Esercizio - Elaborazione di una catena interaziendale avviata da un ordine fornitore

  • 15 minuti

Nota

Prima di eseguire questo esercizio, è necessario completare l'esercizio precedente Configurazione delle relazioni interaziendali.

Scenario

In qualità di assistente agli acquisti per la società USRT, si è stato incaricato di acquistare 10 unità del nuovo articolo D0001 dallo stabilimento di produzione USMF. Si avvia quindi la catena interaziendale con un ordine fornitore per una quantità di 10 unità di D0001 da USMF.

In questo esercizio verranno eseguiti aggiornamenti sia in USRT che nella società fornitrice USMF fino all'aggiornamento dalla fattura dell'ordine fornitore interaziendale. La catena interaziendale avviata dall'ordine fornitore è nota anche come catena a due segmenti.

Creazione dell'ordine fornitore interaziendale in USRT

  1. Nella società USRT andare a Contabilità fornitori > Ordini fornitore > Tutti gli ordini fornitore.
  2. Nel riquadro Azioni selezionare Nuovo per creare un nuovo ordine fornitore.
  3. Nel campo Conto fornitore selezionare il fornitore 9001.
  4. Nella Scheda dettaglio Generale selezionare Centrale nel campo Sito.
  5. Nel campo Magazzino selezionare Chicago.
  6. Verificare che l'opzione Interaziendale sia impostata su Sì.
  7. Selezionare OK.

    Nota

    È possibile che venga visualizzato un messaggio con cui si comunica che è stato creato un ordine cliente interaziendale.

  8. Verrà generato l'ordine fornitore e si aprirà la pagina dell'ordine fornitore.
  9. Nella Scheda dettaglio Righe ordine fornitore aggiungere il numero di articolo T0004 e il colore Argento nella prima riga.
  10. Verificare che nella riga siano riportati i seguenti valori: Sito: Centrale, Magazzino: Chicago.
  11. Nel campo Quantità immettere 10.
  12. Il campo Prezzo unitario risulterà impostato sul prezzo predefinito di 160,00.
  13. Selezionare Salva nel riquadro Azioni.

    Nota

    Se viene visualizzato un messaggio di errore con data di spedizione non valida, è possibile ignorarlo. L'ordine fornitore è confermato.

  14. Nel riquadro Azioni selezionare la scheda Acquisto.
  15. Nel gruppo Azioni selezionare Conferma per confermare l'ordine fornitore.
  16. Chiudere l'ordine fornitore.

Verifica dell'ordine cliente interaziendale in USMF

  1. In USMF andare a Vendite e marketing > Ordini cliente > Ordini interaziendali.
  2. Verificare che il nuovo ordine cliente interaziendale sia stato creato. Il prefisso del numero dell'ordine cliente è usrt.
  3. Selezionare il nuovo ordine cliente interaziendale.
  4. Fare doppio clic sull'ordine cliente interaziendale.
  5. Il Prezzo unitario può riflettere il normale prezzo di vendita dell'articolo. Modificarlo in 160,00.

Rimozione del blocco del credito - Passaggio preliminare richiesto

  1. Andare a Credito e riscossioni > Setup > Parametri credito e riscossioni.
  2. Selezionare la scheda Credito e quindi la Scheda dettaglio Checkpoint di gestione del credito.
  3. Rimuovere il segno di spunta relativo a Conferma, Distinta di prelievo e Documento di trasporto nella colonna Registrazione.
  4. Selezionare Salva nel riquadro Azioni.
  5. Chiudere la pagina.

Generazione di distinte di prelievo, documenti di trasporto ed entrate prodotti

In qualità di assistente agli acquisti per la società USRT si ha acquistato 10 unità dell'articolo T0004, Argento dallo stabilimento di produzione (USMF).

È stata avviata la catena interaziendale con un ordine fornitore per una quantità di 10 unità di T0004, Argento da USMF.

