Esercizio: connessione ai dati di Dynamics 365 Customer Voice con Power BI

  • 15 minuti

In questo esercizio verrà usato Microsoft Power BI per connettersi ai dati di Dynamics 365 Customer Voice, che costituiranno la base necessaria per creare i report.

Attività 1: installazione di Power BI Desktop

In questa attività verrà installato il client di Power BI Desktop.

  1. Passare alla pagina Download di Power BI.

  2. Nella sezione Microsoft Power BI Desktop selezionare Scarica.

    Finestra di dialogo Scarica Power BI Desktop con una freccia che punta al comando Scarica.

  3. Verrà visualizzata una nuova finestra, con una finestra di dialogo che indica che il sito sta tentando di aprire Microsoft Store. Selezionare Apri per autorizzare questa azione.

    Nota

    Assicurarsi di disattivare i blocchi popup sul browser in uso per evitare che questa finestra di dialogo venga bloccata.

    Questo sito sta tentando di aprire la finestra di dialogo di Microsoft Store con una freccia che punta al pulsante Apri.

  4. A questo punto, Microsoft Store dovrebbe venire visualizzato e l'utente dovrebbe venire indirizzato all'app Power BI Desktop. Selezionare Installa.

    Finestra di installazione di Power BI con una freccia che punta al pulsante Installa.

  5. A questo punto, l'app Power BI Desktop viene scaricata sulla workstation. Attendere il completamento dell'operazione.

    Finestra di dialogo dell'avanzamento dello scaricamento di Power BI Desktop.

  6. Dopo che il prodotto è stato installato, selezionare il pulsante Avvia.

    Messaggio di avvenuta installazione con una freccia che punta al pulsante Avvia.

Attività 2: accesso all'interfaccia di amministrazione di Microsoft Power Platform

In questa attività si accederà all'interfaccia di amministrazione di Microsoft Power Platform per trovare l'URL del server per l'ambiente Microsoft Dataverse in uso.

  1. Andare all'interfaccia di amministrazione di Microsoft Power Platform.

  2. L'ambiente Dataverse per l'istanza Dynamics 365 Customer Voice verrà elencato nell'interfaccia di amministrazione. Selezionare il nome dell'ambiente che si desidera usare.

    Aprire l'ambiente dall'elenco Ambienti.

  3. Verrà visualizzato l'URL dell'ambiente. Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'URL dell'ambiente.

    Individuare l'URL nel riquadro Dettagli dell'ambiente.

  4. Selezionare Copia collegamento. Aprire Blocco note o un altro strumento di modifica e incollare il collegamento. Questo collegamento verrà usato nella prossima attività.

    URL su cui è stato fatto clic con il pulsante destro del mouse con una freccia che punta all'opzione Copia collegamento.

Attività 3: connessione ai dati di Dynamics 365 Customer Voice

In questa attività si stabilirà un collegamento tra i dati di Dynamics 365 Customer Voice e l'ambiente Dataverse in uso e verranno aggiunte tabelle di tabelle a un report.

  1. Se Power BI Desktop non è aperto, aprire l'app.

  2. Selezionare Recupera dati nella schermata iniziale.

    Power BI Desktop con il pulsante Recupera dati evidenziato.

  3. Selezionare Microsoft Power Platform nell'elenco delle opzioni relative alla categoria di dati.

    Opzioni nella finestra Recupera dati con una freccia che punta all'opzione Microsoft Power Platform.

  4. Selezionare Microsoft Dataverse nell'elenco delle opzioni relative a Microsoft Power Platform.

    Opzioni relative a Microsoft Power Platform con una freccia che punta a Dataverse.

  5. Selezionare Connetti.

  6. Usare il collegamento a cui è stato effettuato l'accesso nell'attività 2 e incollarlo nella colonna URL server.

    Finestra di dialogo di Dataverse con una freccia che punta al valore dell'URL del server.

  7. Selezionare OK.

  8. Se è già stato effettuato l'accesso, ignorare il passaggio successivo. Non verrà infatti richiesto di immettere il nome utente e la password. Se non è stato effettuato l'accesso, selezionare il pulsante Accedi.

    Accedere all'account aziendale di Dataverse.

  9. Verrà chiesto di effettuare l'accesso. Inserire il nome utente, quindi selezionare Avanti.

    Inserimento del nome utente con una freccia che punta al pulsante Avanti.

  10. Inserire la password e quindi selezionare Accedi.

    Inserimento della password con una freccia che punta al pulsante Accedi.

  11. La schermata successiva mostra che l'utente è attualmente connesso. Selezionare Connetti per continuare.

    Messaggio indicante che l'accesso è stato eseguito correttamente. Selezionare il pulsante Connetti per continuare.

  12. Nella casella di ricerca Navigator digitare msfp per filtrare le tabelle di tabelle e visualizzare solo le tabelle di Dynamics 365 Customer Voice.

