Esercizio - Elaborazione di una catena interaziendale avviata da un ordine cliente

  • 30 minuti

Nota

Prima di eseguire questo esercizio, è necessario completare l'esercizio precedente Configurazione delle relazioni interaziendali.

Scenario

Contoso Retail Miami 3005 ha ordinato articoli da USRT. Purtroppo, non è disponibile alcun inventario. Pertanto, questi articoli devono essere ordinati da USMF.

Viene creato un ordine cliente originale per il cliente Northwind Traders. Il rappresentante crea un ordine fornitore direttamente nella pagina Ordine cliente. Poiché il fornitore interaziendale 9001 (collegato alla società USMF tramite l'impostazione interaziendale) è impostato come fornitore standard per l'articolo ordinato, viene creato un ordine cliente interaziendale nel conto società USMF per il cliente 3005 (ovvero il cliente nella società USMF collegata alla società USRT tramite l'impostazione interaziendale).

La catena interaziendale avviata dall'ordine cliente è nota anche come catena a tre segmenti.

Creazione di una catena interaziendale avviata da un ordine cliente

  1. Aprire USRT e andare a Moduli > Vendite e marketing > Ordini cliente > Tutti gli ordini cliente.
  2. Selezionare Nuovo nel riquadro Azioni per creare un nuovo ordine cliente.
  3. Selezionare l'account cliente 3005 Contoso Retail Miami nella pagina Crea ordine cliente.
  4. Selezionare OK nella pagina Crea ordine cliente.
  5. In Righe ordine cliente aggiungere l'articolo 0001 nel menu a discesa Numero articolo.
  6. Digitare il valore 4 nel campo Quantità. I campi sito e magazzino devono essere compilati automaticamente. In caso contrario, selezionare qualsiasi valore.
  7. Il valore del campo Prezzo unitario pari a 69,99 dovrebbe essere predefinito. Selezionare Salva.
  8. Selezionare la scheda Ordine cliente nel riquadro Azioni.
  9. Selezionare Ordine fornitore nel gruppo Nuovo del riquadro Azioni.
  10. Selezionare la casella di controllo Includi nella riga con l'articolo.
  11. Verificare che il fornitore 9001 sia selezionato nel campo Account fornitore.
  12. Selezionare OK. Si visualizza il messaggio Creazione automatica acquisto. Successivamente, si visualizza un messaggio che conferma la creazione dell'ordine cliente interaziendale. Si visualizza quindi un messaggio che conferma la creazione dell'ordine fornitore.
  13. Chiudere tutte le pagine.

Elaborazione dell'ordine cliente interaziendale

Ora è necessario elaborare l'ordine cliente interaziendale. Come parte dell'elaborazione dell'ordine cliente, aggiornare la quantità ordinata in 4,00.

Elaborazione dell'ordine cliente interaziendale per il cliente US-040 in USMF

  1. Andare a Vendite e marketing > Ordini cliente > Ordini interaziendali.
  2. Selezionare l'ordine interaziendale (ad esempio, usrt000183) per l'aggiornamento del documento di trasporto.
  3. Selezionare la scheda PRELEVA E IMBALLA nella pagina Ordine cliente.
  4. Nel gruppo GENERA, selezionare Registra documento di trasporto.
  5. Nel gruppo PARAMETRO, verificare che Documento di trasporto sia selezionato nel campo Quantità. Una quantità di 4,00 dovrebbe essere impostata come predefinita nella sezione Righe del campo Aggiorna.
  6. Selezionare OK.
  7. Selezionare OK quando viene richiesto di registrare il documento senza stamparlo.
  8. Verificare che lo stato dell'ordine cliente sia stato aggiornato in Consegnato.

Elaborazione dell'ordine cliente originale per il cliente Northwind Traders in USRT

  1. Andare a Vendite e marketing > Ordini cliente > Tutti gli ordini cliente.
  2. Selezionare l'ordine cliente per il cliente Northwind Traders (ad esempio, 000183).
  3. Nel riquadro Azioni, selezionare PRELEVA E IMBALLA. In GENERA, selezionare Registra documento di trasporto.
  4. Nella pagina Registrazione documento di trasporto, nel gruppo PARAMETRO, verificare che Documento di trasporto sia selezionato nel campo Quantità.
  5. Nella pagina Registrazione documento di trasporto, verificare che la quantità di 4,00 sia predefinita nella sezione Righe del campo Aggiorna.
  6. Selezionare OK.
  7. Selezionare OK quando viene richiesto di registrare il documento senza stamparlo.
  8. Verificare che lo stato dell'ordine cliente sia aggiornato in Consegnato.

