Esercizio - Creazione di un invito a un sondaggio
Esercizio 1: Inviare un sondaggio
In questo esercizio verrà usato Microsoft Power Automate per inviare un sondaggio di Dynamics 365 Customer Voice.
Attività 1: Selezionare un modello di Power Automate
In questa attività si userà Power Automate per inviare il sondaggio creato nel flusso di lavoro con il modulo di progetto di Dynamics 365 Customer Voice.
Passare a Customer Voice ed effettuare l'accesso usando le proprie credenziali.
Selezionare l'ambiente in cui è stato installato Dynamics 365 Customer Engagement. Il sondaggio di Dynamics 365 Customer Voice deve essere stato creato nello stesso ambiente.
Individuare il progetto Feedback assistenza clienti creato in precedenza e selezionarne il nome.
Selezionare il Sondaggio su assistenza Premium creato in precedenza e quindi selezionare la scheda Invia.
Selezionare Automatizza.
Selezionare Invia un sondaggio quando un caso viene risolto in Dynamics 365.
Seguire questa procedura se è la prima volta che si crea un flusso. Se non viene chiesto di selezionare una regione, andare al passaggio successivo.
a. Selezionare il proprio Paese/area geografica e quindi Inizia, se richiesto.
b. Selezionare Accedi o Aggiorna, se viene richiesto di accedere all'ambiente Microsoft Forms.
c. Selezionare Accetta.
d. Selezionare Continua.
Se viene visualizzata la seguente schermata (nel caso in cui sia la prima volta che si accede), selezionare Prova adesso.
Selezionare l'ambiente in cui è stato installato Dynamics 365 Customer Engagement e quindi selezionare Crea.
Il flusso si apre in una nuova scheda.
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Attività 2: Esaminare e modificare il flusso
In questa attività si esaminerà il flusso creato a partire dal modello e si aggiungerà un filtro al trigger, con cui si garantirà che il flusso venga attivato solo quando viene modificata la colonna Motivo stato, anziché essere eseguito per ogni modifica apportata al record del caso.
Si dovrebbe essere già in modalità di modifica per il flusso creato nell'attività 1. In caso contrario e se si sta visualizzando la schermata Dettagli relativa al flusso, selezionare Modifica.
Il flusso si apre in modalità di modifica. Espandere il trigger selezionando l'intestazione.
Selezionare Mostra le opzioni avanzate.
Selezionare Codice di stato per Filtro attributi. In questo modo si garantisce che il flusso venga attivato solo quando viene modificato lo stato del caso.
Selezionare Nascondi opzioni avanzate.
Comprimere il trigger selezionando nuovamente l'intestazione.
Espandere la condizione.
Selezionare Espandi condizione.
La prima condizione controlla se il valore Motivo stato è 5 (Risolto).
Verranno eseguite nuove azioni solo se il caso è stato risolto. Espandere la condizione nel ramo Se si.
Selezionare Espandi condizione.
Questa condizione verifica se il cliente del caso è di tipo "account".
Valutare entrambi i rami del flusso (non si sta apportando modifiche, ma si sta solo visualizzando quanto creato).
Se il cliente del caso è di tipo "account":
- Il flusso acquisirà il record dell'account.
- Aggiungere l'azione Invia sondaggio.
- Usare le informazioni delle azioni precedenti per completare le colonne della tabella di in invio del sondaggio.
- Selezionare il sondaggio e il modello di e-mail corretti.
Se il cliente del caso non è di tipo "account":
- Il flusso acquisirà il record del contatto.
- Aggiungere l'azione Invia sondaggio.
- Usare le informazioni delle azioni precedenti per completare le colonne della tabella di in invio del sondaggio.
- Selezionare il sondaggio e il modello di e-mail corretti.
Comprimere tutte le azioni e scegliere Salva.
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Attività 3 - Eseguire il test del flusso
In questa attività verrà eseguito il test del flusso e si vedrà cosa invia il flusso al cliente.
Avviare una nuova scheda del browser e accedere alla propria applicazione Hub delle vendite di Dynamics 365.
Selezionare Casi.
Selezionare + Nuovo.
Immettere Parti mancanti per Titolo caso, selezionare la colonna Cliente e quindi + Nuovo record.
Selezionare Contatti.
Specificare il nome, il cognome e l'email dell'utente aziendale.
Selezionare Salva e chiudi per salvare il modulo.
Selezionare Salva per salvare il record del caso.
Selezionare Risolvi caso.
Immettere Sostituzione inviata per Risoluzione, selezionare 15 minuti per Tempo fatturabile e quindi selezionare Risolvi.
Accedere a Power Automate e selezionare il pulsante Indietro.
Dovrebbe essere in esecuzione almeno un flusso, che dovrebbe essere completato con esito positivo. Selezionare per aprire l'esecuzione.
Il flusso dovrebbe seguire il percorso Se no ed essere eseguito correttamente.
Aprire una nuova finestra/scheda del browser.
Passare ad Outlook ed effettuare l'accesso usando le proprie credenziali.
