Rilevare dati duplicati in modo da poterli correggere o rimuovere
Per determinare se un record rappresenta un potenziale duplicato, in Power Apps vengono utilizzate regole di rilevamento duplicati. Quando viene pubblicata una regola di rilevamento duplicati, per ogni record esistente viene creato un matchcode. Viene inoltre creato un matchcode anche quando viene creato o aggiornato un record. Durante il processo di creazione o di aggiornamento di un record è possibile fare in modo che il relativo matchcode venga confrontato automaticamente con i matchcode dei record esistenti. Per impostazione predefinita, nelle app di interazione con i clienti (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing e Dynamics 365 Project Service Automation) sono disponibili semplici regole di rilevamento duplicati per account, contatti e lead. Ad esempio, vengono rilevati i duplicati confrontando i campi dei record, ad esempio indirizzo di posta elettronica, nome e cognome.
Il rilevamento duplicati viene eseguito confrontando i codici di corrispondenza generati di record esistenti con ogni nuovo record creato. Questi codici di corrispondenza vengono creati in volta che viene creato un nuovo record. Pertanto, è possibile che si creino uno o più record duplicati se vengono elaborati nello stesso esatto tempo. Oltre a rilevare i duplicati quando vengono creati, è consigliabile programmare dei processi di rilevamento duplicati che controllino la presenza di altri potenziali record duplicati.
Nota
Il rilevamento duplicati funziona con Dynamics 365 per tablet, ma non è disponibile per Dynamics 365 per telefoni.
Importante
Per creare, abilitare e pubblicare regole di rilevamento duplicati per l'organizzazione, è necessario essere un utente con ruolo di sicurezza amministratore di sistema o addetto alla personalizzazione del sistema.
Dopo la pubblicazione di una regola di rilevamento duplicati, l'aumento della lunghezza dei campi inclusi nei criteri di rilevamento dei duplicati non viene rilevato. La lunghezza dei campi potrebbe superare il limite di lunghezza del matchcode e non venire verificata. Questo può comportare il mancato rilevamento dei duplicati.
È possibile creare più regole di rilevamento per lo stesso tipo di tabella. Tuttavia, è possibile pubblicare un massimo di cinque regole di rilevamento duplicati per ogni tipo di tabella alla volta.
È possibile rilevare i duplicati:
Durante la creazione o l'aggiornamento dei record per tabelle per cui è abilitato il rilevamento duplicati. Sono inclusi i record creati con Dynamics 365 for Outlook e registrati nell'applicazione Web. La finestra di dialogo di rilevamento duplicati viene visualizzata solo per i record creati o aggiornati nell'interfaccia utente. Ad esempio, per i record creati da un flusso di lavoro, la finestra di dialogo di rilevamento duplicati non viene visualizzata.
Nota
Le app di interazione con i clienti offrono la funzionalità di rilevamento dei duplicati per le tabelle dell'interfaccia utente aggiornate, quando si creano o si aggiornano record utilizzando moduli di tabella o visualizzazioni a griglia nell'applicazione Web.
Quando Dynamics 365 for Outlook passa dalla modalità offline alla modalità online.
Durante l'importazione dei dati. È possibile specificare se verificare la presenza di duplicati durante l'importazione.
Nota
Quando un utente unisce due record, converte un lead o salva un impegno come completato, il rilevamento duplicati non può essere eseguito. I duplicati, inoltre, non sono rilevati quando un utente modifica lo stato di un record, ad esempio attivandolo o riattivandolo.
Per controllare i duplicati nell'applicazione Web, puoi utilizzare la funzionalità Rileva duplicati disponibile in Altri comandi (
) nella barra di spostamento nella griglia. I record duplicati vengono anche rilevati quando si importano dati a livello di programmazione o tramite l'Importazione guidata dati. Inoltre, è possibile verificare la presenza di duplicati eseguendo processi pianificati di rilevamento duplicati. Per istruzioni dettagliate su come configurare il processo di rilevamento duplicati, vedere Eseguire processi di sistema per il rilevamento duplicati.
Un processo di rilevamento duplicati viene eseguito in background mentre si svolgono altre operazioni nelle app di interazione con i clienti. È possibile richiedere l'invio di una notifica per posta elettronica dalle app di interazione con i clienti al completamento del processo di rilevamento duplicati.
Vedi anche
Rilevare record duplicati ed unirli
Importare i dati (tutti i tipi di record)
Verificare la presenza di duplicati
Configurare le regole di rilevamento duplicati
Eseguire processi di sistema per rilevare duplicati
Eliminare i record in blocco