Elaborazione degli ordini di una catena interaziendale
Ordini di una catena interaziendale avviata da un ordine fornitore
Una catena interaziendale avviata da un ordine fornitore contiene due ordini:
- Un ordine fornitore nella società di vendita
- Un ordine cliente nella società fornitore
Quando si fa riferimento a un ordine cliente o a un ordine fornitore nella società correlata, utilizzare il prefisso "interaziendale". Quando si fa riferimento a un ordine cliente o a un ordine fornitore nella società in cui si lavora attualmente, non si usa alcun prefisso.
Il processo di base nella catena interaziendale è la catena interaziendale guidata da ordini fornitore. In questo processo, l'ordine nell'azienda DEMF crea un ordine cliente interaziendale nell'azienda USMF e quindi crea una catena di ordini interaziendali interni di base.
Prima che un ordine fornitore interaziendale venga approvato o confermato, è possibile visualizzare la quantità di prodotto disponibile in altre aziende. Usare la pagina Disponibilità interaziendale per identificare e quantificare le scorte disponibili per l'ordine fornitore interaziendale.
Dopo la creazione dell'ordine fornitore, l'ordine cliente interaziendale viene creato automaticamente nell'azienda fornitore se la relazione di commercio interaziendale è attiva.
Per visualizzare l'ordine fornitore originale, selezionare la scheda Gestione e quindi selezionare Ordine cliente interaziendale nel riquadro Azioni.
Per visualizzare tutti gli ordini fornitore associati a questo ordine cliente, selezionare la scheda Generale scheda e quindi selezionare Ordini correlati nel riquadro Azioni. Questa operazione è possibile anche dalla pagina Ordine fornitore.
La conferma dell'ordine cliente è un'operazione facoltativa e non ha implicazioni sulla catena di ordini interaziendali.
Generazione di documenti di trasporto e di entrata prodotti
Quando un articolo nella catena di ordini interaziendali è pronto per la spedizione al cliente, verrà registrato un documento di trasporto. Quando il documento di trasporto è stato registrato, il sistema riconosce che la domanda dell'ordine cliente è soddisfatta e riduce le scorte fisiche disponibili.
Il passaggio successivo consiste nel generare un documento di entrata prodotti per verificare che un articolo interaziendale sia stato ricevuto nella società acquirente. Dopo aver registrato la fattura nella società di vendita, aprire la società acquirente e registrare l'entrata prodotti per completare la ricevuta.
Se le quantità sull'aggiornamento di entrata prodotti sono uguali alle quantità ordinate, il valore nel campo Stato dell'ordine fornitore cambia in Ricevuto.
La voce ID documento di trasporto che viene aggiunta al documento di entrata prodotti proviene dal documento di trasporto della vendita. È inoltre possibile generare il documento di entrata prodotti passando dall'ordine di acquisto al documento di trasporto dell'ordine cliente e creando l'entrata prodotti direttamente dal documento di trasporto dell'ordine cliente.
Scenario:
Una società di vendita al dettaglio ha acquistato articoli dalla propria società di produzione. La società di produzione ha spedito i prodotti alla società di vendita al dettaglio e registrato il documento di trasporto. Quando la società di vendita al dettaglio riceve la spedizione, registra un documento di entrata prodotti per gli articoli ricevuti.
Generazione di fatture
Dopo che l'articolo è stato spedito e ricevuto, registrare la fattura per completare il processo interaziendale. Il codice ID fattura, aggiunto alla fattura fornitore, proviene dal documento di trasporto della vendita.
È inoltre possibile generare la fattura fornitore passando dall'ordine fornitore alla fattura dell'ordine cliente e creando la fattura fornitore direttamente dall'ordine cliente.
I totali della fattura fornitore vengono confrontati con i totali della fattura cliente di riferimento. Se i totali non corrispondono, non è possibile registrare la fattura fornitore.
