Configurare Feed attività

 

Data di pubblicazione: novembre 2016

Si applica a: Dynamics CRM 2015

Nelle sezioni seguenti sono contenute informazioni su come configurare il sistema per i feed attività.

In questo argomento

Entità di configurazione

Regola per i post automatici

Plug-in e flussi di lavoro

Controlli bacheca

Cercare le informazioni per l'entità post e l'entità post follow

Entità di configurazione

Le entità di configurazione dei feed attività vengono utilizzate per abilitare le entità dei feed attività, per abilitare le regole per i post per le entità e per configurare le immagini del profilo utente.

Per abilitare un'entità per i feed attività, utilizzare l'entità msdyn_PostConfig. Impostare l'attributo msdyn_PostConfig.StateCode su Attivo (valore 0) e l'attributo msdyn_PostConfig.StatusCode su Attivo (valore 1) tramite il messaggio SetStateRequest. Specificare il nome logico dell'entità che si desidera abilitare nell'attributo msdyn_PostConfig.EntityName. Impostare l'attributo msdyn_PostConfig.msdyn_ConfigureWall su true per abilitare la bacheca nel modulo dell'entità.

Importante

Se si stanno sviluppando soluzioni personalizzate nell'ambiente abilitato dei feed attività, disattivare i feed attività per tutte le entità prima di creare, sviluppare ed esportare la soluzione. Quando la soluzione viene esportata, riattivare i feed attività.

Per abilitare una regola di posta per un'entità, utilizzare l'entità msdyn_PostRuleConfig. Utilizzare il messaggio SetStateRequest per attivare una regola di post per un'entità.

Per configurare un'immagine del profilo utente, utilizzare l'entità msdyn_PostAlbum contenente le immagini del profilo utente come allegati. L'attributo msdyn_Name contiene il nome dell'album del.

Per i feed attività, è possibile abilitare le entità business personalizzabili e le entità personalizzate che sono di proprietà dell'utente, del team o dell'organizzazione.

Per un elenco di entità che è possibile abilitare per i feed attività, vedere l'applicazione Web Microsoft Dynamics 365. In Sulla barra di spostamento, scegli Microsoft Dynamics CRM > Impostazioni. scegliere Configurazioni dei post. Nell'area Configurazioni dei post è contenuto un elenco di entità configurabili per i feed attività. Non sono necessari privilegi di amministratore di sistema per accedere alla griglia per la visualizzazione, ma sono necessarie le autorizzazioni di amministratore per apportare modifiche agli elementi nell'elenco, ad esempio per l'attivazione o la disattivazione delle configurazioni di post per un'entità o l'aggiornamento dell'elenco.

Regola per i post automatici

È possibile abilitare o disabilitare a livello di programmazione le regole di post per un'entità. Tali regole creano post automatici localizzati e con parametri quando si verificano gli eventi. Ad esempio, un post viene creato quando viene aggiunta un'opportunità a un account, o un'attività viene aggiunta a un'opportunità.

Per un elenco delle regole di post automatico disponibili in modo predefinito, vedere l'applicazione Web Microsoft Dynamics 365. In Sulla barra di spostamento, scegli Microsoft Dynamics CRM > Impostazioni. scegliere Configurazioni delle regole per i post. Per ulteriori informazioni sull'attivazione e l'utilizzo delle regole di post automatico, vedere Esempio: collaborare con i feed attività.

Suggerimento

Per fare in modo che i dati vengano importati più rapidamente, disattivare le regole di post automatiche per le entità di cui si sta eseguendo l'importazione.

Plug-in e flussi di lavoro

Le regole di post automatico nelle impostazioni locali utente diverse non possono essere create a livello di programmazione. Tuttavia, è possibile creare i post automatici (post con l'attributo Source impostato su "Post automatico") utilizzando plug-in e flussi di lavoro quando gli eventi si verificano in Microsoft Dynamics 365. Con plug-in e flussi di lavoro è possibile creare o eliminare i post, i commenti e chi ti si segue, o eseguire un'azione specifica quando vengono creati i post, i commenti o chi ti segue. Ad esempio, è possibile inviare un messaggio di posta elettronica all'utente quando un altro utente inizia a seguirlo.

Per citare un record in un post creato da un flusso di lavoro, utilizzare i valori dinamici. Ad esempio, per menzionare un utente che ha modificato un post, utilizza la seguente espressione nel campo Text di entità del post:
{Post URL(Dynamic)(Modified By (User))}
Per aggiungere valori dinamici, utilizza la progettazione flussi di lavoro Informazioni e selezione rapida nella progettazione flussi di lavoro Web di Microsoft Dynamics 365.

Per ulteriori informazioni sui plug-in e i flussi di lavoro, vedere Scrivere plug-in per estendere i processi aziendali e Scrivere i flussi di lavoro per automatizzare i processi aziendali..

Controlli bacheca

Le bacheche dei feed attività sono risorse Web che è possibile integrare nei dashboard nel contesto con griglie e visualizzazioni appropriate. Per ulteriori informazioni su come utilizzare le risorse Web nei dashboard, vedere Analizzare i dati con i dashboard. Per ulteriori informazioni sulle risorse Web, vedere Risorse Web per Microsoft Dynamics CRM 2015.

Per ulteriori informazioni sui controlli bacheca predefiniti disponibili, vedere la guida di Microsoft Dynamics 365.

Cercare le informazioni per l'entità post e l'entità post follow

È possibile aggiungere un post a un record o seguire un record per le entità abilitate per i feed attività. In genere, è possibile trovare un elenco di entità disponibili per la ricerca, ad esempio l'elenco di entità abilitate per i feed attività, nella proprietà RegardingObjectId.Target dell'entità di riferimento. Tuttavia, per l'entità Post e l'entità PostFollow, la proprietà RegardingObjectId.Target non è supportata. Per ottenere un elenco dei tipi di entità per la ricerca per tali entità, recuperare i record msdyn_PostConfig nello stato attivo (msdyn_PostConfig.StateCode = Active (valore 0) e msdyn_PostConfig.StatusCode = Active (valore 1). Per il recupero utilizzare il messaggio RetrieveMultipleRequest. L'attributo msdyn_PostConfig.EntityName contiene il nome logico dell'entità abilitata per i feed attività che è possibile utilizzare per la ricerca.

Vedere anche

Messaggi e metodi dell'entità di msdyn_PostConfig (configurazione dei post)
Metodi e messaggi dell'entità msdyn_PostRuleConfig (configurazione delle regole per i post)
Entità di feed attività
Introduzione ai feed attività
Esempio: collaborare con i feed attività
Scrivere plug-in per estendere i processi aziendali
Scrivere i flussi di lavoro per automatizzare i processi aziendali.
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