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L'agente di vendita è un assistente di intelligenza artificiale per i team di vendita per ottimizzare la produttività e chiudere altre trattative. Offre informazioni dettagliate di intelligenza artificiale e vendite di nuova generazione dalla piattaforma CRM negli strumenti di produttività Microsoft 365 usati quotidianamente, ad esempio Microsoft Outlook e Microsoft Teams.
Se si inizia, usare questi collegamenti:
- Installare e configurare l'agente Sales
- Controllare i requisiti di licenza
- Controllare i requisiti dei ruoli
A seconda dei ruoli seguenti, è possibile usare l'agente sales per aumentare la produttività delle vendite:
- In qualità di venditore, puoi lavorare in modo più efficiente e migliorare l'esperienza dei clienti con assistenza via e-mail, creazione di contenuti di vendita personalizzati, informazioni generate dall'IA e consigli sui passaggi successivi.
- In qualità di direttore commerciale, puoi potenziare il tuo team con informazioni dettagliate e strumenti di collaborazione basati sull'intelligenza artificiale.
Ecco come usare l'agente Sales per migliorare la produttività delle vendite:
- Connettere i dati CRM per ottenere informazioni dettagliate personalizzate da Dynamics 365 Sales o Salesforce.
- Usare nella riunione di Teams per acquisire informazioni dettagliate ed elementi di azione dalle chiamate.
- Utilizzare in Outlook per la stesura di messaggi di posta elettronica, i follow-up e i suggerimenti successivi.
Passaggi successivi:
Considerazione
Per installare e configurare l'agente di vendita, è necessario un ruolo di amministratore di Microsoft 365. L'agente di vendita consente agli amministratori e agli utenti di accedere al contenuto e condividere dati all'esterno di Microsoft 365, inclusi i servizi CRM (Customer Relationship Management) di terze parti. Tale condivisione dei dati è soggetta alle condizioni CRM di Microsoft e di terze parti applicabili. La condivisione dei dati non è abilitata fino a quando gli amministratori e gli utenti dell'organizzazione non acconsentono a connettere il proprio account aziendale o dell'istituto di istruzione Microsoft all'account CRM.
Nota
L'agente di vendita non è disponibile in Microsoft Dynamics 365 Customer Engagement (locale).
Requisiti di licenza
Quando si usa l'agente di vendita, si applicano requisiti di licenza specifici. Per altre informazioni, vedere Condizioni per i prodotti Microsoft o contattare il rappresentante Microsoft.
Requisiti dei ruoli
Se usi Dynamics 365 Sales come sistema CRM:
Agli amministratori deve essere assegnato il ruolo di sicurezza Amministratore di sistema o Addetto alla personalizzazione del sistema per personalizzare Agente di vendita. Se si usa un ruolo di sicurezza personalizzato, sono necessari privilegi aggiuntivi per usare l'agente sales.
Agli utenti deve essere assegnato il ruolo di sicurezza di Sales Manager o di venditore per utilizzare l'agente commerciale. Se si usa un ruolo di sicurezza personalizzato, sono necessari privilegi aggiuntivi per usare l'agente sales.
Se utilizzi Salesforce come sistema CRM, consulta Autorizzazioni richieste per gli amministratori di Salesforce.
Nota
- Se sono state apportate modifiche alle autorizzazioni o ai ruoli di sicurezza di un utente in CRM, chiedere all'utente di disconnettersi dall'agente di vendita in Outlook e quindi accedere di nuovo per riflettere queste modifiche in modo appropriato.
- Le modifiche apportate alle autorizzazioni utente o ai ruoli di sicurezza in CRM possono richiedere fino a 15 minuti per essere visibili nell'Agente di Vendita per Teams.
Lingue e aree geografiche supportate
Per l'elenco delle lingue e delle aree geografiche supportate, vedere il report sulla disponibilità internazionale Copilot.
Nota
L'agente di vendita non è supportato in Government Community Cloud (GCC), incluso USG e il Dipartimento della Difesa (DoD).