Visualizza le informazioni chiave sulle vendite in Copilot for Sales
Mentre leggi e componi e-mail in Outlook, puoi usare Copilot for Sales per visualizzare le principali informazioni di vendita su contatti, account, opportunità e lead relativi al messaggio di posta elettronica. Le informazioni chiave sulle vendite si basano sull'opportunità o sul lead collegato all'e-mail. Se l'e-mail non è connessa a un'opportunità né a un lead, Copilot for Sales suggerisce l'opportunità più rilevante in base ai contatti e agli account nell'e-mail. Puoi scegliere un'opportunità diversa se l'opportunità suggerita non è quella più pertinente. Se l'e-mail è collegata al lead e il lead non era qualificato, le informazioni chiave sulle vendite si basano sul lead. Se un'opportunità è collegata al lead e le informazioni chiave sulle vendite si basano sull'opportunità e non sul lead.
Nota
Se disponi della licenza Premium, puoi utilizzare l'esperienza integrata in Outlook. Questa esperienza include la possibilità di visualizzare un riepilogo e-mail e generare risposte e-mail. Le informazioni chiave sulle vendite forniscono una panoramica completa del contesto CRM.
Requisiti di licenza
Visualizzare le informazioni chiave sulle vendite
In Outlook, apri o rispondi a un'e-mail.
Apri il riquadro Copilot for Sales.
La scheda Informazioni chiave sulle vendite mostra le informazioni chiave sulle vendite.
Visualizza l'origine dati
Le informazioni identificate da CRM vengono visualizzate come origine dati nelle informazioni chiave sulle vendite, per un riferimento rapido. Queste informazioni includono record di contatti e account.
I dati CRM vengono visualizzati nel colore blu. Seleziona il contenuto per visualizzare le informazioni sui dati CRM.
Puoi anche aprire un record in CRM per visualizzarne i dettagli completi. Basta selezionare il pulsante Apri record 
sulla scheda del record CRM.
I numeri delle citazioni vengono visualizzati per le informazioni chiave sulle vendite. Seleziona un numero di citazione per visualizzare ulteriori informazioni.
Visualizza riferimenti
La sezione Riferimenti nella scheda Informazioni chiave sulle vendite mostra le opportunità, i contatti e gli account correlati all'e-mail. Espandi le schede appropriate per visualizzare i dettagli delle opportunità, dei contatti e degli account. Per visualizzare un record in CRM, seleziona il pulsante Apri record sulla scheda del record. Se l'opportunità suggerita non è la più pertinente, puoi selezionare un'opportunità diversa.
Modifica l'opportunità
Se l'opportunità suggerita non è la più pertinente, puoi selezionare un'opportunità diversa.
Nella scheda Informazioni chiave sulle vendite, espandi la sezione Riferimenti.
Nella scheda opportunità, seleziona il pulsante di modifica
.Seleziona l'opportunità che desideri connettere all'e-mail.
Seleziona Modifica.
Le informazioni vengono aggiornate in base alla nuova opportunità, ai contatti e agli account associati ad essa.
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Nota
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o il pulsante pollice in giù 
.Dopo aver selezionato un pulsante, riceverai un collegamento Fornisci più informazioni.
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