Creare una gerarchia di obiettivi, obiettivi e target

 

Data di pubblicazione: novembre 2016

Si applica a: Dynamics CRM 2015

In preparazione alla gestione degli obiettivi, è necessario specificare una metrica per un obiettivo (importo o numero), creare una gerarchia di obiettivi e impostare i target. Tutti gli obiettivi della gerarchia devono essere basati sulla stessa metrica di obiettivo. Una metrica definisce il tipo di obiettivo e i campi di rollup specificano altre impostazioni importanti per l'obiettivo. Per ulteriori informazioni, vedere Definire la metrica di obiettivo e i campi di rollup.

In questo argomento

Creare una gerarchia di obiettivi

Chi gestisce o è proprietario di un obiettivo

Impostare e monitorare i target

Specificare il periodo di tempo

Altre impostazioni importanti

Creare una gerarchia di obiettivi

In genere, l'obiettivo del responsabile è un aggregato degli obiettivi assegnati ai membri del team. Un responsabile decide l'obiettivo globale dell'organizzazione e lo divide in obiettivi singoli per ogni persona. In un'organizzazione di grandi dimensioni, l'obiettivo dell'azienda potrebbe risultare dalla combinazione degli obiettivi regionali. In una gerarchia di obiettivi semplici, illustrata qui, l'obiettivo del responsabile è costituito da due obiettivi dei venditori.

L'obiettivo del responsabile può essere considerato come obiettivo padre e gli obiettivi dei venditori come obiettivi figlio. Un obiettivo può avere più obiettivi figlio (relazione uno-a-molti) ed essere l'obiettivo figlio di un altro obiettivo. La relazione tra un record di obiettivo padre e un record di obiettivo figlio può anche essere descritto come relazione referenziale, in cui un obiettivo figlio fa riferimento all'obiettivo padre. Se si elimina un obiettivo padre, l'obiettivo figlio non viene eliminato, ma viene rimosso soltanto un riferimento all'obiettivo padre. Per ulteriori informazioni, vedere Comportamento della relazione di entità.

Il rollup dell'obiettivo viene eseguito dal livello più basso della gerarchia verso il livello più alto. Durante il rollup, i totali degli obiettivi figlio vengono sommati nei totali dell'obiettivo padre. Il totale finale per l'obiettivo principale in cima alla gerarchia è una somma cumulativa di tutti i totali degli obiettivi nella gerarchia.

Chi gestisce o è proprietario di un obiettivo

Un responsabile di obiettivo imposta o modifica i target dell'obiettivo, regola il periodo di tempo dell'obiettivo e assegna un proprietario. Un responsabile di obiettivo è il proprietario del record dell'obiettivo (Goal.OwnerID) con diritti di accesso completi all'obiettivo. Un proprietario di obiettivo (Goal.GoalOwnerId) è l'utente che deve raggiungere i target dell'obiettivo. Un proprietario di obiettivo ha accesso in lettura e aggiunta all'obiettivo.

Quando un obiettivo viene creato in Microsoft Dynamics 365, viene automaticamente condiviso con un proprietario di obiettivo e un responsabile di obiettivo padre. Un responsabile di obiettivo padre è il proprietario di record (Goal.OwnerId) dell'obiettivo padre e ha accesso di lettura all'obiettivo appena creato. Se un responsabile di obiettivo padre o un proprietario di obiettivo viene sostituito, l'accesso al relativo obiettivo viene revocato e l'accesso viene concesso al nuovo responsabile di obiettivo padre o proprietario di obiettivo. Se un obiettivo è stato condiviso in modo esplicito con un responsabile di obiettivo padre e un proprietario di obiettivo precedenti, a cui erano stati assegnati diritti di accesso specifici, tali utenti di Microsoft Dynamics 365 potrebbero non perdere completamente l'accesso all'obiettivo.

Impostare e monitorare i target

Per ogni obiettivo è possibile specificare un valore target rispetto al quale vengono misurati i risultati del rollup dell'obiettivo. Inoltre, è possibile specificare un target esteso. Ad esempio, il target di ricavi potrebbe essere di $ 100.000 e il target esteso di $ 120.000.

Logicamente, i valori di destinazione devono aumentare verso la cima della gerarchia di obiettivi per riflettere un incremento dei totali cumulativi nella gerarchia.

A seconda del tipo dei dati di rollup, è possibile utilizzare uno dei seguenti attributi dell'entità obiettivo per impostare i target: Goal.TargetInteger, Goal.TargetDecimal o Goal.TargetMoney. Per impostare i target estesi, utilizzare: Goal.StretchTargetInteger, Goal.StretchTargetDecimal o Goal.StretchTargetMoney.

Nella tabella seguente sono elencati i valori generati dal sistema che è possibile utilizzare per misurare il progresso rispetto al target.

