Scheda Servizio delle impostazioni di sistema
Utilizza questa scheda per impostare le preferenze per l'area servizio clienti, come i contratti di servizio e i diritti nelle app basate su modello delle app di interazione con i clienti (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing e Dynamics 365 Project Service Automation).
Assicurarsi di disporre del ruolo di sicurezza Amministratore di sistema, Addetto personalizzazione sistema o di autorizzazioni equivalenti.
Controlla il ruolo di sicurezza.
Esegui la procedura descritta in Visualizzare il profilo utente.
Se non si dispone delle autorizzazioni appropriate Contattare l'amministratore di sistema.
Nell'app Web, vai a Impostazioni (
) >Impostazioni avanzate.Seleziona Impostazioni>Amministrazione.
Seleziona la scheda Impostazioni sistema>Servizio.
Nota
Nell'app Interfaccia di amministrazione di Customer Service, seleziona Team di servizio>Altre impostazioni contratto di servizio nella mappa del sito per accedere alle impostazioni di configurazione del servizio.
| Impostazioni | Descrizione |
|---|---|
| Disabilita contratti di servizio Disabilita i contratti di servizio nei record di entità abilitati dal contratto di servizio. |
I contratti di servizio sono abilitati per impostazione predefinita. Puoi abilitarli o disabilitarli in base ai record di entità abilitati dal contratto nell'organizzazione. Ad esempio, puoi disabilitare i contratti di servizio durante le attività di manutenzione o quando esegui l'importazione dei record e non desideri che i contratti di servizio vengano applicati ad essi. - Per disabilitare, selezionare Sì. - Per abilitare, seleziona No. Nota: quando i contratti di servizio sono disabilitati, i record relativi possono comunque essere creati o modificati. Tuttavia, i contratti di servizio non saranno applicati ai record. |
| Ricalcola il contratto di servizio sullo stato del terminaleRicalcola i contratti di servizio per le entità abilitate per i contratti di servizio. | Questa impostazione determina se un contratto di servizio deve essere ricalcolato quando raggiunge lo stato terminale. Per ulteriori informazioni, vedi Ricalcola contratti di servizio in stato terminale in Dynamics 365 Customer Service. |
| Applica contratto di servizio dopo sostituzione manuale: applica automaticamente il contratto di servizio all'aggiornamento del record dell'entità dopo l'applicazione manuale del contratto di servizio. Importante: per le organizzazioni, questa funzionalità è disponibile solo se l'organizzazione ha installato l'aggiornamento di Dynamics CRM Online 2016. Per ulteriori informazioni, vedi Cercare l'amministratore o il personale di supporto. |
Questa impostazione determina se applicare automaticamente a un record quando un contratto di servizio viene selezionato manualmente nel campo Contratto di servizio del record. L'applicazione automatica del contratto di servizio può essere eseguita attraverso il diritto applicato al caso (per l'entità Caso) con il contratto di servizio predefinito. In qualsiasi caso, il contratto di servizio manuale ha la precedenza su qualsiasi altro modo di applicazione del contratto di servizio. Se impostati su No, i contratti di servizio non verranno applicati automaticamente ai record dopo l'applicazione manuale di un contratto di servizio. Nota: per i record di entità Caso, quando il diritto e il cliente e il contratto di servizio manuale cambiano, quest'ultimo viene usato a prescindere di questa impostazione. |
| Seleziona stato di sospensione del contratto di servizio: per l'entità selezionata, scegli i valori di stato per cui è necessario sospendere il calcolo del contratto di servizio. | Seleziona l'entità abilitata dal contratto di servizio per cui scegliere lo stato di pausa. Importante: questa funzionalità che consente di abilitare altre entità per il contratto di servizio è stata introdotta in CRM Online 2016 Update 1 e CRM 2016 SP1. Per ulteriori informazioni, vedi Cercare l'amministratore o il personale di supporto. Seleziona gli stati di caso per cui il calcolo del contratto di servizio dovrebbe essere sospeso. Fare doppio clic sugli stati nella colonna Valori disponibili. Quando l'utente imposta un record su uno dei valori dello stato di sospensione qui impostati, le app di interazione con i clienti sospendono il calcolo del contratto di servizio. Quando l'utente modifica lo stato del caso riportandolo a uno stato diverso dallo stato di sospensione, le app di interazione con i clienti aggiornano l'ora di errore e di avviso negli indicatori KPI del servizio SLA (contratti del livello di servizio). Viene registrato anche il tempo totale per cui un record è in stato di sospensione. Importante: questa funzionalità che consente di abilitare altre entità per il contratto di servizio è stata introdotta in CRM Online 2016 Update 1 e CRM 2016 SP1. Per ulteriori informazioni, vedi Cercare l'amministratore o il personale di supporto e Configurare le condizioni di sospensione per le entità abilitate per i contratti di servizio. |
| Applica automaticamente diritto | - Specifica se applicare automaticamente il diritto cliente predefinito al momento della creazione di un caso. - Specifica se applicare automaticamente il diritto cliente predefinito al momento dell'aggiornamento di un caso e il campo Cliente, Contatto o Prodotto sono cambiati. |
| Esportazione e importazione del calendario: abilitare l'esportazione e l'importazione del calendario. | Se questa impostazione è abilitata, l'esportazione di un contratto di servizio tramite una soluzione include l'esportazione della pianificazione delle festività e la pianificazione di Customer Service allegate. Allo stesso modo, l'abilitazione di questa impostazione significa che l'importazione di un contratto di servizio tramite una soluzione importa anche il calendario allegato. |