Entità di gestione degli obiettivi

Articolo
07/06/2017

Data di pubblicazione: novembre 2016

Si applica a: Dynamics CRM 2015

La gestione degli obiettivi in Microsoft Dynamics 365 consente di impostare obiettivi di vendita, marketing e altri obiettivi aziendali per l'organizzazione e misurare i risultati in rapporto ai target. La gestione degli obiettivi aiuta a motivare la forza lavoro, individuare i programmi di successo, migliorare la pianificazione e avvantaggiare l'azienda.

La gestione degli obiettivi fornisce le seguenti funzionalità:

Creare una complessa gerarchia di obiettivi in cui ogni obiettivo è assegnato a un singolo collaboratore o team di obiettivo.
Utilizzare gli obiettivi nella gerarchia per registrare i dati aziendali importanti, come ricavi, casi del servizio clienti o telefonate. È inoltre possibile registrare i dati rappresentati da entità personalizzate.
Eseguire il rollup dei totali per ogni obiettivo, ad esempio ricavi o unità spedite totali, nell'albero della gerarchia.
Misurare i risultati del rollup in rapporto ai target o ai target estesi.
Tenere traccia dei risultato di un obiettivo per un periodo fiscale o un periodo personalizzato.
Allineare il periodo dell'obiettivo con le impostazioni dell'anno fiscale corrente.
Supportare diversi tipi di obiettivo, ad esempio quantità o numero.
Registrare i dati effettivi, in corso e personalizzati.
Aggiungere query complesse per rifinire i risultati del rollup.
Sostituire i risultati del rollup per includere dati nuovi o aggiuntivi.
Incorporare i risultati di un obiettivo in report, grafici e dashboard.
Supportare flussi di lavoro e personalizzazioni.