Distribuire Gruppi Office 365

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Data di pubblicazione: febbraio 2017

Si applica a: Dynamics 365 (online), Dynamics CRM Online

Gruppi di Office 365, disponibile con Dynamics 365 (online), offre un nuovo ambiente di collaborazione con gli utenti di Microsoft Office 365 che non utilizzano Dynamics 365. Ad esempio, usa Gruppi di Office 365 in presenza di un'importante opportunità di un team di vendita che richiede l'input da più persone che non dispongono dell'accesso a Dynamics 365.Gruppi di Office 365 costituisce un unico punto per la condivisione di documenti, conversazioni, riunioni e note. Puoi abilitare Gruppi di Office 365 per qualsiasi entità.

Usare Office 365 Groups per collaborare con altri utenti

Consente di collaborare con utenti all'interno e all'esterno dell'organizzazione Dynamics 365.

Usa Office 365 Groups per collaborare

Consente di condividere informazioni in diversi modi.

Suggerimento

Verificare quanto segue per un'introduzione rapida a Gruppi di Office 365:

In questo argomento

Requisiti

Eseguire il provisioning di Office 365 Groups

Controllare i privilegi necessari

Configurare Gruppi Office 365

Utilizzare i connettori di Office 365 per i gruppi

Problemi noti

Requisiti

Per utilizzare Gruppi di Office 365 con Dynamics 365 è richiesto:

  • Dynamics 365 (online)

  • Questa funzionalità richiede una sottoscrizione di Office 365 o una sottoscrizione a un servizio online, come ad esempio SharePoint Online o Exchange Online. Per ulteriori informazioni, vedi Cos'è Office 365 e in che modo è correlato a Dynamics 365 (online?.

  • Per l'integrazione completa delle funzionalità di Office 365 con Microsoft Dynamics 365 (online) e Dynamics 365 (locale), devi disporre di Office 365 Enterprise E3 o versione successiva. La chiamata PSTN e le comunicazioni di Skype for Business richiedono Office 365 Enterprise E5. Gli altri piani di Office 365 non sono supportati. Per ulteriori informazioni su licenze e prezzi, vedi: Licensing and Pricing Guide.

  • Exchange Online

  • Per utilizzare l'archiviazione di documenti con Gruppi di Office 365, sarà necessario SharePoint Online e accedere al notebook OneNote del gruppo.

Eseguire il provisioning di Office 365 Groups

Gruppi di Office 365 è una soluzione Dynamics 365 di cui esegui il provisioning dal Portale di amministrazione di Office 365.

Nota

Gli utenti devono disporre di una cassetta postale Exchange Online impostata per l'utilizzo di Gruppi di Office 365.Exchange Online è già configurato per le organizzazioni Microsoft Dynamics 365 (online) come parte di Office 365. Devi inoltre abilitare l'integrazione di SharePoint basata su server per vedere i documenti di un Gruppo Office 365. Non è necessario che utilizzi l'integrazione di SharePoint, devi solo configurare la connessione a SharePoint Online. L'integrazione di SharePoint basata su server è inoltre necessaria per abilitare il notebook OneNote del gruppo.

Ulteriori informazioni:Configurare l'autenticazione basata su server con Dynamics 365 (online) e SharePoint Online

  1. Accedi all'Interfaccia di amministrazione di Microsoft Office 365 usando le credenziali di amministratore globale di Office 365.

  2. Fai clic su Interfacce di amministrazione > Dynamics 365.

  3. Fare clic sulla scheda Istanze.

  4. Scegli l'istanza, quindi fai clic su Soluzioni.

  5. Seleziona Office 365 Groups e fai clic su Installa.

  6. Esamina le condizioni del servizio, quindi fai clic su Installa.

Una volta completata l'installazione della soluzione, puoi configurare Gruppi di Office 365.

Nota

Quando installi una soluzione, il sito Dynamics 365 (online) viene passato in modalità offline per la manutenzione per un breve periodo di tempo. Consigliamo di installare la soluzione in un momento nel quale l'interruzione causerà disagi minimi agli utenti.

Controllare i privilegi necessari

Il privilegio di sicurezza, Estensioni ISV, è obbligatorio per utilizzare Gruppi di Office 365. È possibile aggiungere o rimuovere il privilegio dai ruoli di sicurezza predefiniti o personalizzati in modo da soddisfare le esigenze aziendali. Se non dispone di questo privilegio, l'utente non potrà vedere la voce Gruppi di Office 365 nel menu di navigazione di un record.

  1. Passa a Impostazioni > Sicurezza.

  2. Fai clic su Ruoli di sicurezza.

  3. Seleziona il ruolo di sicurezza da controllare e quindi fai clic sulla scheda Personalizzazione.

  4. Nella sezione Privilegi vari, controllare l'impostazione del privilegio Estensioni ISV. Se il ruolo di protezione non dispone del privilegio Estensioni ISV, selezionarlo per impostarlo su Organizzazione.

  5. Fare clic su Salva e chiudi.

Configurare Gruppi Office 365

Dopo aver eseguito il provisioning di Gruppi di Office 365, puoi abilitarlo per qualsiasi entità. L'appartenenza al gruppo di sicurezza viene associata all'entità. Configura Gruppi di Office 365 in Dynamics 365 (online).

