Impostazione del commercio interaziendale
I video seguenti mostrano come configurare relazioni commerciali interaziendali tra due persone giuridiche.
Criteri di azione
I criteri di azione sono controlli aziendali interni creati per applicare le regole di business definite per l'organizzazione. Prima di creare criteri di acquisto interaziendali, è necessario configurarne i parametri. A ogni tipo di criterio sono associati i relativi parametri.
Attivazione delle relazioni commerciali
Per configurare i criteri di azione per gli ordini fornitore, andare ad Approvvigionamento > Fornitori > Tutti i fornitori > Generale > Interaziendale per configurare le relazioni commerciali interaziendali per il fornitore specifico.
È anche possibile configurare la relazione per i criteri di vendita interaziendali nel lato cliente. A tale scopo, aprire Vendite e marketing > Clienti > Tutti i clienti, selezionare la scheda Generale, quindi selezionare Interaziendale nel riquadro Azioni.
Per configurare la relazione, non è necessario operare in entrambe le parti (fornitore e cliente), ma è possibile eseguire la configurazione completa solo in una parte per essere in grado di accedervi dal lato fornitore o cliente in ogni azienda.
Nella sezione Relazione vendite della pagina Relazione commerciale selezionare il campo Società cliente, quindi selezionare la società da usare per le transazioni interaziendali nel campo Account personale.
Abilitare l'opzione Attiva per attivare la relazione tra le due società. Viene attivata la relazione commerciale completa (in entrambe le direzioni), che abilita la relazione nella società designata in Società cliente.
I criteri relativi agli ordini fornitore e ai contratti di acquisto e il mapping di valori di acquisto vengono applicati al fornitore, mentre i criteri relativi agli ordini cliente e ai contratti di vendita e il mapping di valori di vendita vengono applicati al cliente.
Per disattivare la relazione, impostare il campo Attiva su No al fine di salvare la configurazione. Se si preferisce eliminare completamente la relazione e annullare il valore di tutti i parametri, è necessario selezionare il pulsante Rimuovi relazione.
Criteri per gli ordini fornitore - Configurazione dei criteri di azione per gli acquisti
È possibile definire i criteri di azione per gli ordini fornitore che controllano l'interazione (regole di business) tra le entità aziendali. I parametri presenti nella pagina Imposta criteri azioni per acquisti sono divisi nelle tre categorie seguenti.
Parametri processo: determina come aggiornare i documenti di trasporto e le fatture e come stampare i documenti per l'ordine cliente originale e l'ordine fornitore interaziendale.
Parametri prezzo ordine fornitore: determina la capacità di modificare prezzi e sconti.
Parametri sincronizzazione: determina i dati da sincronizzare.
Il parametro Informazioni cliente nel gruppo Intestazione per l'ordine fornitore e l'ordine cliente interaziendali controlla la sincronizzazione delle informazioni sui clienti. Quando l'opzione Informazioni cliente è abilitata, le informazioni di intestazione per l'ordine fornitore interaziendale sono sincronizzate con quelle dell'ordine cliente interaziendale e viceversa.
Configurazione dei criteri di azione per le vendite
Nella pagina Imposta criteri azioni per vendite i parametri relativi ai criteri per gli ordini cliente sono divisi nelle tre categorie seguenti.
Parametri processo: creazione dell'ordine cliente interaziendale e inizializzazione della distinta di prelievo.
Parametri di controllo prezzi e sconti: controllo dei prezzi tra l'ordine cliente e l'ordine fornitore interaziendali.
Registrazione fattura ordine cliente interaziendale: registrazione dell'ordine cliente e del prezzo usato per la stessa.
Giornale di registrazione pagamenti: impostazioni del giornale di registrazione dei pagamenti.
Sincronizzazione: controllo della sincronizzazione dei dati tra l'ordine cliente e l'ordine fornitore interaziendali.
Se si attiva Prezzo unitario uguale a prezzo di costo, non sarà possibile usare i contratti interaziendali.
La definizione del parametro Numerazione ordini cliente interaziendali interagisce con la configurazione dei parametri degli ordini cliente nella contabilità clienti.
Le opzioni disponibili per il parametro Numerazione ordini cliente interaziendali includono:
Codice sequenza numerica: il numero di ordine cliente viene creato in base a una sequenza numerica. Per configurare la sequenza, andare a Contabilità clienti > Impostazione > Parametri contabilità clienti > Sequenze numeriche > Ordine cliente.
Numero originario: se presente, viene usato il numero dell'ordine cliente originale. In caso contrario, si usa la sequenza numerica definita per l'ordine cliente.
Società + numero originario: se presenti, vengono usati l'ID società e l'ordine cliente originale. In caso contrario, si usa la sequenza numerica.
Quando un valore di Sequenza numerica è selezionato nel campo Numerazione ordini cliente, è possibile usare tale sequenza anziché la sequenza numerica dell'ordine cliente definita nella pagina Parametri contabilità clienti. Se il campo è vuoto, si usa la sequenza numerica dell'ordine cliente standard.
