Riepilogo

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In questo modulo sono state prese in esame le opzioni di pagamento in Dynamics 365 Finance ed è stata illustrata la loro flessibilità nell'adattarsi a diversi processi di business.

L'uso del modulo Contabilità clienti in Finance permette di eseguire le seguenti attività:

  • Definire i termini in base a:
    • Numero di mesi o giorni
    • Un periodo corrente (ad esempio, mese corrente o trimestre corrente), con o senza mesi o giorni aggiuntivi
  • Impostare i termini di pagamento per un pagamento in contanti, in modo che il pagamento venga registrato automaticamente quando si emette la fattura.
  • Impostare scadenzari di pagamento avanzati e usarli come termini di pagamento in base a molti fattori, tra cui:
    • Allocazione percentuale dell'importo effettivo della fattura
    • Allocazione basata su un numero fisso di rate
    • Importi e percentuali combinati dell'importo della fattura
  • Impostazione degli sconti di cassa in base a un periodo corrente o a un numero di giorni netti. Se sono necessari sconti di cassa, è possibile impostarli come multipli (ad esempio, dieci giorni 3 percento e 30 giorni 1 percento).
  • Gestire lo sconto di cassa con o senza IVA per conformarsi alla legislazione fiscale in vari paesi o aree geografiche.

È anche possibile raggruppare i clienti per classificare le informazioni in modo che siano significative.

Raggruppando i clienti, è possibile:

  • Impostare regole di registrazione automatica per le transazioni cliente per garantire che le transazioni influiscano sui conti corretti.
  • Notare più rapidamente situazioni e tendenze raggruppando i clienti con un identificatore comune che consente di visualizzare e analizzare i risultati finanziari in modo più dettagliato. Ad esempio, è possibile raggruppare i clienti per i tipi di prodotti venduti o per l'importo delle vendite.

Inoltre, questo modulo ha mostrato come configurare il modulo Contabilità clienti, creare e gestire un cliente, configurare i pagamenti dei clienti, impostare i profili di registrazione dei clienti e configurare gli addebiti della contabilità clienti.