Riepilogo
Dynamics 365 Sales permette ai venditori di stabilire solide relazioni con i clienti, intraprendere azioni basate su informazioni dettagliate e chiudere le vendite più velocemente. È possibile usare Dynamics 365 Sales per tenere traccia di account e contatti, promuovere le vendite dal lead all'ordine e creare materiale aggiuntivo per le vendite. Consente inoltre di creare elenchi marketing e campagne e seguire i casi di assistenza associati ad account o opportunità specifici.
Questo modulo ha esaminato i principali vantaggi offerti alle organizzazioni dall'adozione di Dynamics 365 Sales, compresi i seguenti:
Ha esaminato le diverse offerte di Dynamics 365 Sales disponibili.
Ha esplorato il processo di impostazione e configurazione di Dynamics 365 Sales.
Ha descritto come configurare le funzionalità di gestione dei documenti disponibili in Dynamics 365.
Ha esplorato il processo di assegnazione agli utenti dei ruoli di sicurezza necessari per lavorare con l'applicazione.
Ha esaminato il processo di configurazione di Copilot in Dynamics 365 Sales in modo che possa essere utilizzato dai venditori.
Si sono inoltre apprese le principali attività di configurazione associate alla configurazione di Dynamics 365 Sales, incluse le seguenti impostazioni:
Anno fiscale
Aree
Valute
Numerazione automatica
Obiettivi