Il parametro Informazioni cliente nel gruppo di campi Intestazione per l'ordine fornitore e l'ordine cliente interaziendali controlla la sincronizzazione delle informazioni sui clienti nella catena interaziendale.
Processo di allocazione delle spese interaziendali
Come per i prezzi e gli sconti, le spese varie vengono sincronizzate tra l'ordine cliente e l'ordine fornitore interaziendali, in base agli addebiti/accrediti in conto cliente/fornitore rispettivamente.
Scenario
Il fornitore interaziendale aggiunge una commissione di gestione come spesa varia all'ordine cliente interaziendale. Tale spesa viene automaticamente sincronizzata con l'ordine fornitore interaziendale.
Nel caso di consegne dirette, è possibile selezionare un metodo di allocazione da applicare all'ordine fornitore interaziendale.
Per usare l'opzione Spese, effettuare i seguenti passaggi:
- Aprire Vendite e marketing > Clienti > Tutti i clienti, quindi selezionare un cliente.
- Selezionare Generale, quindi Interaziendale nel riquadro Azioni.
- Selezionare Criteri ordini fornitori.
- In Allocazione spese selezionare una delle opzioni seguenti:
- Importo netto: le spese vengono allocate in base all'importo di ciascuna riga, in relazione all'importo netto totale per l'ordine fornitore o la fattura.
- Quantità: le spese vengono allocate in base al numero di unità per ogni riga, in relazione al numero totale di unità per l'ordine fornitore o la fattura.
- Per riga: le spese sono ripartite in modo equo, in base al numero totale di righe.
- Peso lordo
- Volume
- Importo totale
- Selezionare il parametro Solo righe stoccate per determinare se le spese si applicano a tutti gli articoli o solo a quelli stoccati.
Spese - Prezzo di costo
In alcune relazioni interaziendali, si consiglia al fornitore interaziendale di vendere gli articoli al cliente interaziendale a un prezzo uguale al prezzo di costo anziché applicare accordi commerciali o prezzi di acquisto standard.
Scenario
Il fornitore interaziendale vende gli articoli alla società di distribuzione usando il prezzo di costo come prezzo unitario. Anziché un margine, il fornitore aggiunge una spesa varia come percentuale del prezzo unitario sull'ordine cliente originale.
Esempio
Il prezzo unitario sull'ordine cliente originale in DEMF è pari a 300,00 dollari USA (USD), mentre il prezzo di costo per l'articolo in USMF è pari a 125,00 dollari USA. Di conseguenza, il prezzo di vendita nell'ordine cliente interaziendale viene impostato su un valore uguale al costo, ovvero 125,00 dollari USA. Tale prezzo di vendita viene sincronizzato come prezzo di acquisto per l'ordine fornitore interaziendale in DEMF.
Se una spesa varia nella riga dell'ordine cliente interaziendale è impostata su Percentuale interaziendale nel campo Categoria e il campo Valore spesa è impostato su 10, viene aggiunto il 10% del prezzo unitario dell'ordine cliente originale. In questo esempio, il valore è il 10% di 300,00 dollari USA o 30,00 dollari.
Procedura - Impostazione del prezzo unitario uguale al prezzo di costo
Per usare la funzionalità Prezzo di costo uguale al prezzo unitario, effettuare i seguenti passaggi:
Aprire Vendite e marketing > Clienti > Tutti i clienti, quindi selezionare un cliente interaziendale.
Selezionare Generale, quindi Interaziendale nel riquadro Azioni.
Selezionare Criteri ordini clienti.
Selezionare il parametro Prezzo unitario uguale a prezzo di costo per usare il prezzo di costo anziché gli accordi commerciali o il prezzo di vendita definito per l'articolo.
Se il parametro Prezzo unitario uguale a prezzo di costo è selezionato, è possibile selezionare il parametro Inizia registrazione fattura cliente originario. Ciò significa che se la registrazione della fattura sull'ordine cliente interaziendale viene interrotta a causa di un errore, viene comunque registrata la fattura sull'ordine cliente originale.
Procedura - Aggiunta di una spesa interaziendale
Se il prezzo unitario sull'ordine fornitore è definito come uguale al prezzo di costo, il fornitore non riceve alcun margine di profitto. Per compensare la perdita del margine di profitto, il fornitore può aggiungere una spesa.
A tale scopo, è possibile impostare la categoria di spesa speciale Percentuale interaziendale sulle righe ordine cliente originale. Il valore immesso in tali righe è la percentuale del prezzo unitario sull'ordine cliente originale.
Per aggiungere una spesa interaziendale, effettuare i seguenti passaggi:
- Aprire Vendite e marketing > Ordini cliente > Tutti gli ordini cliente.
- Selezionare un ordine cliente usato in una catena interaziendale.
- Selezionare Vendi e quindi Spese nel riquadro Azioni.
- Immettere un valore nel campo Codice spese, quindi selezionare un valore per Percentuale interaziendale nel campo Categoria.
- Immettere un numero in base a cui calcolare il valore di Percentuale interaziendale nel campo Valore.