Generazione del documento di trasporto e dell'entrata prodotti associati a questo ordine fornitore

  1. In USMF, andare a Vendite e marketing > Ordini cliente > Ordini interaziendali.
  2. Selezionare e accedere all'ordine cliente interaziendale per generare il documento di trasporto.
  3. Selezionare la scheda Preleva e imballa nel riquadro Azioni, sotto il gruppo GENERA, quindi selezionare Genera distinta di prelievo.
  4. Nella pagina Registrazione distinta di prelievo verificare che sia selezionato il valore Tutti nel campo Quantità.
  5. Selezionare OK.
  6. Selezionare OK quando viene richiesto di registrare il documento senza stamparlo.
  7. Nella scheda Preleva e imballa del riquadro Azioni selezionare Registrazione distinta di prelievo.
  8. Nel riquadro Azioni selezionare Aggiornamenti > Aggiorna tutto.
  9. Chiudere la pagina.
  10. Nella pagina Ordine cliente, nella scheda Preleva e imballa del riquadro Azioni, all'interno del gruppo GENERA, selezionare Registra documento di trasporto.
  11. Nella pagina Registrazione documento di trasporto, in PARAMETRO, assicurarsi che sia selezionato Tutto nel campo Quantità.
  12. Selezionare OK.
  13. Selezionare OK se viene richiesto di registrare il documento senza stamparlo.
  14. Nella pagina ORDINI INTERAZIENDALI, verificare che lo stato dell'ordine cliente sia aggiornato in Consegnato.

Generazione di un'entrata prodotti

Per completare questa procedura, accertarsi di appartenere alla società USRT.

  1. In USRT andare ad Approvvigionamento > Ordini fornitore > Tutti gli ordini fornitore.
  2. Selezionare l'ordine fornitore interaziendale per generare l'entrata prodotti. Assicurarsi di selezionare l'ordine usato per questo esercizio.
  3. Nella scheda Entrata del riquadro Azioni, nel gruppo GENERA, selezionare Entrata prodotti.
  4. Nella pagina Registrazione entrata prodotti, in PARAMETRO, assicurarsi che sia selezionato Quantità ordinata nel campo Quantità.
  5. Selezionare OK nella parte inferiore della pagina.
  6. Nella pagina Ordine fornitore verificare che lo stato dell'ordine fornitore sia aggiornato in Ricevuto.

Generazione di fatture

È necessario ora generare la fattura dell'ordine cliente in USMF e registrare quindi la fattura dell'ordine fornitore in USRT, società associata a questo ordine cliente interaziendale.

Generazione della fattura dell'ordine cliente in USMF

Per completare correttamente questa procedura, accertarsi di appartenere alla società USMF.

  1. Andare a Vendite e marketing > Ordini cliente > Ordini interaziendali.
  2. Selezionare l'ordine cliente interaziendale per generare la fattura.
  3. Nella pagina ORDINI INTERAZIENDALI selezionare la scheda FATTURA. Nel gruppo GENERA selezionare Fattura.
  4. Nella pagina Registrazione fattura, in PARAMETRO, assicurarsi che sia selezionato Documento di trasporto nel campo Quantità.
  5. Verificare le informazioni presenti nella Scheda dettaglio Righe e scegliere quindi il pulsante OK.
  6. Selezionare OK quando viene richiesto di registrare il documento senza stamparlo.
  7. Nella pagina ORDINI INTERAZIENDALI, verificare che lo stato dell'ordine cliente sia stato aggiornato in Fatturato.

Registrazione della fattura dell'ordine fornitore in USRT

Per completare questa procedura, accertarsi di appartenere alla società USRT.

  1. Passare ad Approvvigionamento > Ordine fornitore > Tutti gli ordini fornitore.

  2. Selezionare l'Ordine fornitore interaziendale per generare la fattura.

  3. Nella scheda FATTURA del riquadro Azioni, nel gruppo GENERA, selezionare Fattura.

  4. Nel riquadro Azioni, selezionare il pulsante Abbina entrate prodotti per abbinare le entrate dei prodotti alla fattura.

  5. Nella pagina Associa entrate prodotti a fattura, selezionare il pulsante OK nella parte inferiore della schermata.

  6. Nel riquadro Azioni selezionare Aggiorna stato di abbinamento.

  7. Selezionare infine Registra nel riquadro Azioni per registrare la fattura.

    Nota

    È possibile che venga visualizzato un errore di importo non corretto della fattura (a causa dell'IVA); in questo caso, prendere nota dell'importo, tornare alla fattura e modificare l'importo.

  8. Nella pagina TUTTI GLI ORDINI FORNITORE verificare che lo stato dell'ordine fornitore sia aggiornato in Fatturato.