Impostazione e configurazione dell'applicazione

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Dopo aver installato Dynamics 365 Sales, è necessario configurare alcune impostazioni importanti per soddisfare le esigenze dell'organizzazione. Questa unità esamina le impostazioni più importanti che i consulenti funzionali devono affrontare prima di configurare il resto del sistema.

Aree di vendita

Le aree di vendita migliorano il potenziale di vendita poiché i membri di un'area sono concentrati sui servizi o sulle vendite all'interno di quell'area. È possibile associare i rendiconti finanziari direttamente a un'area e ai suoi membri, il che aiuta a semplificare l'analisi aziendale. Inoltre, in base al tipo e alle dimensioni dell'area di vendita, è possibile definire le metodologie di vendita e la formazione necessaria per quelle località.

Le organizzazioni possono creare un modello e visualizzare le proprie aree di vendita in un formato gerarchico usando la relazione gerarchica delle aree incluse. Gli utenti avranno bisogno delle autorizzazioni di sicurezza appropriate per creare e gestire le aree di vendita.

Puoi aggiungere le aree di vendita nell'app Hub delle vendite di Dynamics 365 passando alle Impostazioni app e selezionando Aree di vendita nel gruppo Amministrazione vendite.

Impostazioni di numerazione automatica

In Dynamics 365 Sales, i seguenti elementi vengono numerati automaticamente:

  • Contratti
  • Casi
  • Articoli
  • Offerte
  • Ordini
  • Fatture
  • Campagne di marketing
  • Categorie
  • File di caratteristiche del caso

Se l'organizzazione dispone di formati di numerazione standard, è possibile modificare i prefissi di tre caratteri predefiniti e il formato numerico in modo che corrispondano all'organizzazione.

Assicurarsi di disporre del ruolo di sicurezza Amministratore di sistema, Addetto personalizzazione sistema o di autorizzazioni equivalenti per aggiornare le impostazioni.

Anno fiscale

È possibile impostare il periodo dell'anno fiscale e come viene visualizzato per l'organizzazione. Dopo aver impostato le opzioni dell'anno fiscale, non è possibile modificarle. È necessario disporre del ruolo di amministratore di sistema per modificare le impostazioni dell'anno fiscale.

Valute

Le valute determinano i prezzi per i prodotti nel catalogo prodotti e il costo delle transazioni, ad esempio gli ordini cliente. Se i clienti si trovano in diverse aree geografiche, è possibile aggiungere le loro valute per agevolare la gestione delle transazioni. Dynamics 365 supporta più valute, quindi è possibile aggiungere le valute più appropriate per le esigenze aziendali attuali e future.

Quando si configurano le impostazioni della valuta, è possibile personalizzare le informazioni seguenti:

  • Tipo di valuta: valuta o valute da usare.

  • Codice valuta: forma abbreviata della valuta (ad esempio, USD per dollaro statunitense).

  • Precisione valuta: numero di decimali che si desidera usare per la valuta. È possibile aggiungere un valore compreso tra 0 e 4.

  • Nome valuta: a meno che non si sia selezionata una valuta personalizzata per Tipo di valuta, questa colonna verrà riempita automaticamente.

  • Simbolo di valuta: a meno che non si sia selezionata una valuta personalizzata per Tipo di valuta, questa colonna verrà riempita automaticamente.

  • Conversione valuta: valore della valuta selezionata rispetto a un dollaro USA. Assicurarsi di aggiornare questo valore frequentemente, quando necessario, per garantire la precisione dei calcoli nelle transazioni.

Obiettivi

Impostare la durata e la frequenza del rollup automatico degli obiettivi. È possibile eseguire un rollup manuale per qualunque obiettivo in qualsiasi momento.