Attributo dell'entità obiettivo	Descrizione	Formula
Goal.Percentage	Percentuale raggiunta rispetto all'obiettivo target.	(Valore effettivo/Target) * 100
Goal.ComputedTargetAsOfTodayPercentageAchieved	Valore previsto per la percentuale raggiunta rispetto all'obiettivo target.	100 * (Data odierna - Data di inizio)/(Data di fine - Data di inizio)
Goal.ComputedTargetAsOfTodayInteger	Importo previsto per Valore effettivo (Integer) rispetto all'obiettivo target.	Valore effettivo (Integer) * (Data odierna - Data di inizio)/(Data di fine - Data di inizio)
Goal.ComputedTargetAsOfTodayDecimal	Importo previsto per Valore effettivo (Decimal) rispetto all'obiettivo target.	Valore effettivo (Decimal) * (Data odierna - Data di inizio)/(Data di fine - Data di inizio)
Goal.ComputedTargetAsOfTodayMoney	Importo previsto per Valore effettivo (Money) rispetto all'obiettivo target.	Valore effettivo (Money) * (Data odierna - Data di inizio)/(Data di fine - Data di inizio)

Nota

I valori generati dal sistema vengono calcolati in base al valore target. Non vengono calcolati in base al valore target esteso.

Specificare il periodo di tempo

Per ogni obiettivo è necessario specificare un determinato periodo fiscale o un periodo di tempo personalizzato. Per selezionare un periodo fiscale o personalizzato, utilizzare l'attributo Goal.IsFiscalPeriodGoal. Se si seleziona un periodo fiscale, è necessario specificare un anno fiscale utilizzando l'attributo Goal.FiscalYear. I valori possibili per questo attributo sono definiti nel set di opzioni globale Anno fiscale (goal_fiscalyear). Un periodo fiscale, ad esempio trimestre o semestre, è specificato nell'attributo Goal.FiscalPeriod. I valori possibili per questo attributo sono definiti nel set di opzioni globale Periodo fiscale (goal_fiscalperiod).

L'anno e il periodo fiscale dell'obiettivo sono collegati alle impostazioni dell'anno fiscale dell'organizzazione definite nell'entità Organization. Le impostazioni dell'anno fiscale per l'organizzazione possono essere ridefinite in qualsiasi momento. Se le impostazioni vengono modificate, è possibile continuare a utilizzare gli obiettivi esistenti con le impostazioni fiscali precedenti oppure allinearli nuovamente alle nuove impostazioni fiscali.

Importante

Per riallinearli, è necessario aggiornare l'obiettivo principale della gerarchia con i valori dell'anno fiscale e del periodo fiscale utilizzando il messaggio UpdateRequest.

I valori dell'anno fiscale e del periodo fiscale vengono definiti nel set di opzioni globale Periodo fiscale (goal_fiscalperiod). Tutti i nuovi obiettivi possono essere creati solo utilizzando le impostazioni dell'anno fiscale corrente per l'organizzazione.

Se si seleziona un periodo personalizzato dell'obiettivo, è necessario specificare le date di inizio e di fine dell'obiettivo utilizzando l'attributo Goal.GoalStartDate e l'attributo Goal.GoalEndDate.

Se si utilizza un periodo personalizzato, i valori di Goal.FiscalPeriod e Goal.FiscalYear vengono ignorati. Se si utilizza un periodo fiscale, le date di inizio e di fine per il periodo personalizzato vengono ignorate.

Tutti gli obiettivi nella gerarchia devono essere basati sullo stesso periodo fiscale o personalizzato. Se si specifica un periodo di tempo diverso per un obiettivo figlio, verrà utilizzato un periodo di tempo per un obiettivo padre.

Altre impostazioni importanti

Alcune altre impostazioni di obiettivo importanti sono:

• Specificare un obiettivo padre per l'obiettivo utilizzando l'attributo Goal.ParentGoalId. Se si elimina un obiettivo padre, l'obiettivo figlio non viene eliminato, ma il sistema sostituisce un valore GUID dell'obiettivo padre con un valore null.

• Specificare l'esecuzione del rollup dei dati solo da obiettivi figlio impostando Goal.RollupOnlyFromChildGoals su true. Se l'impostazione è false, il rollup dei dati viene eseguito dagli obiettivi figlio e dai record di obiettivo partecipanti specificati nella query rollup e nella metrica di obiettivo. Per ulteriori informazioni sulla query rollup e sulla metrica di obiettivo, vedere Definire la metrica di obiettivo e i campi di rollup e Aggiungere criteri obiettivo complessi.

• Specificare se eseguire il rollup dei dati da tutti i record disponibili o solo dai record del proprietario di obiettivo utilizzando l'attributo Goal.ConsiderOnlyGoalOwnersRecords. Ad esempio, è possibile specificare di eseguire il rollup dei dati solo dalle opportunità chiuse appartenenti al proprietario dell'obiettivo, anziché da tutte le opportunità chiuse.

Vedere anche

Entità di gestione degli obiettivi
Definire la metrica di obiettivo e i campi di rollup

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