Importare i dati (tutti i tipi di record) da più origini
L'importazione di dati costituisce spesso la prima attività importante che è necessario eseguire dopo l'installazione delle app di interazione con i clienti (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing e Dynamics 365 Project Service Automation). È possibile importare dati da vari sistemi e origini dati in colonne standard e personalizzate della maggior parte delle tabelle aziendali e personalizzate. È possibile includere i dati correlati, ad esempio note e allegati. Per garantire l'integrità dei dati, è possibile abilitare il rilevamento duplicati che impedisce l'importazione di record duplicati. Ulteriori informazioni: Rilevare dati duplicati. Per scenari di importazione dati più complessi, è possibile scrivere codice tramite il servizio Web per l'importazione di dati. Altre informazioni: Importare dati.
Queste impostazioni sono disponibili nell'interfaccia di amministrazione di Microsoft Power Platform passando a Ambienti> [seleziona un ambiente] >Impostazioni>Gestione dati>Importazione guidata dati.
Operazioni preliminari da effettuare prima di importare dati:
Preparazione dei file di dati di origine in uno dei formati seguenti: valori delimitati da virgole (CSV), foglio di calcolo XML 2003 (con estensione xml), file compresso (con estensione zip) o file di testo. È possibile importare dati da un file di origine o da più file di origine. Un file di origine può contenere dati per un tipo di tabella o per più tipi di tabelle.
Preparare i mapping dei dati per mappare i dati contenuti nel file di origine ai campi dei record. È necessario eseguire il mapping di ogni colonna nel file di origine a un campo appropriato. I dati non mappati non vengono importati. Ulteriori informazioni: Selezionare un mapping dei dati
Sono disponibili vari modi per importare dati:
Nota
È consigliabile limitare l'importazione a un numero massimo di 20000 righe.
Per importare grandi volumi di dati, si consiglia un metodo a livello di programmazione, che è quello più efficiente. Quando si importano dati a livello di programmazione, è possibile usare funzionalità aggiuntive non disponibili quando si usano altri metodi di importare i dati. Queste funzionalità migliorate includono la visualizzazione dei dati di origine, l'accesso ai registri errori e la creazione di mapping dei dati che includono il mapping complesso di trasformazione, ad esempio concatenazione, divisione e sostituzione. Vedi Importare dati.
Per processi di importazione minori, usare l'Importazione guidata dati nell'applicazione Web .
Nota
Per l'importazione guidata dati, la dimensione massima dei file con estensione zip è di 32 MB, mentre per gli altri formati di file è di 8 MB.
Con l'Importazione guidata dati è possibile specificare l'opzione di mapping automatico. In questo modo la procedura guidata mappa automaticamente tutti i file e le intestazioni di colonna ai tipi di record e ai campi se:
- i nomi file corrispondono esattamente al nome visualizzato del tipo di record.
- le intestazioni di colonna del file che viene importato corrispondono esattamente ai nomi visualizzati dei campi nel record.
Per aggiungere dati per un record singolo, il modo più rapido è quello di usare Creazione rapida dalla barra di spostamento o Nuovo dal modulo della tabella.