Analisi dei portfolio

Riepilogo: informazioni su come creare un'analisi del portfolio mediante Project Web App.
Si applica a: Project Server Subscription Edition, Project Server 2019, Project Server 2016, Project Server 2013

La creazione di un'analisi del portfolio è il processo di selezione di un gruppo di idee di progetto e di individuazione, in base ai driver di business definiti, dei progetti migliori per il proprio budget.

In Project Web App è possibile creare più analisi per un determinato set di progetti e confrontarle tra loro per determinare il valore migliore per il budget disponibile.

Creare un'analisi del portfolio

È possibile creare un'analisi del portfolio in Project Web App. Per eseguire questa operazione, sarà necessario essere un amministratore o un membro del gruppo Portfolio Manager.

Prima di iniziare, assicurarsi di aver creato i driver aziendali e di averli classificati in ordine di priorità.

Per creare un'analisi del portfolio

1. In Project Web App fare clic su Analisi portfolio nel riquadro di spostamento a sinistra.

2. Sulla barra multifunzione fare clic su Nuova.

3. Compilare il modulo nel modo seguente:

   Campo	Azione
   Nome e descrizione	Digitare un nome e una descrizione per l'analisi del portfolio.
   Department	Facoltativo. Se si è selezionato un reparto, saranno disponibili per l'analisi solo le risorse e i campi personalizzati per tale reparto. Se non si seleziona un reparto, saranno disponibili tutti i campi e le risorse.
   Tipo di definizione di priorità	Scegliere se per definire la priorità dei progetti si desidera usare i driver di business (scelta consigliata) o i campi personalizzati. Se si scelgono i driver di business, selezionare dall'elenco a discesa la definizione di priorità desiderata.
   Definisci priorità per progetti	Fare clic su Seleziona progetti per scegliere i progetti che si desidera includere nell'analisi del portfolio.
   Vincolo costi primario analisi	Scegliere il campo personalizzato da usare per il budget complessivo del progetto.
   Pianificazione risorse rapportate a scala cronologica	Selezionare questa casella di controllo se si desidera includere nell'analisi del portfolio la pianificazione delle risorse. Perché la pianificazione venga eseguita correttamente, i progetti devono includere le assegnazioni delle risorse.
   Limite e granularità pianificazione	Scegliere l'intervallo di date per il quale le informazioni sulla pianificazione delle risorse saranno disponibili per l'analisi del portfolio. (Questa opzione è disponibile solo se è stato selezionato Pianificazione risorse rapportate a scala cronologica).
   Campo personalizzato ruolo risorsa	Scegliere il campo personalizzato che definisce il ruolo della risorsa. (Questa opzione è disponibile solo se è stato selezionato Pianificazione risorse rapportate a scala cronologica).
   Filtro risorse	Specificare se si desidera filtrare le risorse disponibili per l'analisi del portfolio in base al reparto o al valore RBS. (Questa opzione è disponibile solo se è stato selezionato Pianificazione risorse rapportate a scala cronologica).
   Impatto su capacità risorse per progetti non inclusi nell'analisi	Scegliere se si desidera che le assegnazioni proposte influiscano sulla disponibilità delle risorse nel portfolio. (Questa opzione è disponibile solo se è stato selezionato Pianificazione risorse rapportate a scala cronologica).
   Date di inizio e fine progetto	Scegliere se per le date di inizio e fine si desidera utilizzare la programmazione di progetto o i campi personalizzati. (Questa opzione è disponibile solo se è stato selezionato Pianificazione risorse rapportate a scala cronologica).
   Opzioni di inclusione ed esclusione progetto con alias	Usare le opzioni in questa sezione per personalizzare le opzioni force in and out.

4. Fare clic su Avanti: Definizione priorità per progetti.

5. Esaminare le impostazioni del driver di business per ogni progetto. È possibile configurare o modificare le impostazioni per un dato progetto selezionando la cella e scegliendo un'impostazione dall'elenco a discesa. Se si è scelto di definire la priorità usando i campi personalizzati, è possibile scegliere tali campi in questa pagina facendo clic su Modifica.

6. Fare clic su Avanti: Verifica priorità.

7. Esaminare la priorità dei progetti. Se si desidera apportare modifiche, fare clic su Indietro: Definizione priorità per progetti; in caso contrario, fare clic su Avanti: Analisi costi.

