Azioni di flusso di lavoro, diagramma del flusso di lavoro e impostazione di flussi di lavoro di SharePoint per le soluzioni e gli scenari di pianificazione BI

Articolo
03/05/2017

Si applica a: SharePoint Server 2010 Enterprise

Ultima modifica dell'argomento: 2016-11-30

Azioni di flusso di lavoro

Nella tabella seguente vengono descritte le tre azioni di flusso di lavoro generalizzate che sono comuni in un processo di pianificazione.

Utente	Ruolo
Invio	Un collaboratore ha completato le proprie modifiche e desidera inviarle al rispettivo responsabile dell'approvazione. Utilizzando SharePoint 2010, è possibile inviare per l'approvazione moduli appena caricati.
Approvazione	Un responsabile dell'approvazione può completare lo stato del flusso di lavoro dopo aver esaminato i dati del piano.
Rifiuto	Un responsabile dell'approvazione può rifiutare un invio, che quindi torna al proprietario originale.

Diagramma del flusso di lavoro

Il collaboratore avvia il processo di pianificazione caricando il proprio modulo con i dati del piano nella raccolta documenti appropriata di SharePoint. Attraverso il flusso di lavoro per l'approvazione della pianificazione, al responsabile dell'approvazione assegnato viene inviata una notifica tramite posta elettronica affinché cominci la revisione. Utilizzando il documento caricato, il responsabile dell'approvazione può prendere visione delle attività in sospeso che gli sono state assegnate mediante l'elenco delle attività di SharePoint.

Nota

Per gli elenchi di SharePoint, è possibile applicare gli stessi passaggi di flusso di lavoro e l'azione di flusso di lavoro richiamata per gli Information Worker è il salvataggio nell'elenco.

Il responsabile dell'approvazione può aprire il contenuto correlato sulla previsione dei ricavi dei prodotti ("Product Revenue Forecast") ed esaminare l'invio. Può quindi aprire l'attività di flusso di lavoro e approvare oppure rifiutare l'invio. È possibile dare l'approvazione anche facendo clic sull'attività di flusso di lavoro direttamente in SharePoint. Se approvate, le modifiche passano al livello di approvazione successivo. Se respinte, il modulo torna al collaboratore originale affinché apporti ulteriori modifiche.

Dopo l'approvazione del modulo di pianificazione o dell'elenco di SharePoint, il revisore del livello successivo riceve una notifica perché è necessaria la sua approvazione. Questa procedura può proseguire per diversi livelli di revisione prima dell'approvazione finale. Quando il modulo di pianificazione giunge al livello finale di approvazione, le eventuali modifiche di simulazione incluse nel modulo devono essere pubblicate nel modello di dati.

Nota

Nel caso degli scenari di pianificazione, il collaboratore e il responsabile dell'approvazione devono riservarsi l'azione di pubblicare le modifiche nella tabella pivot del modulo di pianificazione fino al completamento dell'approvazione finale. Poiché la funzione di simulazione "Pubblica modifiche" non può essere inclusa come azione di flusso di lavoro di SharePoint, tale operazione deve essere eseguita manualmente dall'ultimo responsabile dell'approvazione. Una nota all'interno della notifica di approvazione inviata tramite posta elettronica può essere un utile promemoria.

Impostazione di flussi di lavoro di SharePoint

All'interno di SharePoint Server 2010 è disponibile un'applicazione SharePoint Designer che consente agli utenti di progettare e creare flussi di lavoro mediante un processo di creazione guidato. In questa sezione verrà descritto come creare un flusso di lavoro basato sullo stato per fornire un processo di approvazione e rifiuto, che costituisce il fulcro di un processo di pianificazione e definizione dei budget. È tuttavia possibile sviluppare flussi di lavoro più affidabili e personalizzati utilizzando Microsoft Visio 2010 o Microsoft Visual Studio 2008.

Nota

SharePoint Designer deve essere installato e configurato per l'ambiente SharePoint Server. Per ulteriori informazioni, vedere Impostazione dell'ambiente di sviluppo per SharePoint 2010 in Windows Vista, Windows 7 e Windows Server 2008 (le informazioni potrebbero essere in lingua inglese). Per informazioni su come impostare un flusso di lavoro di esempio per un processo di collaborazione e approvazione della pianificazione, vedere la sezione relativa all'impostazione di un flusso di lavoro di pianificazione in Guida alla creazione delle funzionalità di pianificazione per soluzioni e scenari di pianificazione di Business Intelligence.

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Azioni di flusso di lavoro, diagramma del flusso di lavoro e impostazione di flussi di lavoro di SharePoint per le soluzioni e gli scenari di pianificazione BI

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