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L'app modello Salesforce Analytics for Sales Managers include oggetti visivi e informazioni dettagliate per l'analisi delle attività di marketing.
Il dashboard predefinito dell'app fornisce metriche chiave, ad esempio la pipeline di vendita, gli account migliori e gli indicatori KPI. È possibile eseguire il drill-down nel report per altri dettagli su ogni aspetto. Oggetti visivi completamente interattivi consentono di esplorare ulteriormente i dati.
In questo articolo verrà illustrata l'app usando dati di esempio per offrire un'idea di come usare l'app per ottenere informazioni dettagliate chiave sui dati di vendita.
Prerequisiti
- Power BI Pro
- Una sottoscrizione di marketing, sviluppatore o amministratore di Salesforce
Installare l'app
Fare clic sul collegamento seguente per accedere all'app: app modello Salesforce Analytics for Sales Managers.
Nella pagina AppSource dell'app fare clic su Scarica adesso.
Se viene richiesto, fare clic su Installa. Dopo l'installazione, l'app sarà visualizzata nella pagina App.
Connettersi alle origini dati
Fare clic sull'icona nella pagina App per aprire l'app. L'app viene aperta e visualizza dati di esempio.
Selezionare il collegamento Connettere i dati nel banner nella parte superiore della pagina.
Verrà visualizzata la finestra di dialogo dei parametri. Non ci sono parametri obbligatori. Fare clic su Avanti.
Verrà visualizzata la finestra di dialogo del metodo di autenticazione. I valori consigliati sono precompilati. Non modificarli a meno che non si conoscano in modo specifico valori diversi. Fare clic su Accedi e connettiti.
Quando richiesto, accedere a Salesforce.
Il report si connetterà alle origini dati e verrà popolato con dati aggiornati. Durante questo periodo verranno visualizzati dati di esempio e indicazioni sull'aggiornamento in corso.
Che cosa indica il dashboard KPI?
Quando si apre l'app, verrà visualizzato il dashboard KPI. Il dashboard KPI mostra una vista complessiva delle metriche chiave di tutti i dashboard. Fare clic sulle frecce per accedere ai singoli dashboard.
Che cosa indica il dashboard di Sales Manager?
Il dashboard di Sales Manager e il report sottostante si concentrano su una tipica sfida di vendita: fornire un'analisi totale delle vendite in un determinato periodo.
Usando il dashboard per esaminare i dati di esempio, verrà illustrato come:
- comprendere quanto è possibile generare dalle opportunità aperte totali offerte da un'azienda sales;
- identificare le aree su cui concentrarsi nel ciclo di vita totale delle vendite;
- individuare scappatoie da esaminare.
verranno ora esaminati i vari componenti del dashboard.
I primi due oggetti visivi mostrano il numero totale di opportunità aperte e i ricavi che è possibile aspettarsi di generare da esse.
L'oggetto visivo Opportunity Sales Stage mostra la posizione delle opportunità nella pipeline di vendita. Selezionare una fase della pipeline di vendita per visualizzarne l'impatto sull'intero processo di vendita. Ora è possibile analizzare i ricavi che corrispondono a tale fase.
Se si fa clic su uno dei settori nell'oggetto visivo Share of Industry, viene visualizzata la quota del settore su cui sta lavorando il team di vendita. Fare clic, ad esempio, su "Apparel".
Quando si fa clic su "Apparel", si vede che il conto in questo settore è una delle dieci opportunità critiche principali rispetto ai ricavi. È possibile concludere che si tratta di un'opportunità che merita il nostro focus su una base prioritaria, poiché i ricavi previsti sono tra i più alti rispetto ad altri conti.
Che cosa indica il dashboard account?
Il dashboard account consente di supervisionare le prestazioni in tutti gli account. Comunica quali sono gli account più redditizi. Analizziamo gli account per l'abbigliamento.
Nel dashboard selezionare "Apparel" nell'oggetto visivo Account Share Industry Wise del dashboard account.
Verranno visualizzati i riquadri aggiornati. Si noti che c'è un settore dell'abbigliamento, per il quale si ha 1 account.
Osservando l'oggetto visivo mappa Account Area Wise, si vedrà l'area in cui si trova l'account di abbigliamento.
Esaminare i ricavi per l'account sotto abbigliamento. Nell'oggetto visivo Revenue by Account è possibile vedere che l'account per l'abbigliamento è evidenziato e mostra i ricavi generati.
È anche possibile vedere un confronto tra ricavi ottenuti e persi. Se si passa il puntatore su una barra, si noteranno i ricavi esatti ottenuti dai ricavi totali.
Che cosa indica il dashboard dei lead?
Il dashboard dei lead consente di visualizzare le origini dei lead. Indica quali sono le fonti di lead più redditizie.
Esaminare l'oggetto visivo Probability of Conversion per analizzare la probabilità che il lead da un'origine venga convertito. Ad esempio, selezionando "External Referral" (Riferimento esterno) nell'oggetto visivo Lead by Source viene mostrato che la probabilità di conversione è pari al 90,00%, mentre il totale previsto è pari a 1,65 milioni di dollari.
Analogamente, è anche possibile visualizzare la distribuzione dei clienti nel lead di vendita esaminando l'oggetto visivo Sales Lead by Customer Type. È possibile vederlo per un singolo lead passando il puntatore del mouse su di esso. Quindi, per "External Referral" (Segnalazione esterna), è possibile vedere che esiste un nuovo cliente appartenente alla categoria "New Business".
È anche possibile osservare il numero complessivo di stati lead presenti e in quale fase sono.
Che cosa comunica il dashboard dei rappresentanti?
Il dashboard dei rappresentanti consente di misurare le prestazioni dei rappresentanti di vendita in base a una serie di matrici.
È possibile vedere tutti i settori in cui lavora un rappresentante di vendita e tutti i rappresentanti di un settore.
Per visualizzare le prestazioni dei rappresentanti di vendita, abbiamo selezionato "Energy" come settore dall'oggetto visivo Share of Industry. Quindi, nell'oggetto visivo Total Opportunities Gained, possiamo vedere il nome del rappresentante vendite e il numero di opportunità che appartengono al settore selezionato.
I primi tre oggetti visivi mostrano il numero di lead generati dai rappresentanti delle vendite e i ricavi generati e persi.
Allo stesso tempo, è possibile usare l'oggetto visivo Month Wise Performance per misurare le prestazioni mensili dei rappresentanti di vendita.
Requisiti di sistema e considerazioni
- Connessione effettuata con un account di Salesforce con accesso API abilitato.
- Autorizzazione concessa all'app Power BI durante l'accesso.
- Account con un numero di chiamate API disponibili sufficiente per eseguire il pull e aggiornare i dati.
- Un token di autenticazione valido è necessario per l'aggiornamento. Salesforce prevede un limite di cinque token di autenticazione per applicazione, quindi assicurarsi di non importare più di cinque set di dati di Salesforce.
- L'API di Report di Salesforce ha una limitazione che consente di supportare al massimo 2000 righe di dati.
Risoluzione dei problemi
- Se si verificano errori, esaminare i requisiti precedenti.
- L'accesso a un dominio personalizzato o sandbox attualmente non è supportato.
- Informazioni di riferimento sul connettore Salesforce
Messaggio "Non è possibile connettersi al server remoto"
Se viene visualizzato il messaggio "Non è possibile connettersi al server remoto" quando si tenta di connettersi all'account Salesforce, vedere questa soluzione nel forum seguente: Messaggio di errore di accesso a Salesforce Connector: Non è possibile connettersi al server remoto