Dopo avere creato un'analisi del portfolio, è possibile apportare modifiche a progetti, budget e altre informazioni per determinare quale set di progetti fornirà il miglior ritorno dell'investimento. Nelle sezioni seguenti verrà illustrato come esplorare il portfolio, modificare il budget, confrontare le analisi e forzare progetti all'interno o all'esterno del portfolio.

Esplorare il portfolio

Usare i controlli disponibili nella sezione Esplora della barra multifunzione per spostarsi tra le pagine dell'analisi guidata del portfolio e modificare le impostazioni scelte al momento della creazione dell'analisi.

Controllo	Descrizione
Definisci proprietà	La selezione di Definisci proprietà consente di passare alla prima pagina della nuova analisi guidata del portfolio dove è possibile modificare diverse impostazioni, incluse la definizione delle priorità dei driver, i progetti selezionati e il vincolo costi primario.
Definizione priorità per progetti	La selezione di Definizione priorità per progetti consente di passare alla pagina della definizione delle priorità dei progetti della nuova analisi guidata del portfolio, dove è possibile modificare le impostazioni relative ai driver di business dei progetti inclusi nel portfolio.
Verifica priorità	La selezione di Verifica priorità consente di visualizzare l'elenco delle priorità per i progetti inclusi nel portfolio, dove è possibile vedere in che modo tali progetti sono stati classificati in ordine di priorità in base alle impostazioni dei driver di business.
Analisi costi	La selezione di Analisi costi consente di passare alla pagina di analisi dei costi e abilita le sezioni Selezione portfolio e Progetti della barra multifunzione, dove è possibile analizzare le opzioni relative ai progetti e ai costi per ottenere il miglior rendimento dell'investimento.
Analisi risorse	La selezione di Analisi risorse consente di visualizzare la pagina relativa all'analisi delle risorse. Questo pulsante è disponibile se si sceglie l'opzione Analizza requisiti relativi alle risorse del progetto non rapportate alla scala cronologica rispetto a capacità delle risorse dell'organizzazione.

Analisi costi

La pagina relativa all'analisi dei costi consente di includere o escludere progetti dal portfolio in base alle esigenze di budget e conformità. Usando le funzionalità in questa pagina, è possibile pianificare i progetti che si intende eseguire in base alle dimensioni del budget e al valore strategico di ogni progetto specificato usando i driver aziendali.

Selezione portfolio

Usare i controlli presenti nella sezione Selezione portfolio della barra multifunzione per salvare e confrontare diversi scenari di analisi e per ricalcolare l'analisi dei costi dopo aver apportato modifiche al budget del progetto.

Controllo	Descrizione
Scenario	Selezionare dall'elenco a discesa Scenario i differenti scenari di costo salvati.
Ricalcolare	Fare clic su Ricalcola per ricalcolare il valore strategico e i progetti selezionati dopo aver apportato modifiche in Limiti di costo.
Salva con nome	Fare clic su Salva con nome per salvare un nuovo scenario dopo aver apportato modifiche in Limiti di costo.
Confrontare	Fare clic su Confronta per confrontare i progetti selezionati e il valore strategico dei diversi scenari salvati.
Commettere	Fare clic su Approva per approvare i progetti selezionati nel portfolio attualmente selezionato.

Utilizzo della visualizzazione relativa all'analisi del portfolio

Usare i controlli nella sezione Progetti della barra multifunzione per modificare la visualizzazione che si sta esaminando o ricaricare i valori dei vincoli se sono stati modificati all'esterno dell'analisi.

Controllo	Descrizione
Griglia	Fare clic su Griglia per visualizzare una griglia di progetti, nonché le relative priorità, i costi e altri dati.
Grafico a dispersione	Fare clic su Grafico a dispersione per visualizzare un grafico con un confronto tra i costi e il valore del progetto.
Visualizzazione	Usare il menu Visualizzazione per selezionare una visualizzazione. È possibile aggiungere nuove visualizzazioni nella pagina Impostazioni PWA.
Ricarica valori vincoli	Fare clic su Ricarica valori vincolo per ricaricare i valori del vincolo dal database Project Web App. Usare questa opzione se i valori sono stati aggiornati dopo l'avvio dell'analisi.
Nascondi metriche	Fare clic su Nascondi metriche per nascondere la tabella Metriche e il grafico Frontiera efficiente. Fare di nuovo clic su Nascondi metriche per visualizzare questi elementi.

