Creare modelli di messaggio e-mail

Importante

• A partire dal 23 maggio 2025, le seguenti funzionalità non saranno più disponibili:
  • Il modello di posta elettronica avanzato e l'editor di testo RTF legacy.
  • La funzionalità di trascinamento della selezione dell'editor di modelli di posta elettronica avanzato.
• L'editor RTF moderno supporta la formattazione HTML. Tutti i modelli esistenti creati utilizzando l'editor di modelli di posta elettronica avanzato verranno ora aperti nell'editor di testo RTF moderno. In caso di problemi di formattazione, ti consigliamo di aggiornare o ricreare il modello utilizzando il moderno editor di testo ricco.

I modelli di e-mail sono un modo semplice e veloce per inviare ai tuoi clienti messaggi di posta elettronica coerenti, professionali e preformattati.

Puoi creare modelli di email utilizzando una delle seguenti opzioni:

• Inizia con un modello vuoto: crea un modello da zero.
• Inizia con un modello esistente: crea un modello scegliendo un modello esistente.

Prerequisiti

Quando devi creare un modello di e-mail basato su una tabella, assicurati di disporre delle autorizzazioni necessarie sulle tabelle correlate, come la tabella Account per il modello di e-mail basato su un caso.

Inizia con un modello vuoto

Quando inizi con un modello vuoto, non viene fornito nulla per te. Devi aggiungere tutto ciò che vuoi che i clienti vedano.

1. Nella barra dei comandi Modelli di messaggio, seleziona Nuovo, quindi seleziona Inizia con un modello vuoto.

2. Immetti i dettagli seguenti:

   • Nome modello: Assegna al tuo modello di e-mail un nome dettagliato per identificarlo in seguito.

   • Livello di autorizzazione: seleziona da Organizzazione o Individuale. Altre informazioni: Livello di autorizzazione per i modelli e-mail

   • Categoria: Il valore predefinito è Utente. Le categorie determinano quali campi di testo dinamico sono disponibili per l'uso nel modello.

   • Lingua: Visualizza i language pack installati. Lingua aiuta anche a classificare i tuoi modelli.

   • Crea: Apre uno dei due editor in cui puoi creare il tuo modello.

     

3. Seleziona Crea. Viene visualizzato l'editor di modelli.

Livello di autorizzazione per i modelli di posta elettronica

La selezione del livello di autorizzazione Organizzazione per creare modelli e-mail ti consente di creare modelli utilizzabili da tutti i membri dell'organizzazione. Il livello di autorizzazione Individuale è per uso personale.

Nota

I modelli di autorizzazione Individuali non vengono visualizzati nell'elenco dei modelli di messaggio e-mail a meno che tu non ne sia il proprietario o il proprietario non abbia condiviso il modello con te.

I modelli di autorizzazione Organizzazione vengono visualizzati per tutti gli utenti dell'organizzazione.

Inizia con modelli esistenti

Inizia con un modello esistente per creare un modello di e-mail più velocemente e con meno sforzo. Il modello è precompilato con i dati. Tutto quello che devi fare è personalizzarlo per le tue esigenze.

1. Nella barra dei comandi Modelli di messaggio, seleziona Nuovo, quindi seleziona Inizia con modelli esistenti.

2. Immetti i dettagli seguenti:

   • Ricerca: Cerca il nome di un modello da cui partire. La ricerca non supporta espressioni regolari.

   • Sfoglia i modelli predefiniti, globali e specifici dell'entità, elencati in ordine alfabetico. I modelli globali vengono visualizzati come tipo Utente. Se hai creato modelli di e-mail personalizzati, sono elencati.

   • Dettagli. Visualizza in anteprima i modelli in modo da poter scegliere quello che meglio soddisfa le tue esigenze. Puoi modificarlo secondo le necessità in seguito.

     

3. Viene visualizzata la pagina dell'editor di modelli.

Editor di modelli di messaggi e-mail

Puoi utilizzare l'editor di modelli di posta elettronica per creare un nuovo modello o modificarne uno esistente.

• Scheda Finestra di progettazione: utilizza questa scheda per creare bozze e applicare la formattazione standard al tuo modello di messaggio e-mail. Puoi anche aggiungere testo dinamico, immagini e allegati. Puoi aggiungere le richieste Copilot al tuo modello di messaggio e-mail per un'esperienza coerente. Altre informazioni in Aggiungere richieste Copilot a un modello e-mail.

  Nota

  In tutte le app basate su modello, l'editor dei modelli di posta elettronica supporta fino a 1048576 caratteri.

• Scheda HTML: usa questa scheda per visualizzare e modificare il codice HTML del tuo modello di messaggio e-mail. Puoi aggiungere codice HTML per personalizzare i tuoi modelli con elementi come area di disposizione, immagini e pulsanti.
• Scheda Modello: specifica o modifica i dettagli del modello e l'oggetto dell'e-mail.
• Scheda Allegati: aggiungi allegati al tuo modello, se necessario.

Vedi anche

Personalizzare i contenuti con l'inserimento del testo dinamico
Comprendere l'esperienza e-mail