Creazione manuale di una catena interaziendale (catena a due segmenti)

Il cliente di USRT, Football Stadium (1002), chiama e ordina due unità dell'articolo numero 0001.

Poiché l'articolo richiesto non è disponibile nell'inventario di USRT, è necessario creare un ordine fornitore interaziendale dal fornitore interaziendale 9001USMF.

Creazione dell'ordine fornitore interaziendale in USRT

  1. Andare a Contabilità fornitori > Ordini fornitore > Tutti gli ordini fornitore.
  2. Selezionare NUOVO nella pagina Tutti gli ordini fornitore per creare un nuovo ordine fornitore.
  3. Nella pagina Crea ordine fornitore selezionare Account fornitore 9001. In INTERAZIENDALE verificare che Interaziendale sia impostato su Sì.
  4. Selezionare OK.
  5. In Righe ordine fornitore aggiungere il numero dell'articolo 0001.
  6. Nel campo Quantità immettere 10.
  7. Selezionare Salva. 
  8. Selezionare ACQUISTA nel riquadro Azioni e, in AZIONI, selezionare Conferma per confermare l'ordine fornitore.
  9. Chiudere l'ordine fornitore. 
  10. In USMF, andare a Vendite e marketing > Ordini cliente > Ordini interaziendali.
  11. Verificare che il nuovo ordine cliente interaziendale sia stato creato.

Aggiornamento del documento di trasporto dell'ordine cliente interaziendale in USMF

  1. Aprire USMF e andare a Moduli > Vendite e marketing > Ordini cliente > Ordini aperti > Ordini interaziendali.
  2. Selezionare l'ordine cliente interaziendale per generare il documento di trasporto.
  3. Nella scheda PRELEVA E IMBALLA del riquadro Azioni, nel gruppo GENERA, selezionare Genera distinta di prelievo.
  4. Nella pagina Registrazione distinta di prelievo, in PARAMETRO, assicurarsi che sia selezionato Tutti nel campo Quantità.
  5. Selezionare OK.
  6. Selezionare OK quando viene richiesto di registrare il documento senza stamparlo.
  7. Nella pagina Ordine cliente, nella scheda PRELEVA E IMBALLA del riquadro Azioni, nel gruppo GENERA, selezionare Registra documento di trasporto.
  8. Nella pagina Registrazione documento di trasporto, in PARAMETRO, assicurarsi che sia selezionato Prelevato nel campo Quantità.
  9. Selezionare OK.
  10. Selezionare OK se viene richiesto di registrare il documento senza stamparlo.
  11. Nella pagina ORDINI INTERAZIENDALI, verificare che lo stato dell'ordine cliente sia aggiornato in Consegnato.

Aggiornamento del documento di trasporto dell'ordine fornitore in USRT

  1. Iniziare in USRT e andare a Moduli > Approvvigionamento > Ordini fornitore > Tutti gli ordini fornitore.
  2. Selezionare l'ordine fornitore interaziendale per generare l'entrata prodotti.
  3. Nella scheda ENTRATA del riquadro Azioni, nel gruppo GENERA, selezionare Entrata prodotti.
  4. Nella pagina Registrazione entrata prodotti, in PARAMETRO, assicurarsi che sia selezionato Quantità ordinata nel campo Quantità.
  5. Selezionare il pulsante OK nella parte inferiore della pagina.
  6. Nella pagina Ordine fornitore, verificare che lo stato dell'ordine fornitore sia aggiornato in Ricevuto.

Aggiornamento della fattura dell'ordine cliente interaziendale in USMF

  1. Aprire USMF e andare a Moduli > Vendite e marketing > Ordini cliente > Ordini aperti > Ordini interaziendali.
  2. Selezionare l'ordine cliente interaziendale per generare la fattura.
  3. Nella pagina ORDINI INTERAZIENDALI, selezionare la scheda FATTURA. Nel gruppo GENERA, selezionare Fattura.
  4. Nella pagina Registrazione fattura, in PARAMETRO, assicurarsi che sia selezionato Documento di trasporto nel campo Quantità.
  5. Verificare le informazioni nella Scheda dettaglio Righe (ovvero, Sito = 1, Magazzino = 13, Aggiornamento = 10), quindi selezionare OK.
  6. Selezionare OK quando viene richiesto di registrare il documento senza stamparlo.
  7. Nella pagina ORDINI INTERAZIENDALI, verificare che lo stato dell'ordine cliente sia stato aggiornato in Fatturato.

