Uso di Microsoft Teams per condividere i dati aziendali
Con l'app Business Central per Teams è possibile cercare, condividere ed eseguire operazioni sui dati di Business Central senza uscire da Microsoft Teams. L'app è disponibile nel marketplace di Teams e può essere usata con l'app Web, desktop o per dispositivi mobili di Teams.
È possibile cercare questa app direttamente in Microsoft Teams tramite la panoramica delle app. In alternativa usare la procedura guidata in Business Central per scoprire l'app aziendale in Microsoft Teams.
È possibile installare l'app separatamente o amministrarla per un gruppo di utenti. È possibile usare l'app per la distribuzione centralizzata dell'app Teams.
Questa procedura guidata guida l'utente nella configurazione dei criteri di impostazione delle app Teams.
Dopo l'installazione è possibile:
Pubblicare un collegamento a qualsiasi record di Business Central nella conversazione di un canale di un team.
Cercare contatti di Business Central dalla barra di ricerca di Microsoft Teams o dall'area di composizione dei messaggi. I contatti possono includere prospect, fornitori, clienti o altre relazioni aziendali.
Dopo che si è installata l'app, è possibile pubblicare un collegamento a qualsiasi record di Business Central nella conversazione di un canale di un team. Il record di Business Central si espanderà in una scheda compatta da condividere con i membri del team, i quali potranno consultare e modificare direttamente in Teams e in Business Central tutte le informazioni pertinenti e disponibili su tale record. Il record di Business Central può così essere condiviso come oggetto di conversazione in Teams.
Durante la conversazione, è possibile visualizzare ulteriori dettagli sul record, modificare i dati ed eseguire operazioni pertinenti insieme ai colleghi senza mai uscire da Teams. Selezionare Dettagli nella scheda del record di Business Central in Teams per ottenere tutti i dettagli del record in una pagina scheda senza uscire da Teams.
È possibile visualizzare e modificare le informazioni disponibili nella vista dettagli in Teams. Con la funzionalità Apri nuova finestra, è possibile aprire il record nel tenant di Business Central.
È inoltre possibile cercare contatti direttamente dalla pagina Cerca di Teams, ossia non da una chat. Digitare @Business Central nella barra di ricerca per rendere disponibile la funzionalità.
È inoltre possibile condividere qualsiasi pagina di Business Central direttamente in una chat di Teams. Per condividere una pagina scheda, selezionare Condividi con altre app.
Allo stesso modo è inoltre possibile condividere un collegamento a una vista filtrata salvata dei record. È necessario prima salvare i record filtrati e quindi condividerli con Teams.
L'app Business Central per Teams è progettata per l'uso in combinazione con le personalizzazioni e le soluzioni esistenti. Indipendentemente dal proprio ruolo, settore o area geografica, è possibile incollare un collegamento a quasi tutte le entità aziendali con cui si lavora.
L'uso dell'app è soggetto a poche limitazioni:
Questa app Microsoft Teams funziona solo con la soluzione SaaS (software come un servizio) Business Central Online e, pertanto, non funzionerà con le distribuzioni locali, ospitate o di cloud privato.
Potrebbe essere necessario il possesso delle licenze pertinenti, come descritto nella tabella seguente.
Attività che potrebbero richiedere una licenza Licenza di Teams Licenza di Business Central Incollare un collegamento a un record di Business Central in una conversazione e inviarlo come scheda Sì Sì Visualizzare una scheda di un record di Business Central in una conversazione Sì No Visualizzare ulteriori dettagli di una scheda di un record di Business Central in una conversazione Sì Sì
Per iniziare, è necessario installare l'app Business Central in Teams. Aprire quindi l'app Teams, selezionare App e cercare Business Central.
Selezionare l'app Business Central e quindi selezionare Apri.
Verrà visualizzata la conferma del completamento dell'installazione e dell'accesso.
Ora è possibile iniziare a condividere i collegamenti di Business Central in Teams.
Per l'integrazione di Teams e Outlook, l'identità è un elemento fondamentale per il corretto funzionamento del processo. Entrambe le integrazioni dipendono dall'identità di accesso e dal tenant di Microsoft 365 collegato.