Analisi risorse

La pagina relativa all'analisi delle risorse consente di includere o escludere progetti dal portfolio in base alle esigenze di conformità e disponibilità delle risorse. Usando le funzionalità in questa pagina, è possibile pianificare i progetti che si intende eseguire in base alle risorse disponibili.

Selezione portfolio

Usare i controlli presenti nella sezione Selezione portfolio della barra multifunzione per salvare e confrontare diversi scenari di analisi e per ricalcolare l'analisi delle risorse dopo aver apportato modifiche al budget del progetto.

Controllo	Descrizione
Scenario	Selezionare dall'elenco a discesa Scenario i differenti scenari di risorse salvati.
Ricalcolare	Fare clic su Ricalcola per ricalcolare il valore strategico e i progetti selezionati dopo aver apportato modifiche in Assunzione risorse.
Salva con nome	Fare clic su Salva con nome per salvare un nuovo scenario dopo aver apportato modifiche in Assunzione risorse.
Confrontare	Fare clic su Confronta per confrontare i progetti selezionati e il valore strategico dei diversi scenari salvati.
Commettere	Fare clic su Approva per approvare i progetti selezionati nel portfolio attualmente selezionato.
Report	Fare clic su Report per visualizzare i report relativi alle eccedenze e ai deficit delle risorse e alle risorse assunti. I report sostituiscono la visualizzazione diagramma di Gantt nella pagina.

Utilizzo della visualizzazione relativa all'analisi delle risorse

Usare i controlli nella sezione Progetti della barra multifunzione per modificare la visualizzazione che si sta esaminando o ricaricare i valori dei vincoli se sono stati modificati all'esterno dell'analisi.

Controllo	Descrizione
Diagramma di Gantt	Fare clic su Diagramma di Gantt per visualizzare un diagramma di Gantt dei progetti presenti nel portfolio. Il diagramma di Gantt sostituirà la visualizzazione Report eventualmente attiva nella pagina.
Dettagli requisiti	Fare clic su Dettagli requisiti per visualizzare i requisiti del progetto e i dettagli relativi alla disponibilità delle risorse.
Visualizzazione	Usare il menu Visualizzazione per selezionare una visualizzazione. È possibile aggiungere nuove visualizzazioni nella pagina Impostazioni PWA.
Filter	Fare clic su Filtro per filtrare un report per progetto, ruolo o periodo di tempo.
Nascondi metriche	Fare clic su Nascondi metriche per nascondere la tabella Metriche e il grafico Scenario. Fare di nuovo clic su Nascondi metriche per visualizzare questi elementi.

Analisi della disponibilità delle risorse

Esistono fondamentalmente due operazioni che è possibile eseguire nella visualizzazione di analisi delle risorse per analizzare le diverse opzioni delle risorse. È possibile aggiungere risorse ed è possibile spostare le pianificazioni del progetto.

Aggiunta di risorse

L'aggiunta di una o più risorse nella visualizzazione relativa all'analisi delle stesse consente di vedere l'effetto di tale operazione sul portfolio complessivo del progetto. È sufficiente digitare il numero di risorse che si desidera aggiungere nella casella Assunzione risorse e fare clic su Ricalcola sulla barra multifunzione. La visualizzazione relativa all'analisi delle risorse verrà aggiornata per mostrare quanti altri progetti è possibile attuare, mentre la Relazione Risorse assunte (sotto Report sulla barra multifunzione) verrà aggiornata per mostrare quali ruoli delle risorse è necessario assumere per ottenere tale risultato.

L'aggiunta e la rimozione di risorse nella visualizzazione di analisi delle risorse non influiranno sull'allocazione delle risorse dei progetti. È solo uno strumento di analisi da usare per determinare l'opzione migliore.

Spostamento di programmazioni di progetti

È possibile spostare i progetti in avanti o indietro nel calendario per vedere in che modo questa operazione influisce sull'allocazione delle risorse. La sperimentazione di diverse programmazioni consente di inserire un numero maggiore di progetti nel portfolio.

Per spostare la data di inizio di un progetto, fare clic su Diagramma di Gantt sulla barra multifunzione, quindi scegliere un nuovo mese iniziale per il progetto da spostare, quindi fare clic su Ricalcola. (Per visualizzare la colonna Nuovo inizio, è necessario scorrere verso destra nell'elenco Progetti).

