Riepiloga un thread di posta elettronica utilizzando le informazioni sulle vendite con Copilot in Outlook

Microsoft Copilot for Sales include tutte le funzionalità di Copilot per Microsoft 365 per fornire agli utenti informazioni dettagliate preziose per supportare l'engagement dei clienti. Le esperienze combinate di Copilot in Microsoft Outlook aiutano a supportare i venditori con la potenza di Copilot in Outlook e il ruolo Copilot for Sales in un progetto di collaborazione senza soluzione di continuità. L'esperienza mostra thread di posta elettronica riepilogati, risposte via e-mail generate per consentire ai venditori di far crescere le relazioni con i clienti e concludere transazioni.

Requisiti di licenza

Devi disporre di una licenza di Microsoft Copilot for Sales per iniziare con questa esperienza combinata. La licenza di Microsoft Copilot for Sales include la licenza di Copilot per Microsoft 365.

Se hai già Copilot per Microsoft 365, puoi aggiungere la licenza per l'aggiornamento all'edizione superiore di Copilot for Sales per includere tutte le funzionalità basate sui ruoli e le connessioni CRM.

Se sei un cliente Dynamics 365 Sales Premium, la funzionalità specifica delle vendite è inclusa. L'unico acquisto necessario è Copilot per Microsoft 365 per una completa funzionalità di Copilot for Sales.

Per informazioni sui prezzi, consulta Prezzi di Microsoft Copilot for Sales e Prezzi di Copilot per Microsoft 365.

Nota

Se disponi della licenza standard di Copilot for Sales, vedi Visualizzare e salvare il riepilogo messaggio e-mail in CRM.

Prerequisiti

• Le funzionalità AI di Copilot devono essere attivate nel tuo ambiente
• Devi essere abilitato per utilizzare Copilot in Microsoft 365
• Assegnare la licenza utente di Copilot for Sales al profilo utente
• È necessario utilizzare il nuovo Outlook per Windows o Outlook sul Web per utilizzare l'esperienza combinata.
• L'app Copilot for Sales deve essere installata dal tuo amministratore.

Lingue supportate

Per visualizzare un elenco delle lingue supportate per l'esperienza combinata di Copilot per Microsoft 365 e Copilot for Sales, vedi lingue supportate.

L'e-mail deve essere in una delle lingue supportate per generare il thread e-mail riepilogato.

Visualizza riepilogo messaggio e-mail

Con Copilot in Outlook e Copilot for Sales insieme, i riepiloghi messaggio e-mail vengono visualizzati in Outlook con le informazioni sulle vendite del tuo sistema CRM, come Dynamics 365 o Salesforce ©.

Puoi anche aprire il riquadro Copilot for Sales dal riepilogo messaggio e-mail per visualizzare informazioni specifiche sulle vendite nel contesto del messaggio e-mail. Le informazioni sulle vendite vengono visualizzate nella scheda Informazioni chiave sulle vendite. La scheda visualizza informazioni sull'opportunità, sull'account e sul contatto connessi.

Per visualizzare il riepilogo e-mail

1. In Outlook, apri un thread di posta elettronica che desideri riepilogare.
2. Seleziona la casella Riepilogo da Copilot nella parte superiore del thread di posta elettronica. Copilot analizza il thread di posta elettronica, crea e visualizza un riepilogo nella parte superiore del thread di posta elettronica.
3. Nella casella Riepilogo da Copilot, seleziona l'elenco a discesa Da Outlook in alto a destra e seleziona Aggiungi Sales Insights. Il riepilogo viene aggiornato per includere le informazioni sulle vendite provenienti da CRM.

   Nota

   Se nel thread di posta elettronica è inclusa un'e-mail esterna, Aggiungi Sales insights è selezionata per impostazione predefinita.

4. Per aprire Copilot for Sales, seleziona Vai a Sales. La scheda visualizza Informazioni chiave sulle vendite, sull'opportunità, sull'account e sul contatto connessi.

Vedi anche

Abilita utenti per Microsoft Copilot per Microsoft 365
Riepilogare un thread e-mail con Copilot per Microsoft 365 in Outlook