Gestire la configurazione del catalogo prodotti
Nelle app di interazione con i clienti (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing e Dynamics 365 Project Service Automation) è incluso un catalogo prodotti esauriente e facile da configurare che consente alla società di vendere prodotti e servizi con maggiore efficienza. Un responsabile delle operazioni di vendita sarà in grado di creare il catalogo prodotti con meno SKU, aggregare prodotto e servizio come offerta interessante ed economica e definire l'up-selling e il cross-selling dei prodotti. Inoltre, i dati di configurazione del catalogo prodotti possono essere migrati tra sistemi . Ad esempio, dopo aver eseguito il test completo della configurazione del catalogo prodotti nel server di prova, è possibile spostare i dati di configurazione nell'ambiente di produzione, senza doverli ricreare. Per eseguire la migrazione, utilizzare lo strumento Migrazione della configurazione: Gestione dei dati di configurazione. L'amministratore ha la responsabilità di configurare ed eseguire la migrazione dei dati di configurazione del catalogo prodotti.
Configurare il catalogo prodotti
Per configurare il catalogo prodotti:
Nell'app Web, vai a Impostazioni (
) >Impostazioni avanzate.Seleziona Impostazioni>Amministrazione.
Seleziona Impostazioni di sistema, quindi la scheda Vendite.
Nella scheda Vendite, impostare i valori appropriati per le seguenti impostazioni e salvare le modifiche:
| Impostazione | Descrizione |
|---|---|
| Crea prodotti in stato attivo | Selezionare se i record dei prodotti senza un record di famiglia di prodotti padre vengono creati nello stato draft o active.Nella versione corrente, per impostazione predefinita, tutti i record di prodotto (famiglia di prodotti, prodotto e aggregazione) vengono creati nello stato draft. Questa impostazione assicura la compatibilità delle applicazioni con la versione precedente, dove i record di prodotto venivano creati in uno stato active.Per impostazione predefinita, il valore è impostato su No nelle nuove installazioni e impostato su Sì per i sistemi in aggiornamento. |
| Consenti selezione del listino prezzi predefinito per l'opportunità tramite regola incorporata | Selezionare se il listino prezzi predefinito per un'opportunità viene selezionato automaticamente in base alla relazione territoriale per il listino e l'utente corrente che sta creando l'opportunità. Per impostazione predefinita, il valore è impostato su Sì. |
| Numero massimo di prodotti in un'aggregazione | Specificare il numero massimo di prodotti che è possibile aggiungere in un'aggregazione. |
| Usa calcolo prezzi di sistema | Selezionare se si desidera utilizzare il motore di determinazione dei prezzi di sistema per calcolare i prezzi in opportunità, offerte, ordini e fatture o utilizzare prezzi personalizzati. puoi scegliere di utilizzare una logica personalizzata per la determinazione dei prezzi anziché la determinazione dei prezzi di sistema per calcolare i prezzi quando aggiungi prodotti in opportunità, offerte, ordini e fatture. Per utilizzare prezzi personalizzati, selezionare No per questa opzione. Inoltre, è necessario registrare un plug-in nel messaggio CalculatePrice, fornito nei servizi Web, che contiene il codice di determinazione dei prezzi personalizzato. Quando le informazioni di prodotto vengono create o modificate in un'opportunità, un'offerta, un ordine o una fattura, viene richiamato il codice personalizzato anziché il motore di determinazione dei prezzi di sistema per il calcolo dei prezzi. Per ulteriori informazioni, vedere Utilizzo della determinazione dei prezzi personalizzata per i prodotti. |
| Metodo di calcolo sconto | Selezionare se si desidera calcolare gli sconti a livello di voce o a livello unitario in ogni voce di un'opportunità, un'offerta, un ordine o una fattura. Per impostazione predefinita, il valore è impostato su Voce. |
| Numero massimo di proprietà consentite per un prodotto o un'aggregazione | Specificare il numero massimo di proprietà che possono essere associate a un prodotto o a un'aggregazione. Le proprietà del prodotto vengono aggiunte a un record della famiglia di prodotti e tutti le aggregazioni e i prodotti figlio della famiglia di prodotti ereditano le proprietà aggiunte alla famiglia di prodotti padre. Il numero specificato in questa impostazione diventa effettivo solo quando si pubblica un prodotto o un'aggregazione con le proprietà associate e non nel momento in cui si aggiungono le proprietà a un record della famiglia di prodotti in bozza. |
Migrare i dati della configurazione del catalogo prodotti
Per eseguire la migrazione dei dati di configurazione del catalogo prodotti utilizzare lo strumento Configuration Migration. Per ulteriori informazioni su come utilizzare lo strumento, vedere Gestione dei dati di configurazione.
È necessario selezionare le entità seguenti per eseguire la migrazione dei dati di configurazione del catalogo prodotti:
- Prodotto
- Relazione prodotti (non un'entità obbligatoria, necessaria solo per le relazioni)
- Proprietà
- Associazione proprietà
- Elemento Set di opzioni proprietà
- Note (necessarie, se sono disponibili note per il prodotto)
- Valuta
- Listino prezzi
- Voce di listino
- Unità
- Unità di vendita
- Area (necessaria se esiste una configurazione predefinita del listino prezzi)
- Connessione (necessaria se esiste una configurazione predefinita del listino prezzi)
- Concorrente (necessario, se sono disponibili concorrenti per il prodotto)
- Documentazione di vendita e Elemento documentazione di vendita (necessari, se è disponibile la documentazione di vendita per il prodotto)
- Sconto (non un'entità obbligatoria, necessario solo per gli sconti aggiunti ai listini prezzi)
- Elenco sconti (non un'entità obbligatoria, necessarie solo per gli sconti)
Nota
Durante il trasferimento dei dati di configurazione del catalogo prodotti, è possibile che venga visualizzato un avviso di convalida dello schema, ad esempio indicante che il trasferimento di dati potrebbe essere incoerente. Ciò accade perché non hai incluso l'entità diritto e l'entità modello di diritto nel trasferimento. Tuttavia, queste entità non sono obbligatorie e puoi ignorare l'avviso. I dati di configurazione del catalogo prodotti verranno migrati correttamente.
Alcuni casi e limitazioni si applicano durante la migrazione:
Solo i prodotti attivi e ritirati possono essere esportati o importati.
Nota
Il trasferimento di prodotti di aggregazione non è attualmente supportato.
Se l'importazione di un record di prodotto non riesce a causa di una dipendenza mancante, i record di proprietà correlati non vengono importati. Per l'importazione della gerarchia di prodotto, se la creazione di un record non riesce a causa di una dipendenza mancante, la gerarchia figlio del record non verrà importata.
Se per l'esportazione si seleziona l'entità prodotto senza selezionare altre entità necessarie per l'esportazione, i record del prodotto verranno esportati senza le proprietà associate.
Se per l'esportazione si selezionano soltanto le entità di proprietà (proprietà, associazioni proprietà e set di opzioni proprietà), senza selezionare l'entità prodotto, i dati non vengono esportati.
Per un record di prodotto, qualsiasi nuova proprietà creata nel sistema di origine, verrà creata anche nel sistema di destinazione, dopo l'importazione.
Per un record di prodotto, i dati di origine sostituiscono qualsiasi modifica nella proprietà presente anche nei dati di destinazione, dopo l'importazione.
Per un record di prodotto, se una proprietà esiste in entrambi i sistemi, origine e destinazione, quando la proprietà viene rimossa dal sistema di origine, non viene rimossa dal sistema di destinazione, dopo l'importazione.
Vedi anche
Gestione dei dati di configurazione
Entità catalogo prodotti