Ordini di una catena interaziendale avviata da un ordine cliente
Oltre a creare una catena interaziendale tra ordini fornitore interaziendali e ordini cliente interaziendali, è anche possibile avviare una catena interaziendale dall'ordine cliente originale creato per un cliente esterno.
Il vantaggio principale di questo processo è la costituzione di una catena interaziendale completa con tutti gli ordini di vendita e gli ordini fornitore collegati tra loro. Il processo può essere usato, ad esempio, se una società di vendita dispone di scorte disponibili insufficienti per soddisfare la domanda di uno specifico ordine cliente.
Una catena interaziendale è una catena di approvvigionamento che si estende tra persone giuridiche.
Ciò significa che, in base a un ordine cliente originale di un cliente esterno, viene creato un ordine fornitore interaziendale che attiva la creazione di un ordine cliente interaziendale presso la società fornitrice, ad esempio lo stabilimento di produzione.
Scenario:
Southridge Video DE-016, ha ordinato articoli da DEMF. Purtroppo, non è disponibile alcun inventario. Pertanto, questi articoli devono essere ordinati da USMF.
Viene creato un ordine cliente originale per un cliente esterno. Il rappresentante crea un ordine fornitore direttamente nella pagina Ordine cliente. Poiché un fornitore interaziendale è impostato come fornitore standard per l'articolo ordinato, viene creato un ordine cliente interaziendale nel conto aziendale USMF.
Elaborazione dell'ordine fornitore interaziendale
Quando viene elaborato l'ordine fornitore interaziendale, l'ordine cliente nella società USMF crea un ordine fornitore interaziendale nella società DEMF e quindi crea una catena di ordini interaziendali di base interna.
Prenotazioni interaziendali
Quando si crea una riga ordine fornitore interaziendale direttamente da una riga ordine cliente originale, le due righe vengono contrassegnate l'una in relazione all'altra. Questo contrassegno controlla la prenotazione, il costo e la catena interaziendale. È possibile visualizzare il contrassegno sulla riga ordine cliente, selezionando Scorte > Contrassegno.
Occasionalmente, potrebbe essere richiesto di eliminare solo l'ordine fornitore e l'ordine cliente interaziendale, ma non l'ordine cliente originale. Questo potrebbe accadere se il cliente desidera ancora gli articoli e si è scoperto che esistono solo scorte disponibili appena sufficienti per soddisfare il requisito. In tale situazione, non è più necessario acquistare gli articoli.
Scenario:
Un cliente chiama e ordina tre pezzi dell'articolo 1100. Poiché nella società non sono disponibili scorte sufficienti per evadere l'ordine, si crea un ordine interaziendale con un ordine cliente con consegna non diretta in modo che i prodotti passino attraverso il magazzino. Un ordine fornitore e un ordine cliente interaziendale verrebbero creati utilizzando la società del fornitore. Tuttavia, dopo aver creato l'ordine interaziendale, viene controllato il magazzino e si scopre un pallet di unità dell'articolo 1100, che derivano da articoli resi a seguito di un ordine errato.
Ora è necessario interrompere l'ordine interaziendale. In questo scenario, si rimuoverebbe il collegamento tra la riga dell'ordine cliente originale e quindi si preleverebbe e imballerebbe la spedizione per la riga dell'ordine cliente originale.
Per rimuovere il contrassegno, selezionare Inventario > Rimuovi collegamento nella riga dell'ordine cliente originale.
Rimuovendo il contrassegno, si rimuoverà la catena di ordini interaziendali e non sarà pertanto possibile ripristinare la catena.
Nota
Il contrassegno manuale non è consentito nelle transazioni interaziendali ed è quindi disattivato.
Articoli con numeri di serie e numeri di batch.
Le aziende che utilizzano numeri di serie o numeri di batch per tracciare i propri articoli devono anche tenere traccia dei numeri di serie e dei numeri di batch degli articoli prelevati. La funzionalità interaziendale automatizza il push/pull di numeri di serie e numeri di batch da un'azienda all'altra.
