunioni degli utenti vengono archiviate.
Impostare le restrizioni di accesso: usare i gruppi di sicurezza per decidere quali informazioni dettagliate sulle riunioni degli utenti vengono archiviate.
- Consenti accesso: cercare e aggiungere gruppi di sicurezza che possono accedere alla funzionalità.
- Limitare l'accesso: cercare e aggiungere gruppi di sicurezza che non possono accedere alla funzionalità.
È necessario aggiungere gruppi di sicurezza in una delle sezioni per salvare le modifiche.
Seleziona Salva.
È possibile configurare le impostazioni di informazioni dettagliate sulle riunioni , ad esempio la registrazione automatica delle riunioni di vendita e le configurazioni di notifica delle riunioni pre-e post-riunione nella pagina Impostazioni di Meeting Insights .
Se si vuole disattivare l'archiviazione delle informazioni dettagliate sulle riunioni, seguire la stessa procedura per accedere al riquadro Consenti informazioni dettagliate riunione e disattivare l'interruttore. Se si disattiva questa impostazione, gli utenti non riceveranno più informazioni dettagliate sulle riunioni e le funzionalità correlate verranno nascoste.
Sales Agent - Lead Research (anteprima)
[Questa sezione fa parte della documentazione non definitiva, pertanto è soggetta a modifiche.]
Importante
- Si tratta di una funzionalità di anteprima.
- Le funzionalità di anteprima non sono destinate ad essere utilizzate per la produzione e sono soggette a restrizioni. Queste funzionalità sono soggette a condizioni per l'utilizzo supplementari e sono disponibili prima di una versione ufficiale in modo che i clienti possano ottenere l'accesso iniziale e fornire feedback.
Sales Agent consente ai venditori di automatizzare la ricerca dei lead e ottenere informazioni dettagliate sui lead. Aiuta i venditori a prepararsi per le riunioni fornendo informazioni rilevanti sul lead, ad esempio dettagli aziendali e notizie recenti.
Per impostazione predefinita, Sales Agent è disattivato. Quando si attiva, è possibile controllare se Sales Agent è disponibile per tutti i venditori o solo per specifici gruppi di sicurezza.
Per attivare Sales Agent:
In Ambiente selezionare Impostazioni di accesso.
Selezionare Sales Agent.
Nel riquadro Agente di vendita attivare l'interruttore.
In Chi può accedere a questa funzionalità scegliere di consentire l'accesso a tutti i venditori o solo a gruppi di sicurezza specifici. A tale scopo, selezionare una delle opzioni seguenti:
Nessuna restrizione: tutti i venditori nell'ambiente possono usare la funzionalità.
Impostare le restrizioni di accesso: usare i gruppi di sicurezza per decidere quali venditori possono usare la funzionalità.
- Consenti accesso: cercare e aggiungere gruppi di sicurezza che possono accedere alla funzionalità.
- Limitare l'accesso: cercare e aggiungere gruppi di sicurezza che non possono accedere alla funzionalità.
È necessario aggiungere gruppi di sicurezza in una delle sezioni per salvare le modifiche.
Seleziona Salva.
Dopo aver attivato Sales Agent, è possibile configurare e attivare la funzionalità Sales Agent dalla pagina delle impostazioni Sales Agent - Lead Research.
Se si vuole disattivare Sales Agent, seguire la stessa procedura per accedere al riquadro Sales Agent e disattivare l'interruttore. Se si disattiva questa impostazione, i venditori non visualizzeranno più la funzionalità Sales Agent nell'app Sales. La disattivazione dell'agente impedirà all'agente di eseguire ricerche sui lead.
Agente di vendita in Microsoft 365 Copilot (anteprima)
[Questa sezione fa parte della documentazione non definitiva, pertanto è soggetta a modifiche.]
Importante
- Si tratta di una funzionalità di anteprima.
- Le funzionalità di anteprima non sono destinate ad essere utilizzate per la produzione e sono soggette a restrizioni. Queste funzionalità sono soggette a condizioni per l'utilizzo supplementari e sono disponibili prima di una versione ufficiale in modo che i clienti possano ottenere l'accesso iniziale e fornire feedback.
L'agente di vendita è un'interfaccia di chat basata su intelligenza artificiale che consente ai venditori di interagire con i dati di vendita usando il linguaggio naturale. I venditori possono porre domande e ottenere informazioni dettagliate dai dati CRM e dalle conversazioni precedenti dei clienti. Per impostazione predefinita, l'agente di vendita è attivato per tutti gli utenti. È possibile scegliere di limitare l'accesso a gruppi di sicurezza specifici o disattivare completamente la funzionalità.
Per configurare le impostazioni di accesso dell'agente di vendita:
In Ambiente selezionare Impostazioni di accesso.
Selezionare Consenti l'accesso a Sales Chat.
Nel riquadro Consenti l'accesso a Sales Chat attivare o disattivare l'interruttore.
Se si attiva l'interruttore, è possibile scegliere di consentire l'accesso per tutti gli utenti o solo per gruppi di sicurezza specifici. In Chi può accedere a questa funzionalità? selezionare una delle opzioni seguenti:
Nessuna restrizione: tutti gli utenti possono usare la funzionalità.
Impostare le restrizioni di accesso: usare i gruppi di sicurezza per decidere quali utenti possono usare la funzionalità.
- Consenti accesso: cercare e aggiungere gruppi di sicurezza che possono accedere alla funzionalità.
- Limitare l'accesso: cercare e aggiungere gruppi di sicurezza che non possono accedere alla funzionalità.
È necessario aggiungere gruppi di sicurezza in una delle sezioni per salvare le modifiche.
Seleziona Salva.
Dopo aver attivato l'agente Sales, è possibile configurare e configurare l'agente di vendita dalla pagina delle impostazioni di Sales Chat.
Se si vuole disattivare l'agente di vendita, seguire la stessa procedura per accedere al riquadro Consenti l'accesso a Sales Chat e disattivare l'interruttore. Se si disattiva questa impostazione, gli utenti che hanno installato l'app Copilot for Sales continueranno a vedere Sales come agente nella chat di Microsoft 365 Copilot. Possono comunque porre domande e ottenere risposte, ma le risposte non includeranno dati sulle vendite.