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Configurazione dell'integrazione DocuSign (anteprima)

[Questo argomento fa parte della documentazione di pre-rilascio, pertanto è soggetto a modifiche.]

L'integrazione di Power Pages e DocuSign offre un flusso di lavoro efficiente per incorporare le firme elettroniche in moduli con più passaggi attraverso un'esperienza Studio con poco codice. Questa integrazione utilizza un flusso Microsoft Power Automate basato su connettori DocuSign per abilitare un utente finale per visualizzare e firmare documenti. La configurazione di questi componenti avviene attraverso una scheda Integrazioni>App esterne di nuova introduzione nell'area di lavoro Configura e consente di mappare le tabelle Dataverse a DocuSign. Con questa integrazione, puoi aggiungere un passaggio di firma elettronica ai moduli con più passaggi, consentendo un processo semplificato per l'acquisizione delle firme digitali.

Un documento firmato in un modulo con più passaggi.

Importante

  • Questa è una funzionalità di anteprima.
  • Questa funzionalità è attualmente utilizzabile solo con il modello di dati standard. Maggiori informazioni: Modello di dati avanzato
  • Le funzionalità di anteprima non sono destinate ad essere utilizzate per la produzione e sono soggette a restrizioni. Queste funzionalità sono disponibili prima di una versione ufficiale di modo che i clienti possano ottenere un accesso prioritario e fornire dei commenti.

L'integrazione di DocuSign nella tua applicazione richiede tre passaggi:

Passaggio 1: installare DocuSign. In questo passaggio, l'amministratore del sito installa il pacchetto DocuSign composto da tabelle, flussi, plug-in Dataverse e controllo PCF necessari per l'ambiente.

Passaggio 2: configurare DocuSign. In questo passaggio, l'amministratore del sito o il produttore configura credenziali e modelli DocuSign specifici.

Passaggio 3: abilitare DocuSign. In questo passaggio, il produttore include il modulo e abilita le firme elettroniche nel passaggio richiesto per il modulo con più passaggi.

Architettura DocuSign.

Prerequisiti

  • Configurare un modello in DocuSign. Il modello può contenere uno o più documenti da visualizzare e firmare. Al modello viene assegnato un ruolo di destinatario ma non necessita di alcun nome o associazione e-mail: questi campi vengono assegnati dal sito Web Power Pages. Il documento può includere schede o campi inclusa la scheda della firma. Vedi Documentazione dei modelli DocuSign per i dettagli o guarda questo video.
  • Potresti voler rivedere come Configurare flussi cloud Power Automate in Power Pages (anteprima) prima dell'integrazione di DocuSign con il tuo sito Power Pages.
  • Creare o identificare una tabella Microsoft Dataverse da utilizzare in un modulo con più passaggi. La tabella dovrà essere configurata in modo tale che Creazione di un nuovo impegno in corso debba essere selezionata nella sezione Imposta la tabella come opzione quando. Per altre informazioni, vedi Come creare e modificare le tabelle di Dataverse usando l'area di lavoro Dati.
  • Configura un modulo con più passaggi usando la tabella Dataverse che ha un passaggio per consentire agli utenti di firmare documenti. Questo passaggio visualizza una griglia secondaria che mostra i documenti che richiedono la firma. La configurazione verrà eseguita in un passaggio successivo.
  • L'integrazione della firma elettronica funzionerà solo con gli utenti autenticati che devono avere il proprio nome, cognome e l'indirizzo e-mail configurati nel proprio profilo.

Passaggio 1: installare DocuSign

  1. Nello studio di progettazione, scegli Configurazione>Integrazioni>App esterne.

  2. Seleziona l'azione Installa per DocuSign.

    Uno screenshot dell'area di lavoro Configura nella finestra di progettazione di Power Pages con l'opzione di menu App esterne selezionata e il pulsante di installazione per DocuSign evidenziato.