Quando si registrano i numeri di batch e i numeri di serie per gli articoli in un ordine cliente interaziendale, è possibile impostare il programma in modo da inserire automaticamente questi numeri nell'ordine fornitore interaziendale e nell'ordine cliente originale.
È possibile impostare i relativi parametri sulla pagina Interaziendale per l'ordine cliente:
Se si seleziona il campo Numero di batch sulla pagina Criteri ordini clienti, il numero di batch viene sincronizzato con le transazioni di magazzino nelle righe dell'ordine fornitore interaziendale quando si registra il documento di trasporto dell'ordine cliente interaziendale.
Se si seleziona il campo Numero di serie, i numeri di serie vengono sincronizzati con le transazioni di magazzino nelle righe dell'ordine fornitore interaziendale quando si registra il documento di trasporto dell'ordine cliente interaziendale.
Analogamente, è possibile estrarre i numeri di batch e i numeri di serie dall'ordine fornitore interaziendale. Quando si registrano i numeri di batch e i numeri di serie per gli articoli in un ordine fornitore interaziendale, è possibile impostare il programma in modo da estrarre automaticamente questi numeri dall'ordine cliente interaziendale.
Se si opera con consegna diretta, il documento di trasporto viene sempre generato automaticamente nell'ordine fornitore interaziendale e nell'ordine cliente originale quando si genera il documento di trasporto nell'ordine cliente interaziendale.
Se nei parametri è stato specificato che il numero batch, il numero di serie e le informazioni sulla società devono essere sincronizzati quando si registra il giornale, questi valori vengono aggiornati automaticamente nell'ordine fornitore interaziendale. Se si sceglie di non sincronizzare questi valori, è necessario sincronizzarli manualmente.
Non viene stampato alcun documento di trasporto quando si usa il Giornale di registrazione documento di trasporto interaziendale per aggiornare l'ordine fornitore interaziendale. Lo stato dell'ordine fornitore viene modificato in Ricevuto.
Usare la funzione Sincronizza numeri di batch/di serie se i parametri Numero di batch e Numero di serie, nel gruppo di campi Sincronizzazione dei criteri di azione, vengono cancellati.
Gli ordini fornitore interaziendali non possono essere aggiornati in fattura finché non viene aggiornata almeno una parte dell'ordine cliente interaziendale. L'ordine fornitore interaziendale ottiene il numero di riferimento della fattura dall'ordine cliente interaziendale. Sebbene sia possibile registrare un'entrata prodotti nella società venditrice prima che sia registrato il documento di trasporto nella società acquirente, si consiglia di effettuare l'entrata prodotti solo dopo la creazione dei documenti di trasporto di vendita.
Creazione automatica di ordini interaziendali
Esistono diversi metodi per creare un ordine cliente interaziendale. Per creare automaticamente ordini interaziendali, selezionare il parametro Crea ordini interaziendali automaticamente sulla Scheda dettaglio Impostazioni interaziendali di un'intestazione di un ordine cliente.
Le due precondizioni necessarie per la creazione automatica di ordini interaziendali sono:
L'articolo deve avere un fornitore associato: il fornitore viene configurato nella Scheda dettaglio Acquisto sulla pagina dei dettagli Prodotti rilasciati. Tale fornitore viene quindi selezionato automaticamente nell'ordine fornitore creato.
È necessario impostare il fornitore principale dell'articolo per il commercio interaziendale.
Quando si seleziona il parametro Crea ordini interaziendali automaticamente su un cliente, le impostazioni del parametro verranno trasferite a qualsiasi ordine cliente creato per questo cliente. In questo modo, le catene di ordini interaziendali vengono create automaticamente per il cliente specificato ogni volta che si crea un ordine cliente per un articolo configurato per il commercio interaziendale.
Catena interaziendale con creazione automatica delle distinte di prelievo
È possibile impostare Supply Chain Management per generare automaticamente distinte di prelievo presso il fornitore interaziendale quando si crea un nuovo ordine cliente originale che avvia una catena di ordini interaziendali.