Aggiornamento della fattura dell'ordine fornitore in USRT

  1. Passare ad Approvvigionamento > Ordine fornitore > Tutti gli ordini fornitore.
  2. Selezionare l'Ordine fornitore interaziendale per generare la fattura.
  3. Nella scheda FATTURA del riquadro Azioni, nel gruppo GENERA, selezionare Fattura.
  4. Nella pagina FATTURA FORNITORE, nella sezione Righe, in DATE FATTURE, inserire una data di fattura nel campo Data fattura.
  5. Nel riquadro Azioni, selezionare il pulsante Abbina entrate prodotti per abbinare le entrate dei prodotti alla fattura.
  6. Nella pagina Associa entrate prodotti a fattura, selezionare il pulsante OK nella parte inferiore della schermata.
  7. Infine, selezionare Registra nel riquadro Azioni per registrare la fattura.
  8. Nella pagina TUTTI GLI ORDINI FORNITORE, verificare che lo stato dell'ordine fornitore sia aggiornato in Fatturato.

Creazione automatica di una catena di ordini interaziendali con consegna diretta (catena a tre segmenti)

Football Stadium 1002 è l'unico cliente che ordina l'articolo numero 0001. Non c'è inventario a disposizione e occorre acquistare questo articolo dal fornitore interaziendale 9001.

Impostazione del cliente per la creazione automatica di ordini interaziendali

  1. Aprire USRT, andare a Moduli > Vendite e marketing > Clienti > Tutti i clienti e selezionare Account 1002 Football Stadium.
  2. Nella Scheda dettaglio Dettagli vari, nel gruppo ELABORAZIONE NOTIFICA E ANNULLAMENTO AUTOMATICI, assicurarsi che sia selezionato Sì per Crea ordini interaziendali e Sì per Consegna diretta.

Impostazione di un fornitore principale per l'articolo 0001

  1. Andare a Gestione informazioni sul prodotto > Prodotti > Tutti i prodotti e tutte le rappresentazioni generali prodotto e selezionare Account 1002 Football Stadium.
  2. Nella pagina DETTAGLI PRODOTTO RILASCIATO, selezionare il pulsante Modifica e andare alla Scheda dettaglio Acquisto.
  3. Nel gruppo AMMINISTRAZIONE, nel campo Fornitore, selezionare 9001.
  4. Selezionare Salva.

Creazione automatica della catena interaziendale

  1. In USRT, andare a Vendite e marketing > Ordini cliente > Tutti gli ordini cliente.
  2. Selezionare NUOVO nel riquadro Azioni per creare un nuovo ordine cliente.
  3. Selezionare l'account cliente 1002 Football Stadium nella pagina Crea ordine cliente.
  4. Selezionare OK nella pagina Crea ordine cliente.
  5. In Righe ordine cliente, selezionare l'articolo da vendere, articolo 0001, nel menu a discesa Numero articolo.
  6. Digitare il valore 4 nel campo Quantità. Sito 1 e Magazzino 11 dovrebbero essere predefiniti e il campo Prezzo unitario dovrebbe essere predefinito.
  7. Selezionare Salva.
  8. Selezionare la scheda VENDI.
  9. In GENERA, selezionare Conferma ordine cliente, quindi selezionare OK nella pagina Conferma ordine cliente. Selezionare OK quando viene richiesto di registrare senza stampare. Si visualizza una notifica in MESSAGGI indicante che "L'ordine cliente interaziendale usrtXXX è stato creato". Quindi, si visualizza una notifica in MESSAGGI indicante che "L'ordine fornitore 0000XX è stato creato".
  10. In USRT, andare a Contabilità fornitori > Ordini fornitore > Tutti gli ordini fornitore. Verificare che sia stato creato un nuovo ordine fornitore per il fornitore 9001 per 4,00 pezzi dell'articolo 0001.
  11. In USMF, andare a Vendite e marketing > Ordini cliente > Tutti gli ordini cliente > Ordini interaziendali.
  12. Verificare che sia stato creato il nuovo ordine interaziendale per il cliente US-040 per 4,00 pezzi dell'articolo 0001.