Si dovrebbe ricevere un messaggio e-mail simile a quello dell'immagine seguente.
Selezionare Inizia il sondaggio.
Si aprirà il sondaggio.
Chiudere la scheda o la finestra del browser con il sondaggio.
Tornare al caso e selezionare Riattiva caso.
Selezionare Riattiva per confermare.
Esercizio 2: Creare e inviare un invito a un sondaggio
Il flusso corrente usa il modello di e-mail selezionato per inviare il sondaggio. In questo esercizio si aggiungeranno nuovi variabili al sondaggio, si creerà un invito e lo si invierà via e-mail.
Attività 1: Azione Sostituisci e invia sondaggio
In questa attività si eliminerà l'azione Invia sondaggio proposta dal modello di Power Automate, che verrà sostituita con l'azione Crea invito.
Tornare al flusso di Power Automate creato nell'attività 1.
Selezionare Modifica.
Espandere le condizioni e selezionare il pulsante con i puntini di sospensione (...) dell'azione Invia sondaggio presente nel ramo Se no.
Selezionare Elimina.
Selezionare OK.
È consigliabile assegnare un nome alle azioni del flusso. Selezionare il pulsante con i puntini di sospensione (...) di Recupera il record 2 e quindi selezionare Rinomina.
Rinominare l'azione Ottieni contatto.
Selezionare Aggiungi un'azione.
Cercare Invito e selezionare Crea un invito.
Rinominare l'invito con Crea invito contatto.
Selezionare Sondaggio su risoluzione caso per Sondaggio e selezionare la colonna E-mail.
Cercare E-mail e selezionare E-mail dall'azione Ottieni contatto.
Selezionare Mostra le opzioni avanzate.
Selezionare la colonna Nome e scegliere Nome nel pannello Contenuto dinamico.
Selezionare la colonna Cognome e scegliere Cognome nel pannello Contenuto dinamico.
Digitare Incidente nella colonna Relativo a e selezionare Caso nel pannello Contenuto dinamico.
Digitare Contatto nella colonna Dettagli destinatario e selezionare Contatto nel pannello Contenuto dinamico.
L'invito dovrebbe essere simile a quello illustrato nell'immagine seguente.
Salvare i progressi selezionando il pulsate Salva.
Non uscire da questa pagina.
Attività 2: Inviare un messaggio e-mail
In questa attività si creerà un'azione Invia e-mail che invierà l'invito al sondaggio.
Tornare al percorso Se no e selezionare Aggiungi un'azione.
Cercare Invia un messaggio e-mail e selezionare Invia un messaggio e-mail (v2). Se è la prima volta che si usa questa azione, potrebbe essere necessario effettuare l'autenticazione. Se questa connessione non funziona, controllare la licenza utente.
Rinominare l'azione Invia invito contatto.
Selezionare la colonna A e quindi selezionare E-mail nel riquadro Contenuto dinamico.
Digitare Risolto: e selezionare Titolo caso nel pannello Contenuto dinamico.
Digitare Salve nella colonna Corpo e selezionare Nome nel pannello Contenuto dinamico.
Aggiungere una virgola dopo il nome e premere due volte il tasto Invio.
Digitare Abbiamo recentemente risolto il tuo caso: e premere il tasto Invio.
Digitare Numero caso: e selezionare Numero caso nel pannello Contenuto dinamico. Premere il tasto Invio.
Digitare Titolo caso: e selezionare Titolo caso nel pannello Contenuto dinamico. Premere due volte il tasto Invio.
Digitare Per offrirti la massima qualità di assistenza, ti preghiamo di lasciare la tua opinione sul servizio ricevuto. Premere il tasto INVIO due volte.
Passare a Visualizzazione codice selezionando il pulsante </>.
Digitare <a href="">Completa il sondaggio di feedback</a> e quindi posizionare il cursore tra le due virgolette doppie.
Selezionare Collegamento di invito nel riquadro Contenuto dinamico.
Digitare <br><br> e premere il tasto INVIO.
Digitare Grazie per il tuo contributo <br><br>.
Il messaggio e-mail dovrebbe essere simile a quello illustrato nell'immagine seguente.
Selezionare Salva.
Attività 3: Eseguire il test della procedura di invio dell'invito al sondaggio
In questa attività si eseguirà il test del flusso di invio dell'invito al sondaggio.
Passare all'applicazione Hub delle vendite di Dynamics 365.
Selezionare Casi e selezionare il caso appena creato per aprirlo.
Selezionare Risolvi caso.
Immettere Parti di sostituzione inviati per Risoluzione, selezionare 30 minuti per Tempo fatturabile e quindi selezionare Risolvi.
Si dovrebbe ricevere un messaggio e-mail come parte del flusso.
Selezionare il messaggio e-mail per aprirlo.
Il modello e-mail di invito al sondaggio dovrebbe risultare simile all'immagine seguente. Selezionare il collegamento al sondaggio.
Viene caricato il sondaggio.
Chiudere la scheda o la finestra del browser con il sondaggio.