  1. In Dynamics 365 (online), fai clic su Impostazioni > Office 365 Groups.

  2. Nella pagina Impostazioni di Office 365 Groups, fai clic su Aggiungere proprietà pulsante Aggiungi entità e scegli un'entità dall'elenco a discesa. Ripeti questo passaggio per ogni entità che desideri abilitare, incluse le entità personalizzate.

  3. Facoltativamente, puoi fare clic su Crea automaticamente per un'entità per creare automaticamente un nuovo gruppo quando viene creato un nuovo record per tale entità. Tuttavia, ti consigliamo di scegliere questa opzione solo per le entità che in genere richiedono numerosi gruppi di collaborazione.

  4. Una volta aggiunte tutte le entità che desideri abilitare per Gruppi di Office 365, fai clic su Pubblica tutto.

    Tutte le personalizzazioni di sistema in sospeso vengono pubblicate, incluse quelle che potresti aver salvato ma non pubblicato in un'altra area.

Gruppi di Office 365 ora è pronto per l'utilizzo. Vedi Guida e formazione: Collabora con i colleghi utilizzando Office 365 Groups.

Utilizzare i connettori di Office 365 per i gruppi

Utilizza i connettori di Office 365 per i gruppi per collegare i Gruppi di Office 365 nuovi o esistenti con Dynamics 365 (online) in modo che al gruppo vengano comunicati i nuovi impegni quanto vengono pubblicati. Per impostare, esegui la procedura seguente:

Suggerimento

Leggi il seguente blog Dynamics 365: Connettore di Dynamics CRM Online per Office 365 Groups

  1. Accedi a Office 365 Outlook.

  2. Crea o seleziona un gruppo Office 365.

  3. Fai clic su Connettori.

    Click Office 365 Groups Connectors.

  4. Scorri verso il basso fino a Dynamics 365 Online e quindi fai clic su Aggiungi.

  5. Se è disponibile l'accesso a più di un'istanza Dynamics 365 (online), scegli l'istanza da collegare al gruppo di Office 365. Se hai accesso a una sola istanza di Dynamics 365 (online), ignora questo passaggio e vai direttamente al prossimo passaggio.

  6. Seleziona il record Dynamics 365 a cui si desidera connettere questo gruppo di Office 365, quindi fai clic su Salva.

    Aggiungere record di gruppi Office 365 per connettere

Una volta eseguita la connessione, il connettore Dynamics 365 (online) viene visualizzato nella parte superiore dell'elenco di connessione con un riepilogo dei record collegati.

Record di Office 365 Groups nel connettore

Per eliminare un record connesso, fai clic su Visualizza, quindi fai clic su Rimuovi.

Eliminare i record di Office 365 Groups da Connect

Nota

Nota le informazioni seguenti sui connettori di Office 365 per i gruppi:

  • Solo i record account, lead e opportunità sono supportati.

  • Puoi collegare fino a cinque record.

  • Solo gli impegni di tipo attività vengono inviati al gruppo come scheda del connettore.

  • L'impegno viene visualizzato come nuova conversazione in un formato carta nel gruppo.

  • I campi nella scheda visualizzati nella conversazione di gruppo non sono personalizzabili.

  • Niente è obbligatorio in Dynamics 365 per fare in modo che il connettore funzioni.

  • Per le informazioni riservate, devi connettersi il record di Dynamics 365 a un gruppo privato in cui soli i membri approvati possono visualizzare il contenuto. Per i gruppi pubblici, ogni utente nell'organizzazione ha accesso ai contenuti della visualizzazione. Vedi "Public and private Office 365 groups" in Ulteriori informazioni sui gruppi.

Problemi noti

Devi disporre della versione Aggiornamento 1 di CRM Online 2015Dynamics 365 (online) o successiva, per installare Gruppi di Office 365. Se Gruppi di Office 365 viene visualizzata come soluzione disponibile in Interfaccia di amministrazione di CRM Online, ma quando tenti di eseguire l'installazione soluzione, viene visualizzato l'errore seguente: "Installazione soluzione non riuscita. Riprova più tardi. Se il problema persiste, contatta il servizio clienti, "dovrai aggiornare l'istanza di Dynamics 365 (online) prima di poter installare Gruppi di Office 365.

Informativa sulla privacy

Quando un utente utilizza le funzionalità dei gruppi di Office 365 Groups per Dynamics 365 per collegare Office Groups a Microsoft Dynamics 365 (online), i dati (conversazioni e documenti nuovi compresi) vengono archiviati nel sistema di SharePoint e/o Exchange e condivisi con i membri di Office Groups, anche se non dispongono di licenza o autorizzazione di Dynamics 365. Gli utenti potranno condividere solo i dati a cui hanno accesso e gli amministratori possono contenere i dati condivisi limitando i privilegi di accesso degli utenti.

Vedere anche

Collabora con i colleghi utilizzando i gruppi Office 365
Blog CRM: Connettore di Dynamics CRM Online per i gruppi di Office 365
Configurare Dynamics 365 (online) per l'utilizzo di Exchange Online
Blog: È arrivato: Office 365 Groups in CRM Online
Domande frequenti su Office 365 Groups in Dynamics 365

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