- Chiudere la pagina.
Contratti di vendita e di acquisto
Un contratto di vendita è un contratto che impegna il cliente ad acquistare un prodotto in una determinata quantità o per un determinato importo nel tempo, in cambio di prezzi speciali e sconti. I prezzi e gli sconti del contratto di vendita prevalgono su prezzi e sconti indicati negli eventuali accordi commerciali esistenti. Nella pagina Contratti di vendita è possibile creare, applicare ed eseguire il follow-up dei contratti di vendita esistenti tra l'organizzazione e il cliente. Ad esempio, dopo aver creato un contratto di vendita, è possibile usare tale contratto per effettuare direttamente l'ordine.
Un contratto di vendita è valido per un periodo definito dalla persona che lo ha creato. Il valore del campo Data di spedizione richiesta per una vendita specificato nella pagina ordine cliente deve essere compreso nel periodo di validità. Per impostazione predefinita, un contratto di vendita è in attesa. È possibile ordinare da un contratto di vendita solo quando è impostato su Valido.
Per altre informazioni sui contratti, consultare Configurazione e uso dei contratti in Dynamics 365 Supply Chain Management.
A una relazione interaziendale sono associati parametri specifici per i contratti correlati a ordini fornitore e cliente.
Configurazione dei criteri di azione per un contratto di acquisto
Nella scheda Criteri contratto di acquisto, nella pagina Interaziendale è possibile configurare criteri di azione che controllano se la parte acquirente in una relazione commerciale interaziendale può modificare determinate condizioni in un contratto di acquisto, ad esempio prezzo, sconti e periodo di validità.
Configurazione dei criteri di azione per un contratto di vendita
Nella scheda Criteri contratto di vendita della pagina Interaziendale è possibile configurare criteri di azione che controllano se la parte venditrice in una relazione commerciale interaziendale può modificare determinate condizioni in un contratto di vendita, ad esempio prezzo, sconti e periodo di validità.
Mapping di valori
Nelle relazioni commerciali, come in quella interaziendale, i partner commerciali devono trovare una base comune per i propri dati aziendali.
Le due società che operano nello scenario interaziendale, con la propria relazione con il cliente o con il fornitore, possono comunicare tra loro perché i parametri di mapping di valori sono gli stessi.
Il mapping di valori è necessario per consentire a due più partner commerciali di interagire sulla base di un linguaggio comune.
In alcuni casi, è possibile usare il codice della società A o usare sempre il codice della società B. Quando non è possibile usare il codice di una delle società in una catena interaziendale, è possibile definire un codice esterno e quindi selezionarlo nel mapping di valori.
Un potenziale problema potrebbe essere ad esempio la gestione di diversi metodi o codici di consegna, come indicato di seguito.
Società A: come Codice consegna potrebbe usare "D" per un corriere tedesco.
Società B: come Codice consegna potrebbe usare "DE" per lo stesso corriere tedesco.
È necessario pertanto definire un valore di mapping globale affinché le operazioni commerciali tra queste due società possano essere svolte in modo corretto.
Codici esterni
Alla pagina Codice esterni è possibile accedere da molte pagine. I campi variano in base al modo in cui si apre la pagina.
Se ad esempio si apre la pagina Codici esterni dalla pagina Approvvigionamento > Impostazione > Distribuzione > Modi di consegna, è possibile definire codice esterni per la modalità di consegna della società.
Se si apre la pagina Codici esterni dalla pagina Clienti, è possibile definire i codici esterni per i numeri di conto cliente della società.
Configurazione del mapping di valori di vendita e acquisto
Le opzioni disponibili per i valori dei campi nelle pagine Imposta mapping valori acquisti e Imposta mapping valore netto di vendita sono indicate di seguito.
Non specificato: specificare il codice
Si noti che tutti i mapping di valori per la relazione interaziendale devono essere diversi da Non specificato. Se si seleziona questa opzione, la sincronizzazione dei dati tra le transazioni ha esito negativo. È consigliabile che per una relazione attiva non sia presente alcun codice con valore Non specificato.
Nostro: viene usato il numero di conto cliente/fornitore della società corrente
Codice esterno: codice esterno del mapping di valori
Le pagine Imposta mapping valori acquisti e Imposta mapping valore netto di vendita contengono le sezioni indicate di seguito.
Altra anagrafica: usare queste impostazioni per determinare i codici della modalità e dei termini di consegna e delle spese. Questo tipo di codice esterno definisce il modo in cui i codici di consegna e di spesa sono descritti nel documento e indica se sono sincronizzati.
Interaziendale: selezionare il tipo di codice esterno per la conversione del motivo di reso e dei codici di smaltimento. Questo tipo di codice esterno definisce il modo in cui il motivo di reso e i codici di smaltimento interaziendali sono descritti nel documento e indica se sono sincronizzati.
Contratti: selezionare il tipo di codice esterno per la conversione della classificazione interaziendale. Questo tipo di codice esterno definisce il modo in cui le classificazioni interaziendali sono descritte nel documento e indica se sono sincronizzate.