Flusso di informazioni interaziendali
Una volta che una catena di ordini interaziendali è stata creata, Supply Chain Management consente di tenere traccia di tutti gli ordini fornitore e gli ordini cliente interaziendali correlati. Questa funzionalità è utile se, ad esempio, si desidera visualizzare lo stato dell'ordine cliente o dell'ordine fornitore corrispondente per verificare se sia già stato prelevato, consegnato o ricevuto.
I due metodi per visualizzare gli ordini correlati sono:
Nell'ordine cliente, selezionare la scheda Gestione e scegliere una delle due opzioni Ordine fornitore oppure Ordine cliente interaziendale.
Visualizzare gli ordini correlati all'ordine fornitore interaziendale e all'ordine cliente interaziendale nell'ordine cliente originale selezionando la scheda Generale e quindi selezionando Ordini correlati.
Catena di ordini di reso interaziendali
Scenario:
DEMF, la società acquirente, restituisce gli articoli a USMF, il magazzino della società fornitrice. Presso il magazzino di USMF, l'addetto al magazzino che si occupa della gestione dei resi prende la decisione di eseguire un'ulteriore elaborazione degli articoli resi. Il motivo potrebbe essere dovuto alla possibilità che gli articoli resi vengano rottamati, riparati, sostituiti, stoccati in magazzino o forse resi all'azienda produttrice che costituisce un fornitore esterno per USMF.
Per eseguire un reso interaziendale, nella società venditrice USMF, l'addetto vendite apre Vendite e marketing > Resi su vendite > Tutti gli ordini di reso e crea un ordine di reso basato sull'ordine interaziendale originale. Un ordine di acquisto del tipo Ordine di reso viene creato automaticamente in DEMF.
Quando si gestisce un ordine di reso, è possibile specificare un codice motivo reso per identificare il motivo per cui il prodotto viene restituito. È inoltre necessario specificare un codice di smaltimento e un'azione di smaltimento per determinare cosa deve essere fatto con il prodotto restituito.
È possibile applicare un codice smaltimento quando si crea l'ordine di reso, si registra l'arrivo di un articolo o l'aggiornamento del documento di trasporto per l'arrivo di un articolo e si termina un ordine di quarantena.
È possibile definire qualsiasi codice smaltimento necessario per supportare i processi di business.
Ordini di reso con consegna diretta
Quando un cliente esterno restituisce gli articoli direttamente all'impianto di produzione invece di inviare gli articoli alla società di vendita, si parla di ordine di reso diretto.
In Supply Chain Management, la sincronizzazione e l'aggiornamento tra gli ordini nella catena interaziendale vengono eseguiti automaticamente e possono essere controllati da un'unica ubicazione. Ad esempio, se si aggiorna il documento di trasporto dell'ordine cliente interaziendale, tutti gli altri aggiornamenti del documento di trasporto nella catena interaziendale vengono eseguiti automaticamente.
Quando si creano le righe dell'ordine di reso, usare la funzione Trova ordine cliente per rimborsare al cliente l'importo esatto che ha pagato per gli articoli. È inoltre possibile utilizzare il prezzo di costo del reso corretto. Se si inserisce la riga manualmente invece di usare la funzione Trova ordine cliente, esiste il rischio che prezzi e sconti possano differire da quanto originariamente addebitato al cliente.
Codici smaltimento
Per supportare i resi interaziendali, Supply Chain Management consente di associare i codici smaltimento ai corrispondenti codici smaltimento interni. Quando viene impostata una catena interaziendale, i codici smaltimento nelle due società che sono mappati reciprocamente, devono fare riferimento alla stessa azione di smaltimento. Se differiscono, il processo di sincronizzazione non avrà esito positivo.