Dopo aver scelto una nuova data di inizio per i progetti da spostare, è possibile fare clic su Dettagli requisiti per visualizzare l'effetto sull'allocazione complessiva delle risorse.

La modifica della data di inizio nel grafico Gantt non influisce sulla data di inizio effettiva dei progetti. È solo un modo per esaminare la disponibilità delle risorse in scenari diversi.

Includere o escludere progetti dal portfolio

Se necessario, è possibile indicare a Project Web App di forzare un progetto specifico all'interno o all'esterno dell'analisi. Questa opportunità si rivela utile quando è necessario includere o escludere determinati progetti per motivi di conformità o per altre ragioni. È possibile eseguire questa operazione sia nella visualizzazione relativa all'analisi dei costi che in quella relativa all'analisi delle risorse.

Utilizzo delle opzioni predefinite di inclusione ed esclusione

L'impostazione Forza inclusione/esclusione ha tre valori predefiniti:

• Auto: determina Project Web App determinare se il progetto deve essere eseguito o meno in base al driver aziendale del progetto e alle impostazioni di definizione delle priorità.

• Forced-in: fa sì che Project Web App forzare il progetto nell'elenco Progetti selezionati spostando altri progetti, se necessario.

• Forced-out: determina Project Web App forzare il progetto nell'elenco Progetti non selezionati.

Il valore predefinito è Auto, che consente Project Web App di determinare se il progetto deve essere eseguito in base alla classificazione di priorità. Se, tuttavia, si desidera forzare l'inclusione o l'esclusione di un particolare progetto dal portfolio, è possibile fare clic sulla colonna Forza inclusione/esclusione relativa al progetto in questione e scegliere Inclusione forzata o Esclusione forzata.

Personalizzazione delle opzioni di inclusione ed esclusione

Se si desidera utilizzare per la colonna Forza inclusione/esclusione valori diversi da quelli predefiniti, ad esempio per specificare ulteriori dettagli sui motivi per cui un progetto è stato incluso o escluso dal portfolio, è possibile usare una tabella di ricerca personalizzata per fornire ulteriori valori.

Per creare una tabella di ricerca personalizzata per le opzioni di inclusione ed esclusione

1. In Project Web App scegliere Impostazioni e quindi scegliere Impostazioni PWA.

2. In Dati organizzazione scegliere Campi personalizzati e tabelle di ricerca organizzazione.

3. In Tabelle di ricerca per campi personalizzati scegliere Nuova tabella di ricerca.

4. Digitare un nome per la tabella di ricerca, ad esempio "Opzioni di force-in".

5. Nella sezione Tabella di ricerca immettere le opzioni che si desidera usare per l'inclusione o l'esclusione forzata nella colonna Valore.

6. Per le altre impostazioni, mantenere i valori predefiniti.

7. Fare clic su Salva.

Dopo aver creato la tabella di ricerca personalizzata, è possibile configurare un'analisi del portfolio per l'uso di tale tabella al momento della visualizzazione delle opzioni di inclusione ed esclusione relative a un progetto. (A seconda delle necessità, è possibile usare la stessa tabella per differenti analisi di portfolio oppure creare tabelle aggiuntive).

Per collegare una tabella di ricerca alle opzioni di inclusione/esclusione

1. Nell'analisi del portfolio, scegliere Definisci proprietà nella sezione Esplora della barra multifunzione. Se si sta creando una nuova analisi del portfolio, la pagina Definisci proprietà è la prima della procedura guidata.

2. Nella parte inferiore della pagina, espandere Opzioni di inclusione ed esclusione progetto con alias.

3. Selezionare le caselle di controllo Inclusione forzata con alias e/o Esclusione forzata con alias e scegliere dall'elenco a discesa la tabella di ricerca che si desidera usare.

4. Fare clic su Salva.

5. Se si sta creando una nuova analisi del portfolio, fare clic su Avanti: Definizione priorità per progetti e completare la procedura guidata. Se si aggiorna un'analisi del portfolio esistente, fare clic su Analizza costo sulla barra multifunzione per tornare alla pagina di analisi dei costi oppure su Analizza risorse per tornare alla pagina di analisi delle risorse.