Impostazione di una catena interaziendale con creazione automatica delle distinte di prelievo

La società di vendita USMF e la società di produzione USRT collaborano a stretto contatto. Dopo aver creato una nuova catena interaziendale, occorre avviare la procedura di prelievo in USMF senza alcuna interazione manuale. Pertanto, è necessario generare e stampare automaticamente la distinta di prelievo.

Creazione di una catena interaziendale con prelievo e stampa della distinta di prelievo automatici

  1. In USMF, andare a Vendite e marketing > Clienti > Tutti i clienti.
  2. Selezionare l'Account clienteUSRT US-040.
  3. Selezionare Modifica.
  4. Nella pagina TUTTI I CLIENTI, nella scheda GENERALE, nel gruppo IMPOSTA, selezionare Interaziendale nel riquadro Azioni.
  5. Selezionare Criteri ordini clienti.
  6. Selezionare il parametro Stampa distinta di prelievo automaticamente e selezionare Salva.
  7. In USMF, andare a Contabilità clienti > Impostazioni > Parametri contabilità clienti.
  8. Selezionare Generale.
  9. In Valori predefiniti vendite, selezionare Automatico nel campo Prenotazione.
  10. Nella pagina Parametri contabilità clienti, selezionare Aggiornamenti. Nella Scheda dettaglio Distinta di prelievo, selezionare Completato per Stato ciclo di prelievo.

Creazione di una voce nell'ordine cliente

  1. In USMF, andare a Vendite e marketing > Ordini cliente>Tutti gli ordini cliente.
  2. Selezionare Nuovo per creare un nuovo ordine cliente.
  3. Nella pagina Crea ordine cliente, selezionare Account cliente US-040.
  4. Nella Scheda dettaglio Generale assicurarsi che sia selezionato Sì nel gruppo INTERAZIENDALE.
  5. Nelle Righe ordine cliente nella pagina ORDINE CLIENTE, selezionare 0001 nel campo Numero articolo. Quantità dovrebbe essere predefinita su 1,00.
  6. Selezionare Intestazione.
  7. Nella Scheda dettaglio Impostazioni interaziendali, selezionare Sì per Crea ordini interaziendali automaticamente e Sì per Consegna diretta.
  8. Nella scheda VENDI, nel gruppo GENERA, selezionare Conferma ordine cliente. Selezionare OK nella pagina Conferma ordine cliente, quindi selezionare OK quando viene richiesto di registrare senza stampare.
  9. Nella scheda PRELEVA E IMBALLA, nel gruppo GENERA, selezionare Genera distinta di prelievo.
  10. Selezionare OK nella pagina Registrazione distinta di prelievo. SI visualizza una notifica indicante che è stato creato un ordine fornitore interaziendale in USRT.

Uso della pagina Disponibilità interaziendale

Football Stadium 1002 è l'unico cliente che ordina l'articolo numero 0001. USRT deve conoscere la quantità del proprio inventario disponibile, nonché l'inventario disponibile con il fornitore interaziendale Contoso Entertainment Systems USA (9001).

Visualizzazione dell'inventario disponibile della società nella catena interaziendale per tutte le dimensioni di articoli e inventario

  1. Andare a Gestione inventario > Richieste di informazioni e report > Elenco scorte disponibili.
  2. Filtrare per numero articolo 0001 e selezionare Applica.
  3. Selezionare il pulsante Disponibilità interaziendale. Inventario fisico, Qtà fisica prenotata, Fisico disponibile, Totale disponibile e così via vengono visualizzati per USRT e USMF.

Configurazione del flusso di informazioni interaziendali

Un rappresentante di Football Stadium 1002 ha chiamato e chiesto informazioni sullo stato dell'ordine, quindi è necessario visualizzare lo stato dell'ordine cliente o fornitore corrispondente per determinare se è già stato prelevato, consegnato o ricevuto.

  1. In USRT, andare a Vendite e marketing > Ordini cliente > Tutti gli ordini cliente.
  2. Aprire l'ordine cliente desiderato.
  3. Selezionare la scheda GESTISCI.
  4. Nel gruppo TRACCIABILITÀ INTERAZIENDALE, selezionare Ordine cliente interaziendale o Ordine fornitore.