Codici di consegna diretta e smaltimento
Le seguenti regole generali si applicano agli ordini di reso originali in scenari che implicano consegne dirette interaziendali:
Se l'azione di smaltimento sottostante sulla riga dell'ordine cliente originale equivale a Credito e scarto, Credito o Reso a cliente, viene applicata l'azione di smaltimento con Credito. Comunque, il codice azione Reso a cliente imposta l'importo netto su 0 (zero) nella riga esistente e nella riga appena sincronizzata dall'ordine cliente interaziendale. Inoltre, le linee di scarto non vengono mai sincronizzate. Quando una riga viene aggiunta a un ordine cliente interaziendale, non viene mai sincronizzata per un ordine cliente con una quantità positiva e un'azione di smaltimento di scarto (ad esempio, Credito e scarto o Sostituzione e scarto).
Una riga di scarto è una riga di ordine di reso temporanea e nascosta, creata in risposta a una riga di ordine di reso che riceve un'azione di smaltimento che implica uno scarto. La riga scarto verrà creata con la stessa quantità della riga di ordine di reso, ma con segno positivo. Le due righe verranno prenotate l'una rispetto all'altra, per impedire che gli articoli resi vengano prenotati o consumati da altri ordini. La riga di scarto verrà nuovamente rimossa quando l'ordine di reso sarà stato completamente elaborato (fatturato).
Un'azione di smaltimento sottostante di tipo Credito e sostituzione o Scarto e sostituzione non è annullato. Viene trattata come un'azione di smaltimento di tipo Credito e sostituzione o Scarto e sostituzione. Questa regola si applica anche se non viene creata alcuna riga di scarto nella società venditrice e non viene creato alcun ordine di sostituzione nella società di produzione (la società che ha ricevuto l'articolo reso). Un ordine di sostituzione viene creato nella società venditrice solo quando viene eseguito un aggiornamento del documento di trasporto.
Sincronizzazione dei codici smaltimento
In una catena di consegna diretta avviata da un ordine di reso, tutte le azioni di smaltimento sono supportate nella riga dell'ordine di reso interaziendale. Tuttavia, se un prodotto viene restituito al cliente, è necessario confermare che l'indirizzo di consegna indicato nell'ordine di reso corrisponda all'indirizzo di consegna del cliente specificato nell'ordine originale.
Quando un codice smaltimento viene assegnato alla riga dell'ordine di reso interaziendale durante l'arrivo o l'ispezione dell'articolo, il codice smaltimento verrà sincronizzato dalla riga dell'ordine cliente interaziendale alla riga dell'ordine di reso originale.
Per gli ordini fornitore non esistono codici smaltimento. Pertanto, la sincronizzazione dei codici smaltimento dall'ordine cliente interaziendale all'ordine di reso originale deve essere effettuata da ordine cliente a ordine cliente.
Sostituzione degli articoli resi
Se un articolo reso viene sostituito e un ordine di sostituzione è già stato creato, non sarà possibile selezionare un codice smaltimento e nemmeno creare alcun ordine di sostituzione aggiuntivo nella società venditrice.
È possibile selezionare se i numeri NAR verranno sincronizzati automaticamente tra ordini cliente interaziendali e ordini fornitore interaziendali.
Ordini di sostituzione
Se il cliente restituisce un articolo difettoso o errato, è possibile creare un ordine di sostituzione da usare per l'invio dei nuovi articoli al cliente. In genere, gli ordini di sostituzione vengono creati dopo che un prodotto è stato restituito e ispezionato.
Tuttavia, quando un articolo deve essere sostituito prima di essere reso, o quando l'articolo originale non verrà reso, è possibile creare un ordine di sostituzione anticipato subito dopo aver creato un ordine di reso.
È possibile creare un ordine di sostituzione anticipato solo per gli ordini di reso con stato Creato. È possibile usare un ordine di sostituzione per supportare la spedizione immediata di un articolo sostitutivo a un cliente. Tuttavia, l'ordine di sostituzione ha la stessa funzionalità associata a un ordine cliente e può essere usato nella catena interaziendale.