    Casella di ricerca Navigator con i risultati della ricerca msfp che mostrano le tabelle di tabelle che iniziano con msfp.

  13. Selezionare le caselle accanto alle seguenti tabelle: msfp_question, msfp_questionresponse, msfp_survey, msfp_surveyinvite e msfp_surveyresponse.

    Caselle di controllo selezionate accanto alle tabelle specificate.

  14. Nella casella di ricerca Navigator digitare la parola Contact e quindi selezionare la casella accanto alla tabella Contact.

    Casella di ricerca Navigator con i risultati della ricerca dei contatti che mostrano le tabelle di tabelle che iniziano con

  15. Nella casella di ricerca Navigator digitare activityparty. Selezionare la casella accanto alla tabella ActivityParty.

    Casella di ricerca Navigator con i risultati della ricerca di activityparty che mostrano la tabella di tabelle ActivityParty selezionata.

  16. Selezionare il pulsante Carica.

  17. Attendere il caricamento delle tabelle.

    Indicatore dello stato di avanzamento del caricamento che mostra

  18. Nella sezione Colonne del report Power BI ora vengono visualizzate tutte le tabelle di tabelle selezionate nei passaggi precedenti.

    Finestra di Power BI Designer con le tabelle selezionate visualizzate nell'elenco delle colonne.

In questa attività le tabelle di tabelle selezionate nell'attività 3 verranno collegate mediante la creazione di relazioni reciproche.

  1. Selezionare l'icona Modello nel menu sul lato sinistro della finestra di Power BI.

    Freccia che punta all'icona Modello nel menu.

  2. Usando la barra di scorrimento nella parte inferiore dello schermo, scorrere verso destra fino a trovare la tabella msfp_survey.

    Tabella msfp_survey evidenziata con una freccia che punta alla barra di scorrimento.

  3. Usando il mouse, selezionare e tieni premuto sulla parte superiore della tabella msfp_survey, quindi trascinarla verso sinistra in modo da posizionarla come prima tabella nella vista.

    Mostra la tabella trascinata in una nuova posizione.

  4. Spostare tutte le tabelle finché il layout non è uguale a quello mostrato nella figura seguente. Questa azione semplificherà il passaggio successivo, durante il quale le tabelle verranno collegate.

    Tabelle organizzate con msfp_survey a sinistra e il resto nelle due righe a destra. La riga superiore include msfp_surveyinvite, ActivityParty e Contact. La seconda riga include msfp_question, msfp_surveyresponse e msfp_questionresponse.

  5. Nella tabella msfp_survey, scorrere verso il basso fino a trovare la colonna msfp_surveyid. Nella tabella msfp_question, scorrere verso il basso fino a trovare la colonna msfp_survey. Selezionare la colonna msfp_surveyid e trascinarla sulla colonna msfp_survey nell'altra tabella. Rilasciare quindi il pulsante del mouse.

    Mostra la creazione di una relazione tra le tabelle trascinando la colonna msfp_surveyid da msfp_question alla colonna msfp_survey.

  6. Una linea di collegamento sarà ora visibile tra le due tabelle. Passando il mouse sulla linea verranno evidenziate le due colonne usate per il collegamento.

    Mostra una linea di collegamento tra le tabelle con una freccia bidirezionale al centro.

  7. Usando la colonna msfp_surveyid collegare la tabella msfp_survey alla tabella msfp_surveyinvite nella colonna msfp_surveyid.

  8. Usando la colonna msfp_survey ID collegare la tabella msfp_survey alla tabella msfp_surveyresponse nella colonna msfp_surveyid.

  9. Usando la colonna activityid collegare la tabella msfp_surveyinvite alla tabella activityparty nella colonna activityid.

  10. Usando la colonna partyid collegare la tabella activityparty alla tabella Contact nella colonna contactid.

  11. Usando la colonna activityid collegare la tabella msfp_surveyinvite alla tabella msfp_surveyresponse nella colonna msfp_surveyinviteid.

  12. Usando la colonna activityid collegare la tabella msfp_surveyresponse alla tabella msfp_questionresponse nella colonna msfp_surveyresponseid.

  13. Usando la colonna msfp_questionid collegare la tabella msfp_question alla tabella msfp_questionresponse nella colonna msfp_questionid.

    Il modello dovrebbe essere simile a quello illustrato nell'immagine seguente.

    Relazioni completate tra tutte le tabelle.

  14. Nel riquadro di spostamento a sinistra selezionare l'icona Report.

    Mostra una freccia che punta alla scheda Report nella barra dei menu laterale.

Le tabelle ora sono collegate correttamente ed è possibile iniziare a creare il report Power BI.

Finestra di Power BI con l'elenco di colonne popolato con le tabelle selezionate.