L'azione di installazione potrebbe richiedere alcuni minuti. L'azione cambia la configurazione una volta completata l'azione. Questo installa una soluzione che contiene tabelle, flussi, plug-in Dataverse e componenti di codice per eseguire il rendering di documenti firmati.

Passaggio 2: configurare DocuSign

Una volta installato il pacchetto DocuSign, puoi iniziare a configurare DocuSign per il tuo sito Power Pages.

  1. Nello studio di progettazione, scegli Configurazione>Integrazioni>App esterne.

  2. Nella tabella Integrazioni, seleziona l'azione Configura per DocuSign. Viene visualizzato il menu Abilita integrazione.

    Screenshot delle opzioni di integrazione Abilita all'interno dello studio di progettazione.

  3. Seleziona i collegamenti per risolvere i riferimenti a una connessione e abilita i flussi cloud in Power Automate, assicurandoti che entrambi i flussi cloud siano abilitato.

    Nota

    • Esistono due flussi, uno che accede a DocuSign e uno che accede a Dataverse.
    • Utilizza le credenziali appropriate per accedere a DocuSign e Dataverse.
    • Per il flusso Trigger completato per busta DocuSign, dovrai selezionare l' ID account DocuSign appropriato per l'impostazione Account nel trigger Quando cambia lo stato di una busta.

  4. Torna al menu Abilita integrazione nello studio di progettazione e seleziona la casella di controllo Ho risolto i riferimenti a una connessione.

  5. Seleziona Avanti, quindi Chiudi per uscire dal menu Abilita integrazione.

  6. In Configura area di lavoro, scegli Cloud Flows.

  7. Aggiungi il flusso cloud Crea e firma busta DocuSign del passaggio precedente a questo sito Web.

  8. Immetti i metadati del modello di DocuSign nei campi forniti:

    valore Source
    ID modello Sito web relativo alla firma elettronica DocuSign
    Nome modello Sito web relativo alla firma elettronica DocuSign
    Nome ruolo Sito web relativo alla firma elettronica DocuSign
    Table Tabella Dataverse utilizzata nel modulo con più passaggi che richiede firme elettroniche

  9. (Facoltativo) Mappare i campi della tabella del modulo alle schede DocuSign nel documento.

    Screenshot dell'opzione Aggiungi un modello nel menu Abilita integrazione.

Passaggio 3: abilitare DocuSign

Completa i seguenti passaggi per abilitare DocuSign:

  1. Crea un passaggio del modulo con più passaggi per la tabella Dataverse utilizzata nel processo del modulo con più passaggi per rappresentare la griglia dei documenti.

  2. Aggiungi le autorizzazioni per la tabella Dataverse utilizzata nel processo del modulo con più passaggi della firma del documento (ti serviranno almeno Creazione e Scrittura) e assegna i ruoli web appropriati. Per ulteriori informazioni: Configurazione delle autorizzazioni di tabella

  3. Seleziona il pulsante Sincronizza.

  4. In una pagina Web, aggiungi o modifica un modulo con più passaggi e crea un passaggio denominato Firma documento (o simile). Ulteriori informazioni: Aggiungere un modulo con più passaggi

  5. Procedi a Impostazioni passaggio.

  6. Seleziona Integrazioni.

    • Scegli il modello corretto da associare al modulo.

    • Abilita l'attivazione/disattivazione del modulo per la firma elettronica.

      Le opzioni di impostazione dei passaggi all'interno di Configura area di lavoro nella finestra di progettazione di Power Pages.

      Nota

      È necessario aprire il modulo per concedere l'autorizzazione agli utenti autenticati.

    • Una griglia secondaria verrà aggiunta automaticamente al passaggio del modulo in cui saranno elencati i documenti da firmare.

  7. Visualizza in anteprima e prova la tua pagina Web. Devi essere in grado di aprire il documento, firmare elettronicamente i campi appropriati, uscire e ritornare al processo con più passaggi.

Vedi anche